Источник: JP Morgan Chase & Company

Подразделение финансовой группы по предоставлению услуг «Казначейства и Рынок Капитала», в очередной раз, продемонстрировало самый высокий уровень роста. В течение третьего квартала этого года, выручка данного подразделения выросла на 16.2% и составила 1.56 млрд. долларов, за счет роста активов от бизнеса «депозитарного хранения активов» до 11.0 трлн. долларов, что было связано с ростом фондового и долгового рынка ценных бумаг. Росту выручки способствовало увеличение доходов от торговли на валютном рынке и предоставления кредитов обеспеченных ликвидными ценными бумагами. Операционные доходы подразделения выросли на 174.0% и составили 263.0 млн. долларов. Выручка подразделения по «Доверительному Управлению» выросла на 21.5% и составила 1.45 млрд. долларов. За счет значительного увеличения комиссионного вознаграждения, чистого увеличения активов, а также успешного поглощения компании Highbridge Capital Management, операционные доходы подразделения выросли на 59.9% и составили 315.0 млн. долларов. Объем активов под управлением вырос на 21.0% и достиг уровня 325.0 млрд. долларов, в основном, из-за роста рынка ценных бумаг и привлечения новых активов для доверительного управления. Стоит также отметить, что продажа компании Brown Co, которая предоставляет брокерские услуги мелким и средним клиентам на рынке ценных бумаг, брокерской компании E*Trade, увеличит доходы подразделения по «Доверительному Управлению» на 1.6 млрд. долларов, в четвертом квартале этого года. Расходы по данному направлению деятельности выросли на 92.0 млн. и составили 976 млн. долларов, по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Источник: JP Morgan Chase & Company

Оживление фондового рынка, увеличение объема и количества новых размещений долговых ценных бумаг и акций, а также низкий уровень долгосрочных процентных ставок, высокие темпы роста мировой экономики и США, по мнению аналитика финансовой компании «Форекс Клуб» Арама Саакяна, делают акции финансовой группы JP Morgan Chase & Company привлекательными и для среднесрочного, и для долгосрочного инвестирования, доля акций которого в рекомендуемом портфеле фондового рынка составляет 6.0% (более подробно, о рекомендуемом портфеле фондового рынка, смотрите в статье). Однако, по сравнению с финансовой группой Citigroup Inc. (более подробно, о финансовых данных и рекомендациях о финансовой группе Citigroup, смотрите в статье), профильный бизнес финансовой группы JP Morgan Chase & Company, в частности инвестиционный банкинг и рынок ценных бумаг, более эластичны к изменениям на финансовых рынках, что включает в себя незначительный риск для инвесторов с долгосрочными стратегиями. В связи с этим, аналитик компании «Форекс Клуб» Арам Саакян оставляет рекомендацию «держать» без изменения (более подробно, о финансовых данных и рекомендациях о компании JP Morgan Chase & Company, смотрите в статье).

17 Октября, финансовая группа Citigroup Inc. опубликовала финансовые данные, за 3 квартал 2005 г.. Чистые доходы, за 3 квартал 2005 г., увеличились на 34.6% и составили 7.14 млрд. долларов. Доходы в расчете на акцию составили 1.38 доллара, и увеличились на 36.3%, по сравнению с третьим кварталом 2004 г., что включает в себя расходы в размере 332.0 млн. и 222.0 млн. долларов, от проведения масштабной стандартизации процесса списания долгов, в сфере обслуживания мелкой клиентуры, и урагана «Катрина», соответственно. Однако, за третий квартал этого года, финансовая группа получила дополнительные доходы от благоприятного изменения налогового законодательства в США и возврата налога на добавленную стоимость в Мексике на сумму 302.0 млн. долларов. За тот же период, операционные доходы компании значительно выросли и составили 4.99 млрд. долларов. Общая выручка финансовой группы увеличилась на 14.7%, по сравнению с третьим кварталом прошлого года, и составила 21.5 млрд. долларов. Компания в течение первого квартала этого года выкупила 124.0 млн. акций, на общую сумму 5.5 млрд. долларов.

Во время пресс-конференции, главный исполнительный директор финансовой группы Citigroup, г. Принс, заявил «Устойчивость нашего бизнеса по франчайзингу продемонстрировал впечатляющие финансовые результаты, несмотря на необычно высокого уровня различного рода расходов. Наши результаты являются отражением превосходных данных подразделения по обслуживанию корпоративных и институциональных клиентов. Выручка данного подразделения увеличилась на 35.0%, за счет роста доходов от предоставления брокерских и инвестиционно-банковских услуг, а также от торговли на рынках акций и ценных бумаг с фиксированной доходностью. Доходы подразделения Smith Barney увеличились на 13.0%. Увеличение числа клиентов нашего международного бизнеса, по обслуживанию мелкой клиентуры, обеспечило 10.0% рост выручки, тогда как темпы роста доходов в США, по данному направлению деятельности, остаются вялыми, что связано с новым законодательством о банкротстве, которое создало некоторые барьеры краткосрочного характера при регистрации банкротства. Несмотря на отрицательное влияние урагана «Катрина», наш диверсифицированный бизнес обеспечил высокую прибыльность. Сразу после ужасных разрушений из-за урагана «Катрина», мы предприняли серьезные меры по оказанию помощи нашим пострадавшим клиентам, в виде аннулирования комиссионных и процентов по кредитам в размере 25.0 млн. долларов. Кроме этого, фонд Citigroup Foundation и наши сотрудники пожертвовали 11.0 млн. долларов различным благотворительным организациям. Он также отметил «Мы продолжаем увеличивать инвестиции в быстро развивающиеся рынки. В течение третьего квартала мы открыли 108 новых филиалов и установили 66 банкоматов по выдаче кредитов. Мы будем работать над совершенствованием наших услуг, инвестируя в новые технологии и повышая квалификацию персонала для обеспечения высокого уровня доходов».

Источник: Citigroup Inc.

Выручка подразделения по обслуживанию мелкой клиентуры увеличилась на 3.8% и составила 12.3 млрд. долларов, в основном за счет вялого роста бизнеса, по обслуживанию пластиковых карт, в Северо-Американском регионе. Замедление темпов роста данного направления связано с 10.0% ростом расходов по продаже пластиковых карт. Однако, продажи пластиковых карт в Мексике выросли на 55.0%, а чистые доходы удвоились. Несмотря на вялый рост в Северо-Американском регионе, выручка и чистые доходы международного подразделения, по продаже и обслуживанию пластиковых карт, выросли на 11.0%. Подразделение финансовой группы Citigroup, по предоставлению потребительских кредитов розничным клиентам продемонстрировало рост выручки на 2.0%. Фаворитом данного направления деятельности стал международный регион, выручка которого выросла на 3.0%, и составила 903.0 млн. долларов. В Северо-Американском регионе объем предоставленных кредитов розничным клиентам увеличился на 4.0%, тогда как выручка увеличилась всего на 1.0%, до уровня 1.77 млрд. долларов. В течение третьего квартала этого года, было открыто 58 новых подразделений, за пределами Японии, в том числе 44 подразделения в Азии. Финансовой группе удалось увеличить объем депозитов розничных клиентов, как в Северо-Американском, так и в международном регионе.

Источник: Citigroup Inc.

Выручка подразделения по предоставлению инвестиционно-банковских услуг увеличилась на 34.6% и достигла уровня 6.43 млрд. долларов. Столь масштабный рост был связан с 53.0% увеличением доходов операций на рынке долговых ценных бумаг, что является одним из традиционных направлений деятельности финансовой группы. Выручка от операций на рынке акций выросла на 78.0%, за счет увеличения доходов от сделок с акциями с физической поставкой и производных инструментов. В третьем квартале был зафиксирован 63.0% и 45.0% рост выручки от консультаций, по слиянию и поглощению, и размещению акций, соответственно.