Источник: JP Morgan Chase; Citigroup; Deutsche Bank; UBS; HSBC

Оживление фондового рынка, увеличение объема количества новых размещений долговых ценных бумаг и акций, высокая изменчивость на рынках валют и сырья, а также относительно высокие темпы роста мировой экономики и США, по мнению аналитика финансовой компании «Форекс Клуб» Арама Саакяна, делают акции финансовой группы JP Morgan Chase & Company привлекательными и для среднесрочного, и для долгосрочного инвестирования, доля акций которой в рекомендуемом портфеле фондового рынка составляет 5.8% (более подробно, о рекомендуемом портфеле фондового рынка, смотрите в статье). Финансовая группа обеспечила как впечатляющий рост чистых доходов и активов, так и рост соотношения чистые доходы / общие активы, по сравнению с американскими и европейскими инвестиционными банками (Рис. 2 и 3). Однако, по сравнению с финансовой группой Citigroup Inc. (более подробно, о финансовых данных и рекомендациях о финансовой группе Citigroup, смотрите в статье), профильный бизнес JP Morgan Chase & Company, в частности инвестиционный банкинг и рынок ценных бумаг, более эластичны к изменениям на финансовых рынках, что включает в себя незначительный риск для инвесторов со среднесрочными стратегиями. В связи с этим, аналитик компании «Форекс Клуб» Арам Саакян оставляет рекомендацию «держать» без изменения (более подробно, о финансовых данных и рекомендациях о компании JP Morgan Chase & Company, смотрите в статье).

17 Июля, финансовая группа Citigroup Inc. опубликовала финансовые данные, за 2 квартал 2006 года. Общая выручка финансовой группы увеличилась на 10.0%, по сравнению со вторым кварталом 2005 года, и составила 22.2 млрд. долларов. Чистые доходы, за второй квартал 2006 года, увеличились на 3.8% и составили 5.3 млрд. долларов, по сравнению с тем же периодом прошлого года (Табл. 2). Доходы в расчете на акцию составили 1.05 долларов, и увеличились на 8.3%, по сравнению со вторым кварталом 2005 года, что включает в себя доходы в размере 0.1 млрд. долларов, от продажи некоторых филиалов в Штате Нью-Йорк. Компания в течение второго квартала этого года выкупила 41.0 млн. акций на общую сумму 2.0 млрд. долларов. Во время пресс-конференции, главный исполнительный директор финансовой группы Citigroup, г. Принс, заявил «Во втором квартале мы обеспечили вторые по величине операционные доходы, за всю историю деятельности компании, и имели значительный прогресс в процессе осуществления наших стратегических целей. Нам удалось открыть рекордное количество новых филиалов за этот квартал, благодаря которому, в течение первого полугодия 2006 года, общее количество новых филиалов составило 508. Мы также открыли наши представительства в Кувейте и Дубае, которые будут предоставлять услуги в сфере корпоративного и инвестиционного банкинга. Новая услуга Citibank e-saving, которая была внедрена три месяца назад, обеспечила впечатляющие результаты. Объем привлеченных депозитов с помощью данной услуги достиг 4.2 млрд. долларов». Он также отметил «Впечатляющие результаты франчайзингов обеспечили 12.0% рост выручки международного подразделения, по предоставлению услуг розничным клиентам. В сфере корпоративной и инвестиционной деятельности мы обеспечили вторую по величине выручку, за счет развивающихся рынков. Мы вполне довольны результатами осуществления новой инновационной стратегии и развитием франчайзингов, и продолжаем позиционировать деятельность Citigroup для достижения долгосрочного роста доходов».

Табл. 2

Источник: Citigroup Inc.

Выручка подразделения «Global Consumer Group» по обслуживанию мелкой клиентуры увеличилась на 5.2% и составила 12.6 млрд. долларов, в основном за счет резкого роста бизнеса, по обслуживанию пластиковых карт в международных подразделениях, а также значительного сокращения доходов в США (Табл. 2). Выручка международного направления данного подразделения выросла за счет увеличения объемов предоставленных кредитов на пластиковые карточки и резкого роста продаж инвестиционных продуктов. В частности, выручка направления по кредитным карточкам увеличилась на 28.4% и составила 1.5 млрд. долларов, за счет масштабного роста на Латиноамериканском и Азиатском рынках, тогда как чистые доходы сократились на 0.9%, из-за неблагоприятной конъюнктуры на рынке кредитования в Тайване. Несмотря на бурный рост на международных рынках, выручка в США, по продаже и обслуживанию пластиковых карт, осталась без изменения, за счет снижения разницы между процентными ставками депозитов и кредитов. Однако чистые доходы данного направления деятельности в США выросли на 19.5%, в связи с благоприятной конъюнктурой на рынке кредитования и низким уровнем неплатежей. Подразделение финансовой группы Citigroup в США, по предоставлению потребительских и ипотечных кредитов розничным клиентам продемонстрировало снижение выручки на 5.0% до уровня 1.3 млрд. долларов, тогда как объем предоставленных кредитов розничным клиентам увеличился на 21.0%. Однако выручка данного направления деятельности на остальных регионах увеличилась на 4.8% и составила 1.0 млрд. долларов, за счет 17.0% роста объема предоставленных кредитов за исключением Японии, что было частично компенсировано вялым ростом кредитования в Японии. В течение второго квартала 2006 года, было открыто 270 новых подразделений, а также было установлено 85 банкоматов по выдаче кредитов. За тот же период, финансовой группе удалось увеличить объем депозитов розничных клиентов на 8.0% и 9.0%, в США и международном регионе, соответственно.

Рис. 3