Нефть: есть ли жизнь выше 45?

22:26, 12 апреля 2016 Алена Афанасьева 74

С утра звездой рынка стала пара AUD/USD, которая помимо поддержки со стороны золота получила опору и в виде сильных экономических данных из Австралии. Индекс деловых настроений вырос до 12 от 8 ранее, показав лучший результат за последние 8 лет и развеяв опасения о необходимости  скорого ужесточения. В итоге, пара достигла 0.7673, прежде чем начала коррекцию. Тем временем, GBP/USD продолжила идти вперед, причем во вторник еще и получив поддержку в виде более сильного роста инфляции, чем предполагалось.  Пара достигала 1,4348, однако растеряла весь рост к началу американской сессии. То же самое произошло и с EUR/USD, которая сумела коснуться 1,1464, но тут же скатилась ниже 1,14.

Фондовые рынки вновь нашли повод для роста: двигали рынок акции нефтедобывающего сектора. А из индексов максимальный рост показал японский Nikkei (NKD), так как его поддержало резкое падение иены.   Тем временем, Brent вновь обновила 4-месячный максимум  на отметке 44,79 долл./барр. Впечатляющую динамику показало серебро, которое добралось до 16,20.

График дня:

2016_04_12_19_25_151.png

Экономические данные предыдущего дня:

  • Alcoa побила прогнозы по прибыли: EPS составила $0,07 за акцию, что на $0,02 выше прогноза Bloomberg. Выручка упала на 15% до $4,95 млрд, не дотянув до ожидавшихся $5,2 млрд
  • Великобритания: март, CPI +0,4% м/м, +0,5% г/г против прогноза +0,3% м/м, +0,4% г/г
  • МВФ пересмотрел темпы роста мировой экономики до 3,2% от 3,4% ранее

Прогноз на среду, 13 апреля

Фондовый рынок

Одним из лидеров роста вчера стал британский FTSE (Z), во многом, благодаря акциям горнодобывающего и нефтегазового сектора. Все это произошло на фоне резкого скачка цен на нефть, и не исключено, что сегодня в первой половине дня подобная же восходящая динамика продолжится. Напомним, что доля компаний, связанных с товарно-сырьевым рынком, в индексе составляет порядка 15%. Однако мы бы предостерегли вас от длинных позиций по активу, так как нефть очень волатильна в преддверии встречи в Дохе и может временами демонстрировать резкие коррекции вниз, тем самым оказывая давление и на FTSE в том числе. Таким образом, рекомендуем сегодня искать привлекательные точки входа короткими позициями выше 6250 с ближайшей целью на отметке 6100.

Товарно-сырьевой рынок           

Brent достигала в моменте 44,79 долл./барр. и явно намерена пройти 45,00 перед заседанием в формате ОПЕК+, запланированному на эти выходные. Главным драйвером стали сообщения о том, что Саудовская Аравия и Россия достигли соглашения по «заморозке». Несмотря на скудную информацию, этого стало достаточным аргументом для обновления 4-месячного максимума.

Тем временем, накал растет: российским министр энергетики заявил во вторник, что нефть  может вырасти до 50 долл./барр. к концу  текущего года, причем отметил и значение встречи в Дохе, которая может ускорить ребалансировку рынка нефти на 3-6 месяцев. А Goldman продолжает гнуть свою линию, утверждая, что договоренности о «заморозке» между ОПЕК и Россией не смогут изменить положение дел на рынка.

Впрочем, мы разделяем подобную же скептическую позицию: в текущих условиях довольно жесткой конкуренции и низкого спроса сложно себе представить какие-то радикальные договоренности или изменения в балансе сил. Таким образом, распродажи в следующий понедельник «на фактах» практически неизбежны, однако сегодня нам предстоит пройти очередной еженедельный тест – отчет по запасам нефти от Минэнерго США. Если показатель окажется значительно выше прогноза, коррекция может быть масштабной. Ближайшей целью станет отметка 43,00 долл./барр.

Валютный рынок

Рубль стремительно приближается к заветной отметке 65,00 за доллар, причем сумел достичь 65,08, невиданной с ноября прошлого года. Конечно, тон продолжают задавать цены на нефть, причем так масштабно, что российские власти начинают проводить осторожные вербальные интервенции. Вчера, к примеру, во время мероприятия, организованного Московской биржей, министр финансов Антон Силуанов рассказал о новом бюджетном правиле, в соответствии с которым доходы от продажи нефти выше 50 долл. за баррель следует направлять в Резервный фонд, что может остановить слишком масштабный рост рубля. Не исключено, что в скором времени в ситуацию начнет вмешиваться Банк России – запустит процесс пополнения валютных резервов. Мы подобное поведение уже наблюдали с 13 мая по 28 июня. Тогда пара USD/RUB потеряла около 25%. Однако конечно пока об этом говорить рано – сейчас балом все также правит нефть, поэтому попытки пробоя 65,00 еще не исключены с дальнейшей целью на 64,50. Правда, к концу недели USD/RUB может вновь возобновить рост.

Кроме того, не можем не поговорить и о USD/CAD. Цены на нефть движутся вверх и, похоже, 45,00 долл./барр. по Brent будет взят уже в ближайшее время. Конечно же, для канадской валюты очень благоприятные условия: доходы нефтегазовой отрасли приносят в бюджет страны 30%, поэтому реакция на динамику нефти идет моментальная, особенно после сильных данных по рынку труда, которые мы наблюдали на прошлой неделе. А сегодня к тому же нам предстоит увидеть результаты заседания Банка Канады, что вполне способно вывести пару на новые уровни. Напомним, что на прошлом заседании регулятор был довольно спокоен в отношении дальнейших перспектив экономики и вообще не переживал по поводу силы национальной валюты. Если и в этот раз ЦБ будет тем же сдержанным оптимистом, это вполне может отправить USD/CAD ниже 1,27, однако есть вероятность, что совсем ненадолго, особенно, при неблагоприятной динамике нефти после заседания ОПЕК+ в Дохе. Таким образом, возможно, наименее рисковой стратегией могут стать покупки пары на низах после реакции на заседание.

Ежедневный видео обзор финансовых рынков «Утро с Forex Club»

Ежедневный видео обзор финансовых рынков «Утро с Forex Club» - теперь в Periscope. Каждое утро в 10:30 МСК в этом обзоре, который длится 10 минут, Вы сможете узнать результаты прошедшего торгового дня, а также получить ориентиры и торговые сигналы на предстоящий. Установите приложение Periscope на свой смартфон или планшет и подключитесь к аккаунту FXClubOfficial.

Подключиться к Periscope

Список экономических событий

Комментарии (74)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация