Обзор за 1 декабря: товарные валюты в ударе

23:01, 1 декабря 2015 Алена Афанасьева 74

Вторник, по праву, можно назвать днем товарный валют. С самого утра австралийский и новозеландский доллары штурмовали высоты. Поддержку оказала серия сильных экономических отчетов из Австралии (по строительному рынку и объемам экспорта), разворот по некоторым активам товарно-сырьевого рынка, а также решение РБА воздержаться от снижения ставки. В итоге, AUD/USD смогла дорасти до 1,5-месячного максимума 0,7321, а NZD/USD – до месячного рекорда 0,6678. В общем, на рынке отмечалось ослабление спроса на американскую валюту, что позволило и EUR/USD и GBP/USD откатиться от многомесячных минимумов.

Кроме того, стоит отметить и эпохальное событие – включение юаня в корзину СПЗ. Стоит отметить, юань давно уже является валютой внешних расчетов, а с учетом размера экономики Поднебесной, товарооборота с миром и амбиций страны – это закономерность. Текущие действия МВФ лишь утвердят данный факт официально.

На товарно-сырьевом рынке хуже всех вела себя нефть сорта Brent, удерживаясь вблизи 44,50 долл./барр. и не делая попыток разворота. Медь (HG) смогла прибавить 1,6%, а золото так и топталось  в районе 1,066. Фондовые индексы росли, за исключением европейцев, которые переживали коррекцию после продолжительного укрепления.

График дня:

2015_12_01_19_59_501.png

Экономические данные предыдущего дня:

  • Резервный Банк Австралии оставил ключевую ставку неизменной. Следующее заседания 1 февраля 2016 года
  • Германия: ноябрь, уровень безработицы 6,3% против прогноза 6,4% г/г
  • Китайский юань теперь полноценная резервная валюта – МВФ принял официальное решение

Прогноз на среду, 2 декабря

Фондовый рынок

Доллар США немного сдал позиции, в то время как американские индексы демонстрируют довольно стабильную динамику, похоже, нисколько не опасаясь ужесточения денежно-кредитной политики. Возможно, свою роль в таком спокойствии фондового рынка США играют и последние отчеты. Разочарования прошлой недели не стали последними: в понедельник индекс PMI Чикаго вышел слабым (48,7 против 56,2 месяцем ранее), незавершенные сделки на рынке жилья выросли лишь на 0,2%, вопреки ожиданиям прибавки в 1%, а деловая активность в обрабатывающей промышленности не дотянула до прогнозов (48,6 против прогноза 50,3). Конечно, многое будет зависеть от публикуемого в пятницу отчета по рынку труда. Но и до этого релиза мы можем получить немало интересного. К примеру, вечером выступает глава ФРС Джанет Йеллен, и она может дать какие-то новые комментарии по текущему состоянию американской экономики. Если рынку покажется ее тон более мягким и сдержанным, это вполне способно стать стимулом для укрепления Dow (YM), NASDAQ (NQ) и S&P (ES) с ближайшими целями на отметках 17970, 4730 и 2100, соответственно.

Товарно-сырьевой рынок

Brent весь день провела ниже 45,00 долл./барр., даже не делая попыток вновь укрепиться. Общее ослабление доллара США не смогло восстановить позиции нефти, а приближающееся заседание ОПЕК не добавляет оптимизма активу. Сегодня внимание инвесторов на время может отвлечь отчет Минэнерго по американским запасам нефти в подземных хранилищах. Вполне возможно, что объемы немного снизятся после продолжительного периода роста. В таком случае мы можем наблюдать кратковременные попытки закрепиться выше отметки 45,50 долл./барр.

Стоит отметить необычное поведение золота (XAU/USD) в последнее время. В прошлую пятницу, в день, когда США еще только отходили  от празднования Дня благодарения, было продано более 18 тыс. контрактов на 1,9 млрд долл., что отправило актив к минимумам ноября 2009 года в район 1052,74. Стоит отметить, что драгметалл пробил уровень 1068-1066, названный аналитиками Goldman Sachs «ключевым». Тем не менее, район 1053 сумел остановить движение вниз и помог активу вернуться выше 1070. На рынке в тот же час появилась волна слухов, что крупные институциональные инвесторы специально опустили актив до минимумов на тонком рынке, чтобы скупить его по более привлекательной цене. Судя по текущему поведению золота, покупателей на рынке пока не так уж и много, поэтому мы не исключаем новых попыток тестирования района 1050 в ближайшие дни.

Валютный рынок

Рубль не оставляет попыток уйти выше 66,60 против доллара, хотя вчера весь мир отмечал слабость американской валюты. По-видимому, в дело вновь вмешивается фактор геополитики. Комментарии Владимира Путина в Париже на тему российско-турецкого конфликта не оставили надежд на деэскалацию и увеличили число противников России на геополитической арене. Кроме того, стоит напомнить и о том, что в декабре российским компания предстоят значительные выплаты по внешнему долгу, что может оказать дополнительное давление  на рубль и отправить пару USD/RUB в район 68,00 уже в ближайшие дни.

Сегодня стоит обратить  внимание и на динамику пары USD/CAD в связи с запланированным заседанием Банка Канады по денежно-кредитной политике. Обратите внимание, пара не поддалась всеобщей эйфории товарных валют, так как нефть продолжает торговаться вблизи многолетних минимумов. Стоит отметить, что канадский регулятор встречает перед выходом отчета по рынку труда Канады, так что прогнозные оценки ЦБ будут иметь еще более значительное влияние на валюту. Скорее всего, ставка будет оставлена на прежнем уровне, однако важен будет тон выступления. Стоит признать, что за последнее время негативных известий из канадской экономики поступало гораздо больше, чем позитивных. В хорошем состоянии лишь рынок труда, инфляция и вторичный рынок жилья. Все остальные показатели за последний месяц оказались хуже ожиданий. Если Банк Канады сконцентрирует внимание именно на этом, у пары USD/CAD будет еще один аргумент в пользу роста с ближайшей целью на отметке 1,3450.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Инвестиционная идея «Звездные войны»

В 2012 году компания Walt Disney купила студию Lucasfilm и получила права на культовые фильмы «Звездные войны» и «Индиана Джонс». Уже в середине декабря 2015 года в Лос-Анжелесе будет представлен новый, седьмой эпизод звездной саги. Более того, кинокорпорация обещала снимать по одному эпизоду «Звездных войн» каждый год. Ценители фантастики и приключений с нетерпением ждут премьеры, а акционеры Walt Disney ожидают новый импульс для акций компании на фоне растущих кассовых сборов. Например, успех Frozen двинул акции вверх на 8%. Повторит ли Walt Disney этот подвиг, увидим уже в декабре. О том, как на этом событии можно заработать от 10 до 20% за три месяца, вы узнаете из нашей новой инвестиционной идеи «Звездные войны».

Заявка на подключение

Список экономических событий

Комментарии (74)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация