Обзор за 15 декабря: этот день настал

23:43, 15 декабря 2015 Алена Афанасьева 54

Доллар первую половину дня не мог набраться сил перед главным событием  недели – заседанием ФРС, однако фиксация прибыли во второй половине дня помогла ему восстановить позиции. EUR/USD упорно работала над уровнем 1,10, однако окончательный его пробой ей так и не удался. Экономический календарь был довольно скуден, однако данные исследования ZEW все же смогли оказать определенную поддержку единой валюте, так как индекс немного превысил и прогнозы и по экономическим ожиданиям, и по оценке текущей ситуации. GBP/USD практически не отреагировала на динамику инфляции, хотя месячный показатель чуть выше прогнозного уровня. Пара скатилась к минимуму 1,5028.  А вот в числе выигравших можно отметить сырьевые валюты: рубль и канадский доллар.

На товарно-сырьевом рынке мы наблюдали умеренную коррекцию: Brent смогла чуть восстановиться до 38,80 долл./барр. Тем временем, медь (HG) откатилась в район 2,0695, а золото все также удерживается в районе 1063,30. Фондовые индексы показывают коррекционный рост после недавних распродаж.

График дня:

   2015_12_15_20_42_021.png

Экономические данные предыдущего дня:

  • Германия: декабрь, индекс экономических настроений ZEW 16,1 против прогноза 15,0
  • Великобритания:  ноябрь, индекс CPI 0,0% м/м, +0,1% г/г против прогноза -0,1% м/м, +0,1% г/г
  • США: ноябрь, индекс CPI 0,0% м/м, +0,5% г/г против прогноза 0,0% м/м, +0,4% г/г

Прогноз на среду, 16 декабря

Фондовый рынок

Пока фондовые рынки готовятся к заседанию ФРС, мы предлагаем абстрагироваться от прогнозов и обратить внимание на акции Boeing (BA), так как вчера стало известно, что аэрокосмический гигант объявил новый план выкупа акций  на сумму 14 млрд долларов, а также увеличение квартального дивиденда на 20%, начиная со следующего года. Стоит отметить, что капиталоемкий бизнес компании не мешает ей показывать высокие прибыли и делиться ими с акционерами. Кроме того, Boeing тратит немало средств на научно-исследовательские разработки, тем самым усложняя возможности конкурирования с высоко-технологичным гигантом. Нестабильная геополитическая обстановка только создает благоприятные условия для дальнейшего роста спроса на продукцию компании, к примеру, в оборонном комплексе. Таким образом, акции могут стать интересной долгосрочной идеей на покупку.

Товарно-сырьевой рынок

Пока Brent делала попытки развернуться, природный газ Henry Hub продолжал двигаться вниз, причем вполне возможно, что на этом потенциал его падения не исчерпан. Падение до 14-летних минимумов было вызвано необычайно теплой зимой на восточном побережье США, что урезало спрос на топливо. В момент, когда весь католический мир ждет Санту, температура в Нью-Йорка держится на уровне 17 градусов. Средняя температура для этого времени обычно колеблется в районе 3 градусов Цельсия. Если  так пойдет и дальше, актив может очень быстро добраться до района 1,72.

Валютный рынок

Итак, главная тема сегодняшнего дня – заседание FOMC по денежно-кредитной политике. Повышения ставки ждали так долго, что в цену заложили все, что произойдет и даже немного больше, поэтому, скорее всего, по итогам заседания рынок начнет фиксацию прибыли и продажи доллара США «на фактах». К тому же, очень мала вероятность, что ФРС решится придерживаться агрессивного тона в рамках сопроводительного заявления. Скорее всего, будет заявлена готовность подстраиваться под экономические данные и действовать осторожно.

Если рынок получит намек на то, что следующее повышение ставки будет совсем нескоро, это станет сигналом для роста фондовых рынков, рискованных активов, валют развивающихся стран и сырья. Таким образом, пара доллар/рубль может вернуться в район 68,20, а евро/доллар – попытаться пробить 1,10 и коснуться 1,1140. Скорее всего сразу после решения ФРС рынки впадут «в спячку» и перейдут в режим праздничных торгов, которые характеризуются фиксацией прибыли по избыточным позициям, низкой ликвидностью, а оттого – резкими колебаниями.

Тем не менее, мы хотели бы обратить ваше внимание на еще одну интересную пару, которая может показать движения до заседания ФРС. Кросс GBP/JPY уже некоторое время демонстрирует нисходящую динамику, причем у нас есть основания полагать, что подобное поведение продолжится в среднесрочном периоде. Учитывая снижение шансов на повышение ставки от  Банка Англии в ближайшее время, а также уверенные заявления Банка Японии о том, что дополнительно расширять программу количественного смягчения он не намерен, есть все предпосылки достижения 182,30 и далее 181,10 уже в ближайшие дни. Кроме того, сегодня будут опубликованы данные по рынку труда Великобритании, которые имеют очень большое значение для позиции Банка Англии. Особое внимание стоит уделить именно темпам роста заработной платы,  так как она отражает инфляцию на зарплатном уровне. Если показатель, как и в прошлый раз, продолжит снижение, обозначенные нами цели будут достигнуты достаточно быстро.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Инвестиционная идея «Звездные войны»

В 2012 году компания Walt Disney купила студию Lucasfilm и получила права на культовые фильмы «Звездные войны» и «Индиана Джонс». Уже в середине декабря 2015 года в Лос-Анжелесе будет представлен новый, седьмой эпизод звездной саги. Более того, кинокорпорация обещала снимать по одному эпизоду «Звездных войн» каждый год. Ценители фантастики и приключений с нетерпением ждут премьеры, а акционеры Walt Disney ожидают новый импульс для акций компании на фоне растущих кассовых сборов. Например, успех Frozen двинул акции вверх на 8%. Повторит ли Walt Disney этот подвиг, увидим уже в декабре. О том, как на этом событии можно заработать от 10 до 20% за три месяца, вы узнаете из нашей новой инвестиционной идеи «Звездные войны».

Заявка на подключение

Список экономических событий

Комментарии (54)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация