Аналитический обзор рынка Forex за неделю с 6 по 10 ноября 2006 и прогноз на следующую неделю

После резкого укрепления американской валюты на публикации благоприятных данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США, состоявшейся в прошедшую пятницу, новая неделя казалось бы, началась для американской валюты достаточно благоприятно.

Основными событиями недели, определявшими настроения участников рынка, было объявление решения Банка Англии по ставкам, данных по внешней торговле США и выборы в Конгресс и Сенат США.

В ожидании четверга, на который было запланировано заседание ЦБ Великобритании и публикация новостей по Штатам, большая часть инвесторов предпочитала занять выжидательную позицию.

Так, в начале недели можно было даже видеть незначительное укрепление американской валюты. Еще больше поддержать доллар могла бы победа республиканцев на выборах, которые в случае благоприятного для себя исхода сохранят большинство, - в таком случае, по мнению экспертов, для доллара будут созданы благоприятные условия, тогда как приход к власти демократов, изменив расстановку сил в Конгрессе, осложнит процесс принятия законопроектов, что может повредить USD.

Также доллар попытался укрепиться и на выступлении представителя ФРС Москоу, в следующем году получающего право голоса на заседаниях FOMC, который отметил, что не исключает возможность возобновления цикла повышения процентных ставок в стране, так как «инфляционный риск перевешивает риск замедления темпов роста экономики».

Тем не менее, в дальнейшем события развивались не в пользу американской валюты.

Как и ожидалось, Банк Англии поднял свои процентные ставки до уровня 5.0%. Такое решение уже было учтено рынком, поэтому основное внимание инвесторы обращали на сопроводительное заявление, которое не сочли позитивным. Так, экономический рост был охарактеризован как «устойчивый», но прогноз в отношении экспорта страны был «позитивным», а не «сильный». В целом, несмотря на слова о том, что повышение ставок призвано привести инфляцию к целевому уровню в среднесрочном периоде, заявление было мягким и ему недоставало агрессивности, поэтому участники рынка начали продавать британскую валюту. На массовых продажах котировки пары фунт/доллар упали ниже 90-й фигуры, дойдя до минимума дня 1.8973.

Единая валюта тоже упала в цене почти до 1.2750. Ослаблению конкурентов доллара способствовали также и данные по американской экономике.

Так, дефицит сальдо баланса внешней торговли США оказался меньше, чем ожидали аналитики: 64 миллиарда долларов против прогнозного значения 66 миллиардов. Число первичных заявок на пособие по безработице также оказалось лучше прогнозов.

А вот публикация индекса потребительской уверенности от университета Мичигана разочаровала участников рынка: фактическое значение индекса оказалось 92.3, хотя прогноз был на уровне 93.6. После релиза на рынка началось обратное движение, в ходе котрого единая валюта поднялась до максимума дня 1.2846, а фунт вернулся на прежние позиции, дойдя до 1.9083. Сообщения о том, что ЦБ Китая собирается перевести уменьшить долларовую часть своих резервов только усилили продажи доллара.

В дальнейшем валютные курсы двигались по инерции: в пятницу также основной идеей на рынке было продавать доллар, в результате чего пара евро/доллар в конце недели показала максимум 1.2898, а фунт/доллар – 1.9179.

Ряд новостей по Европе хотя и представлял определенный интерес, никакими значимыми движениями на рынке не сопровождался. Данные по объемам промышленных заказов в Германии, индексы PMI для сектора услуг Еврозоны, а также показатели промышленного сектора Великобритании, опубликованные в понедельник. Все фактические данные вышли хуже прогнозов, что оказало дополнительное давление на евровалюты.

Так, объем промышленного производства в целом вырос меньше, чем предполагали прогнозы. В сентябре показатель увеличился на 0.2% по сравнению с августом и на 0.5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Индекс менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг Еврозоны в октябре снизился до 56.5 по сравнению с 56.7 в сентябре. Аналитики предполагали, что показатель вырастет до 57.0. Несмотря на снижение индекса в сфере услуг, индексы деловой активности свидетельствуют о сравнительно высоких темпах роста экономики в зоне действия единой валюты.

После трех месяцев последовательного роста в Еврозоне сократился объем розничных продаж (на 0.6% в сентябре по сравнению с августом) и выросли на 1.4% по сравнению с сентябрем 2005 года. Экономисты ожидали, что месячное снижение составит 0.4%, а в годовом исчислении рост составит 2.0%. Продолжает сокращаться и объем продаж в Германии. Показатель снижается уже третий месяц подряд, несмотря на надежды аналитиков на то, что немецкие домохозяйства перенесут большие объемы покупок на более раннее время в связи с предстоящим увеличением налога на добавленную стоимость.

В отношении событий, значимых для пары доллар/японская иена на этой неделе можно выделить лишь выступление главы Банка Японии Фукуи, который сообщил о нежелательности резкого роста индекса потребительских цен в стране и о «своевременной коррекции процентных ставок в Японии», которые на данный момент остаются «сравнительно низкими», что смогло поддержать иену во вторник. В целом движение пары соответствовало общему настрою инвесторов продавать американскую валюту, вследствии чего иена смогла укрепиться до уровня 117.60 иены за доллар.

Прогноз на следующую неделю

Окончание торговой недели сыграло на руку противникам американской валюты. Еще в четверг началось сильное снижение доллара, когда управляющий Народного банка Китая Чжоу Сяочуань заявил о том, что у Китая есть планы по диверсификации валютных резервов. В пятницу, когда Чжоу выступил с новыми заявлениями, которые, возможно, были направлены на то, чтобы успокоить участников рынка, это лишь усилило опасения дав новый стимул к росту евровалют. После пробития британским фунтом, и единой европейской валютой уровней 1.91 и 1.28 соответственно, следующая неделя, вероятнее всего, пройдет под понижательным давлением для американской валюты. Из важнейших данных намеченных на следующую неделю, способных поддержать американскую валюту, самое активное внимание привлечет к себе публикация по объему покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами, согласно прогнозам аналитиков сентябрьское значение составит 67 миллиардов долларов. Из других данных можно отметить розничные продажи во вторник и индекс потребительских цен в США в четверг. Противникам «зеленого» стоит обратить внимание на изменение ВВП и индекса потребительских цен в еврозоне, 14 и 16 ноября, а также объемы розничных продаж в Великобритании. Что касается технических уровней, аналитики компании FOREX CLUB считают, что для пары евро/доллар следующая неделя будет проходить между 1.30 и 1.2780, фунт/доллар вероятнее всего будет торговаться в диапазоне между 1.9250 и 1.9060, а вот доллар имеет большой шанс на снижение до 116.20.

Календарь экономических новостей.

 

Дата / Время (GMT)

Регион

Событие / Индикатор

Период

Прог.

Факт.

Пред.

Пересм.



Воскресенье, 12 ноября






21:45

Н. Зеланд.

Изменение цен на продукты питания (м/м) / Food Prices (MoM)

Окт.

- -

0.3%

0.4%

- -

23:50

Япон.

Индекс внутренних оптовых цен (м/м) / Domestic CGPI (MoM)

Окт.

0.1%

-0.3%

0.3%

0.2%

23:50

Япон.

Индекс внутренних оптовых цен (г/г) / Domestic CGPI (YoY)

Окт.

3.3%

2.8%

3.6%

3.5%

23:50

Япон.

Индекс экспортных оптовых цен (м/м) / Export Price Index (MoM)

Окт.

- -

0.4%

1.0%

1.1%

23:50

Япон.

Индекс экспортных оптовых цен (г/г) / Export Price Index (YoY)

Окт.

- -

5.2%

6.7%

6.8%

23:50

Япон.

Индекс импортных оптовых цен (м/м) / Import Price Index (MoM)

Окт.

- -

-1.3%

1.0%

- -

23:50

Япон.

Индекс экспортных оптовых цен (м/м) / Import Price Index (YoY)

Окт.

- -

12.0%

17.5%

17.2%

23:50

Япон.

Общее сальдо расчетного счета платежного баланса / Current Account Total

Сент.

¥2018.0B

¥2024.9В

¥1476.9B

- -

23:50

Япон.

Скорректированное сальдо расчетного платежного баланса / Adjusted Current Account Total

Сент.

¥1638.0B

¥1408.7В

¥1605.0B

- -

23:50

Япон.

Сальдо торгового баланса / Trade Balance - BOP Basis

Сент.

¥1120.0B

¥1107.0В

¥312.4B

- -



Понедельник, 13 ноября






0:30

Австрал.

Ежеквартальное заявление ЦБ по поводу денежно-кредитной политики / Reserve Bank Quarterly Monetary Policy Statement






4:30

Япон.

Изменение объема промышленного производства (м/м) / Industrial Production (MoM)

Сент., оконч.

- -

-0.7%

-0.7%

- -

4:30

Япон.

Изменение объема промышленного производства (г/г) / Industrial Production (YoY)

Сент., оконч.

- -

5.2%

5.1%

- -

4:30

Япон.

Коэффициент загрузки производственных мощностей / Capacity Utilization

Сент., оконч.

- -

105.8

107.1

- -

5:00

Япон.

Индекс потребительской уверенности / Consumer Confidence

Окт.

- -

48.4

46.6

- -

5:00

Япон.

Индекс потребительской уверенности домохозяйств / Consumer Confidence Households

Окт.

48.3

48.2

46.3

- -

9:30

Великоб.

Индекс закупочных цен производителей (м/м) / PPI Input s.a. (MoM)

Окт.

-0.6%

-0.1%

-1.8%

-1.9%

9:30

Великоб.

Индекс закупочных цен производителей (г/г) / PPI Input NSA (YoY)

Окт.

3.6%

3.8%

5.1%

4.9%

9:30

Великоб.

Индекс отпускных цен производителей (м/м) / PPI Output n.s.a. (MoM)

Окт.

-0.1%

-0.2%

-0.3%

- -

9:30

Великоб.

Индекс отпускных цен производителей (г/г) / PPI Output n.s.a. (YoY)

Окт.

1.9%

1.7%

1.8%

- -

9:30

Великоб.

Основной индекс цен отпускных производителей (м/м) / PPI Output Core SA (MoM)

Окт.

0.2%

0.3%

0.1%

0.2%

9:30

Великоб.

Основной индекс цен отпускных производителей (г/г) / PPI Output Core NSA (YoY)

Окт.

2.3%

2.5%

2.0%

- -

9:30

Великоб.

Индекс цен на жилье от DCLG (г/г) / DCLG UK House Prices (YoY)

Сент.

8.0%

8.0%

7.7%

- -

12:00

Н. Зеланд.

Индекс вакансий от ANZ / ANZ Job Vacancies

3 кв.

- -

10.1%

9.4%

- -

13:15

EC

Trichet (ЕЦБ), McCreevy (ЕС) выступают по поводу системы платежей






16:00

EC

Начало 4-дневного пленарного заседания Европарламента






19:00

US

Ежемесячный отчет об исполнении бюджета / Monthly Budget Statement

Окт.

-$49.0B

-$49.3В

-$47.4B

- -

21:45

Н. Зеланд.

Индекс цен закупочных производителей (кв/кв) / Producer Prices- Inputs (QoQ)

3 кв.

- -

2.0%

2.7%

- -

21:45

Н. Зеланд.

Индекс цен отпускных производителей (кв/кв) / Producer Prices- Outputs (QoQ)

3 кв.

- -

0.7%

2.7%

- -

23:50

Япон.

Изменение объема ВВП (кв/кв) / Gross Domestic Product (QoQ)

3 кв., предв.

0.2%

0.5%

0.2%

0.4%

23:50

Япон.

Изменение объема ВВП (в год. исчисл.) / GDP Annualized

3 кв., предв.

1.0%

2.0%

1.0%

1.5%

23:50

Япон.

Индекс-дефлятор ВВП (г/г) / GDP Deflator YoY

3 кв., предв.

-0.7%

-0.8%

-0.8%

-1.2%



Вторник, 14 ноября






0:30

Австрал.

NAB Business Survey

Окт.

- -

6.0

6.0

- -

7:00

Герм.

Изменение объема ВВП (кв/кв) / GDP s.a. (QOQ)

3 кв., предв.

0.7%

0.6%

0.9%

1.1%

7:00

Герм.

Изменение объема ВВП (г/г) / GDP wda (YoY)

3 кв., предв.

2.6%

2.8%

2.4%

2.7%

7:00

Герм.

Изменение объема ВВП (без учета сезонных колебаний) (г/г) / GDP nsa (YoY)

3 кв., предв.

2.2%

1.1%

1.0%

1.3%

7:00

Герм.

Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (MoM)

Окт., оконч.

0.2%

0.1%

0.2%

- -

7:00

Герм.

Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Price Index (YoY)

Окт., оконч.

1.2%

1.1%

1.2%

- -

7:00

Герм.

Индекс потребительских цен (гармониз. с учетом ЕС)(м/м) / CPI - EU Harmonised (MoM)

Окт., оконч.

0.2%

0.1%

0.2%

- -

7:00

Герм.

Индекс потребительских цен (гармониз. с учетом ЕС)(г/г) / CPI - EU Harmonised (YoY)

Окт., оконч.

1.2%

1.1%

1.2%

- -

9:00

Итал.

Изменение объема ВВП (кв/кв) / GDP sa and wda (QoQ)

3 кв., предв.

0.6%

0.3%

0.5%

0.6%

9:00

Герм.

Meister (Бундесбанк) выступает во Франкфурте

3 кв., предв.





9:00

Итал.

Изменение объема ВВП (г/г) / GDP sa and wda (YoY)

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec73/2006/11/10/article4385.html - Аналитический обзор рынка Forex за неделю с 6 по 10 ноября 2006 и прогноз на следующую неделю
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Комментарии (500)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация