Bank of America. Citigroup. HSBC (24.01.2012)

Третью неделю подряд Фондовый рынок США демонстрирует позитивную динамику. Так, индекс S&P на прошлой неделе вырос на 2,07%, а индекс Dow Jones, в свою очередь, на 2,49%. Предпосылками роста выступили, как положительная макроэкономическая статистика, так и корпоративные новости, в частности, данные финансового сектора. Согласно докладу Минтруда США, состояние рынка труда постепенно улучшается. О положительных изменениях рапортует и автомобильная промышленность.


Крупнейшие банки опубликовали свои квартальные отчеты по итогам 2011 года, в целом продемонстрировав положительную динамику. В то же время, поводом к волнению послужили результаты американского банка Citigroup, которые не оправдали ожиданий рынка. Однако, финансовые результаты Goldman Sachs, превзойдя прогнозы, окончательно сняли все опасения на прошлой неделе вокруг банковского сектора США.


В итоге, акции американских банков на прошлой неделе продемонстрировали неоднозначную динамику: ценные бумаги Bank of America выросли на $ 0,39 (+5,91%). Акции Citigroup, на фоне роста в предыдущие недели, существенно упали – на $ 1,16 (-3,79%). Акции HSBC, напротив, отличились самым значительным ростом - на $ 3,62 (+9,38%). В целом, индекс банковского сектора США за прошедшую неделю вырос на 0,5%.
 

55364e8cd8b47.gif

Citigroup первым на предыдущей неделе опубликовал финансовую отчетность за прошлый год. По итогам IV квартала 2011 года, компания получила чистую прибыль в размере $ 1,2 млрд. или $ 0,38 на акцию (EPS), по сравнению с $ 1,3 млрд. или $0,43 на акцию в IV кв. 2010. Больше всего разочаровал неожиданно низкий EPS ($ 0,38) по сравнению с третьим кварталом прошлого года – $ 1,23. Годовой EPS составляет $ 3,70 против $ 3,50 за 2010 год.


Сумма совокупных доходов за последний квартал 2011 года упала на 7%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года и составила $ 17,2 млрд. Чистая прибыль по итогам всего 2011 года выросла на 6% до $ 11,3 млрд. против $10,6 млрд. в 2010 году. Доходы компании за 2011 год составили $ 78,4 млрд. по сравнению с $ 86,600 млрд. в 2010 году. Рентабельность капитала за 2011 год составила 6,5%.

55364e8cd973f.gif

На текущей неделе, давление на акцию, связанное со слабыми данными финансовой отчетности за четвертый квартал 2011 года, будет спадать на фоне в целом позитивной статистики по банковскому сектору и экономике США.


Главный исполнительный директор Citigroup Викрам Пандит акцентировал внимание на увеличении чистой прибыли в 2011 году и достижении ключевых ориентиров в дальнейшем развитии. Падение доходов, по его мнению, связано с влиянием макросреды на рынок капитала.


С точки зрения технического анализа, график цены все еще находится в пределах восходящего канала. Падение на прошлой неделе было остановлено в результате отбоя от уровня поддержки $ 28,00 (38,2% Fibo). Уровнем сопротивления для акции в данный момент является значение $ 30,00 за акцию (61,8% Fibo). В случае пробоя данного уровня наверх , следующей целью будет уровень $ 32,00 и линия сопротивления нисходящего канала. Уровнем поддержки является значение $ 28,00.

55364e8cd9e64.png

Торговая рекомендация:
Рекомендуем покупку при пробое вверх уровня $ 30,00 за акцию. Цель - $ 32,00.


Согласно отчетности, Bank of America в прошлом году вышел в прибыль. Так, чистая прибыль по итогам 2011 года достигла $ 1,4 млрд. или $ 0,01 на акцию. Годом ранее банк получил чистый убыток $ 2,2 млрд. или $ 0,37 за акцию. Несмотря на это, доходы компании в 2011 году за вычетом процентных расходов снизились на 15% до $ 94,4 млрд. Рентабельность капитала в 2011 году составила 0,6%.

55364e8cda69b.gif

В четвертом квартале 2011 года банк заработал $ 2 млрд. или $ 0,15 на акцию (EPS). Для сравнения, за аналогичный период 2010 года Bank of America получил $ 1,2 млрд. убытка или $ 0,16 на акцию. То есть, показатели финансовой отчетности банка, как за весь 2011 год, так и за прошлый квартал в целом оказались позитивными. Мы позитивно оцениваем перспективы акций Bank of America в краткосрочном периоде.


После отбоя от уровня поддержки $ 6,40 (61,8%) график цены пробил вверх уровень сопротивления $ 7,00. Целью является очередной уровень - $ 8,00 за акцию, находящийся в зоне Fibo-расширения 161,8%. Индикатор RSI демонстрирует дивергенцию, что указывает на возможную временную коррекцию вниз. Основной уровень поддержки: $ 6,40

55364e8cdae37.png

Торговая рекомендация:
Рекомендуем покупку при пробое вверх уровня $ 7,30 за акцию. Цель - $ 8,00.


Акции банка HSBC оказались лидером среди бумаг банковского сектора, несмотря на то, что публикация финансовых результатов за IV квартал 2011 года состоится только 27 февраля. Своим существенным укреплением они обязаны внешнему фону: позитивной финансовой отчетности подавляющего большинства банковских учреждений США, а также позитивной макроэкономической статистике из США и еврозоны. Одним из основных драйверов роста акций HSBC стала финансовая отчетность Goldman Sachs за 4 кв. 2011 года, квартальная прибыль которого в расчете на одну акцию (EPS) составила $ 1,84 против прогнозных $ 1,24.


С точки зрения технического анализа, график цены все еще находится в пределах восходящего канала, приблизившись к его линии сопротивления ($42,50-$43,00). Линия индикатора RSI находится в зоне перекупленности, что указывает на возможную коррекцию вниз. Предпосылкой для дальнейшего роста является пробой линии сопротивления среднесрочного нисходящего канала и 61,8% АКР Фибоначчи.
 

55364e8cdbed0.png


Торговая рекомендация:
Рекомендуем покупку при отбое вверх от уровня $ 41,00 за акцию. Цель: $ 44,00-$45,00.


Руслан Демус, аналитик ГК FOREX CLUB




 

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec925/2012/01/24/bank-america-citigroup-hsbc/ - Bank of America. Citigroup. HSBC (24.01.2012)
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Отправить комментарий
Авторизация