05.03.12 Bank of America. Citigroup. HSBC

Прошедшую неделю фондовый рынок США отметился ростом. Так, индекс S&P вырос на 0,50%, индекс Dow Jones – на 0,11%. Позитивное влияние на рынок оказала публикация макроэкономических показателей. Так, в частности, индекс потребительского доверия в США в феврале 2012 года неожиданно вырос до 70,8 пунктов по сравнению с 61,1 пунктом в январе. Согласно данным Министерства труда США, количество предварительных заявок на получение пособия по безработице по сравнению с аналогичным показателем прошлой недели снизилось с 353 до 351 тыс.

В среду, 29 февраля, негативно на рынок повлиял доклад Председателя ФРС США Бена Бернанке в комитете по финансовым услугам Конгресса США. Комментарии главы Бернанке разочаровали инвесторов, которые рассчитывали на четкий сигнал о дополнительном стимулировании ведущей мировой экономики. Бернанке также выразил обеспокоенность развитием событий на товарных биржах, в частности, ростом цен на бензин вслед за подорожанием нефти на международном рынке. Глава ФРС США считает, что рост цены на нефть может способствовать разгону инфляции и снижению покупательной способности населения.

В итоге, акции банковского сектора США, на прошлой неделе продемонстрировали разнонаправленную динамику. Так, акции Bank of America выросли на 3,17%, акции Citigroup - на 5,63%. Ценные бумаги HSBC, наоборот, снизились на 1,01%. Индекс банковского сектора США за прошлую неделю вырос на 3,10%.

55364e9deb931.png

Также влияние на рынок продолжили оказывать новости корпоративного сектора США. Свою финансовую отчетность опубликовала крупная торговая сеть Lowe's, согласно которой чистая прибыль компании за IV кв. 2011 увеличилась на 13% и составила $ 322 млн.

Котировки крупнейшего в мире производителя пленочных элементов для солнечных батарей First Solar Inc. упали на 11,26% после того, как компания неожиданно сообщила об убытках по итогам IV квартала 2011 г., а также снизила целевой показатель по выручке на 2012 год. Акции одного из крупнейших в США поставщиков товаров для офиса Staples Inc. подешевели на 8,38% после публикации прогноза по финансовым показателям на 2012 г., не оправдавших ожиданий рынка.

Стоимость акций компании Apple Inc. выросла до рекордной отметки в $530 за акцию в связи с ожиданиями презентации своей долгожданной новинки – планшетного компьютера iPad3, которая состоится на этой неделе.

Среди новостей текущей недели следует выделить данные по США: индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг, и публикация данных с рынка труда за февраль, а также сальдо торгового баланса за январь. Ожидается, что данная статистика выйдет умеренно позитивной.

Bank of America

На прошлой неделе стало известно о том, что руководство Bank of America рассматривает возможность запуска специальной ипотечной программы, которая предусматривает превращение владельцев проблемных кредитов в арендаторов. Это позволит клиентам банка, которые в результате своей неплатежеспособности оказались на грани потери имущества, оставаться в своих домах. Такие шаги банка, в случае реализации данной программы, оцениваются нами как положительные, поскольку, таким образом, банк не будет сталкиваться со значительным сокращением своей клиентской базы и юридическими притензиями.

С точки зрения технического анализа, график цены находится в пределах торгового коридора, ограниченного уровнем поддержки $7,67 (61,8% Fibo) и уровнем сопротивления $8,34 за акцию. В случае пробоя вверх уровня сопротивления, целью графика цены станет значение $9 за акцию. В случае же, если макроэкономический фон ухудшится, и будет пробит вниз уровень поддержки ($7,67 ) вероятно дальнейшее снижение до $7,20 за акцию (38,2% Fibo).

55364e9dec819.png

Торговая рекомендация:

При пробое вверх уровня $8,34, возможен рост до $9 за акцию. Войти в длинную позицию также можно при отбое вверх от уровня 7,67$. Продажи возможны при пробое вниз уровня $7,67. Цель – $7,20 за акцию.

Citigroup

На прошлой неделе стало известно о завершении процесса продажи компанией Citigroup своей доли в индийской ипотечной компании HDFC. В итоге, компании удалось привлечь $1,9 млрд. Такие шаги компании, по нашему мнению, связаны, с потребностью аккумуляции  дополнительных средств из менее приоритетных направлений и их инвестирования в более перспективные и стратегически важные. Такими, прежде всего, являются рынки Китая и Японии. Такие действия, в сочетании с программой сокращения расходов, несомненно, положительно повлияют на стоимость акций компании в среднесрочном периоде.

Также, на прошлой неделе, Citigroup объявил о назначении нового исполнительного директора компании в Сингапуре. Им стал Хань Хуан Кви. До того, он занимал различные должности, проработав в банке более 20 лет.

С точки зрения технического анализа, график цены продолжает находиться в пределах восходящего канала. На прошлой неделе, цена так и не смогла преодолеть уровень сопротивления $34,73 за акцию, и, как следствие, осталась в пределах торгового коридора. Уровень поддержки - $32 за акцию (61,8% Fibo).

55364e9ded3ae.png

Торговая рекомендация:

Покупка возможна при пробое вверх уровня сопротивления $34,73 за акцию с целью $37 или при отбое вверх от отметки $32. При пробое вниз линии поддержки восходящего канала и уровня $32, возможно снижение до $30 за акцию (38,2% Fibo).

HSBC

На прошлой неделе, японская финансовая группа Nomura Securities подтвердила свою оценку «Покупать» для HSBC Holdings. Аналитик компании Роберт Лоу отметил, что финансовые результаты компании, в целом, соответствуют их ожиданиям и имеют небольшие риски в среднесрочной перспективе.

В целом, мы разделяем мнение Nomura Securities. Финансовые результаты HSBC, опубликованные в минувший понедельник, 27 февраля, оказались положительными. Так, по итогам прошлого года доход компании вырос на 4,3% и составил $83,461 млрд. против прогнозированных $72,4 млрд. Чистая прибыль компании выросла на 27,6% до $16,87 млрд., что совпало с ожиданиями. Прибыль на акцию (EPS) за 2011 г. увеличилась на 26% до $0,92 против ожидаемых $0,87. Мы позитивно оцениваем финансовые результаты компании, и считаем акции HSBC привлекательными для инвестиций в среднесрочном периоде.

С точки зрения технического анализа, график цены находится в пределах краткосрочного нисходящего канала. В случае пробоя вверх линии сопротивления нисходящего канала и уровня $46 акция может подорожать до $47 за акцию. В случае, если цене не удастся подняться выше уровня сопротивления ($46), мы не исключаем снижение обратно к поддержке $43,31 за акцию.

55364e9dedf0e.png

Торговая рекомендация:

Рекомендуем покупку при пробое вверх линии сопротивления нисходящего канала и уровня $46 c целью $47 за акцию. В противном случае, возможно снижение до уровня поддержки $43,31 за акцию.

Руслан Демус, аналитик ГК FOREX CLUB

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec925/2012/03/05/050312-bank-america-citigroup-hsbc/ - 05.03.12 Bank of America. Citigroup. HSBC
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Отправить комментарий
Авторизация