02.04.12 Bank of America. Citigroup. HSBC

Прошлую неделю фондовый рынок США отметился ростом. Так, индекс S&P вырос на 0,52%, индекс Dow Jones – на 0,69%. В начале недели, положительное влияние на рынок оказали комментарии главы ФРС США Бена Бернанке, который заявил, что удержание базовой учетной ставки на низком уровне все еще необходимо для поддержки американского рынка труда. Эти слова были расценены, как намек на возможный третий раунд программы «количественного смягчения» (QE). Позитива добавили данные Министерства торговли США, согласно которым объем потребительских доходов в феврале повысился на 0,2%. Объем потребительских расходов увеличился на 0,8% против прогнозируемых 0,6%.

Среди факторов, оказавших негативное влияние на фондовый рынок, стоит выделить индекс потребительского доверия, который снизился до 70,2 пунктов в марте против 71,6 в феврале. Большинство экспертов ожидали, что значение индекса составит 70,9 пункта. Объем заказов на товары длительного пользования в США в феврале 2012 г. вырос на 2,2%  против прогнозируемых 2,9%. Неутешительными также оказались данные Министерства труда США, согласно которым число предварительных заявок на получение пособия по безработице за неделю сократилось до 359 тыс., в то время, как аналитики ожидали снижения показателя до 350 тыс.

В итоге, акции банковского сектора США на прошлой неделе продемонстрировали снижение. Так, акции Bank of America снизились на 3,16%, акции Citigroup – на 1,8%. Ценные бумаги HSBC подешевели на 0,14%.

55364ea9e9197.png

Также влияние на рынок продолжили оказывать новости корпоративного сектора. Так, акции строительной компании Lennar подскочили в цене на 4,7% после публикации финансовых результатов за 1 квартал 2012 финансового года. Компания сообщила о выручке, которая превзошла прогнозы аналитиков.

Среди новостей текущей недели стоит выделить данные по США: индекс деловой активности в производственном секторе, количество занятых от агентства ADP, число предварительных заявок на получение пособия по безработице и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Ожидается, что данная статистика выйдет умеренно положительной, что может положительно отразиться на американском фондовом рынке.

Bank of America

На прошлой неделе, Bank of America объявил о намерении создать Международный консультационный совет. Основным ее предназначением будет содействие в реализации международной стратегии банка. Консультационный совет будет включать от 10 до 15 членов с опытом работы в различных сферах, начиная с политической и заканчивая работой с ценными бумагами.

Как известно, Bank of America с начала текущего года ведет активную работу, связанную не только с реструктуризацией и сокращением расходов компании, но и выходом на новые и быстрорастущие рынки. К стратегически важным для банка рынкам, прежде всего, относятся страны Азии. В связи с этим, создание данного органа, по нашему мнению, связано, прежде всего, с данным направлением. Это решение может положительно повлиять на акции компании в среднесрочном периоде.

С точки зрения технического анализа, график цены продолжает находиться в пределах торгового коридора, образованном уровнем поддержки $9,40 и уровнем сопротивления $10 за акцию. В случае пробоя вверх $10 за акцию, следующей целью будет отметка $10,80. Индикатор RSI вышел из зоны перекупленности, что свидетельствует о возможности дальнейшего снижения. В случае пробоя вниз уровня $9,40 за акцию, следующей целью будет отметка $8,80 за акцию.

55364ea9e9f05.png

Торговая рекомендация:

Рекомендуем покупку при пробое вверх уровня сопротивления $10 за акцию. Цель - $10,80. Также войти в длинную позицию можно по отбою от уровня поддержки $9,40 за акцию. Продажа возможна при пробое вниз уровня поддержки $9,40 за акцию.

Citigroup

В пятницу, 30 марта, стало известно о решении Citigroup расширить свое присутствие в Австралии. Реализация данного решения будет происходить путем создания новых рабочих мест и инвестиций в местный рынок. Согласно опубликованному финансовому отчету, чистая прибыль Citigroup в Австралии за прошлый год составила $318 млн.

Стивен Робертс, исполнительный директор Citigroup в Австралии, заявил: «мы, как и раньше, оптимистично рассматриваем перспективы работы на рынке Австралии. Этот рынок привлекает своим развитием и динамичным ростом. Мы намерены и дальше наращивать здесь свое присутствие».

Вместе с тем, на прошлой неделе, руководство Citigroup сообщило о намерении продать более 10% своей доли в Akbank TAS в Турции. В настоящее время, Citigroup владеет 20% акций банка. Компания планирует сократить свое присутствие до менее 10%. Напомним, такие шаги компании вызваны продолжением реализации своей стратегии реструктуризации и программы сокращения расходов. Это связано, прежде всего с неутешительными финансовыми результатами за IV кв. прошлого года и стресс-тестами, которые продемонстрировали неготовность банка противостоять потенциальным проблемам в экономике.

По нашему мнению, Citigroup и впредь будет придерживаться своей стратегии, связанной с отказом от сфер деятельности и рынков, которые не являются для нее стратегически важными. Благодаря этому банк сконцентрируется на наиболее привлекательных и быстрорастущих рынках Азии, в частности, Китае и Индии. Это, в свою очередь, позволит увеличить доходную часть бюджета за относительно небольшой период времени. В итоге, мы положительно оцениваем перспективы акции Citigroup в среднесрочном периоде.

С точки зрения технического анализа, график цены продолжает находиться в пределах восходящего канала. Уровень сопротивления $38,38 за акцию. Уровень поддержки $36 за акцию. В случае пробоя вверх уровня сопротивления, следующей целью будет $40 за акцию. В случае пробоя вниз уровня поддержки $36 за акцию, возможно дальнейшее снижение до уровня $34 за акцию.

55364ea9ea927.png

Торговая рекомендация:

Рекомендуем покупку при пробое вверх уровня сопротивления $38,38 за акцию. Цель – $40 за акцию. Продажа возможна в случае пробоя вниз уровня поддержки $36 с последующей целью $34 за акцию.

HSBC

В четверг, 29 марта, руководство HSBC сообщило о достигнутой ранее договоренности по покупке розничных и коммерческих подразделений Lloyds Banking Group PLC в Объединенных Арабских Эмиратах. Стоимость данных активов на конец 2011 года оценивалась в $769 млн. Этим решением крупнейший банк Европы планирует укрепить свое присутствие на Ближнем Востоке. Ожидается, данная сделка будет завершена во второй половине 2012 года.

Вместе с тем, на прошлой неделе, HSBC сообщил о планах покинуть рынок Словакии. Это один из этапов стратегии банка, целью которой является сокращение глобальных операций и повышение рентабельности деятельности. Ранее банк сообщил о возможной продаже части своих подразделений в Маврикии, в частности, речь идет о подразделениях по управлению активами. Также, банк принял решение о продаже части подразделений в Канаде, а также России, Чили и Польши.

Глава HSBC, Дуглас Флинт, сообщил о желании банка упростить свою деятельность по всему миру. Конечной целью данной стратегии банка является пересмотр глобального бизнеса и сокращение рабочих мест на 30 000. В частности, плановая рентабельность банка к 2013 году должна составить 12%. Напомним, рентабельность капитала банка на конец 2011 года составила 10,9%. В рамках данной стратегии, банк отказывается от мелких и неэффективных подразделений, но акцентирует внимание на привлечение богатых клиентов. В начале этого года, HSBC сообщил об интересе к азиатским рынкам, работа на которых позволит ускорить рост прибыльности банка и существенно увеличить клиентскую базу.

С точки зрения технического анализа, график цены находится в пределах торгового коридора, образованного уровнем поддержки $43 и уровнем сопротивления $46 за акцию. В краткосрочном периоде рекомендуем тактику торговли в диапазоне. В случае пробоя вверх уровня сопротивления, следующей целью будет уровень $40 за акцию. В случае пробоя вниз уровня поддержки, возможно дальнейшее снижение к отметке $ 41 за акцию.

55364ea9eb538.png

Торговая рекомендация:

Рекомендуем покупку при пробое вверх уровня сопротивления $46 за акцию. Цель - $48 за акцию. Также войти в длинную позицию можно по отбою от уровня поддержки $43 за акцию. В случае пробоя вниз уровня поддержки $43 за акцию, рекомендуем продажу с целью $41 за акцию.

Руслан Демус, аналитик ГК FOREX CLUB

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec925/2012/04/02/020412-bank-america-citigroup-hsbc/ - 02.04.12 Bank of America. Citigroup. HSBC
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Отправить комментарий
Авторизация