09.04.12. Недельный обзор: Bank of America. Citigroup. HSBC

Прошедшую неделю, фондовый рынок США отметился снижением. Так, индекс S&P снизился на 1,08%, индекс Dow Jones - на 1,34%. В начале недели, негативное влияние на рынок оказали результаты публикации протоколов заседания федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы США. В целом, результаты заседания разочаровали инвесторов, поскольку ФРС не намекнул на возможность проведения третьего раунда программы "количественного смягчения" в ближайшем будущем, отметив лишь, что Центробанк готов задействовать "адекватные ситуации инструменты для поддержки экономического роста". Неутешительными также оказались данные Министерства труда США, согласно которым число предварительных заявок на получение пособия по безработице за прошедшую неделю сократилось до 357 тыс., в то время, как аналитики ожидали снижения показателя до 355 тыс. Негатива также добавили данные по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, которые, по сравнению с предыдущим месяцем, выросли на 120 тыс., что оказалось хуже прогнозов аналитиков - 203 тыс. мест.

Позитивное влияние на рынок оказали данные Института по управлению поставками, согласно которым индекс деловой активности в промышленности США вырос в марте до 53,4 пункта по сравнению с 52,4 пункта в феврале. Результаты превзошли ожидания экспертов, которые прогнозировали значение показателя на уровне 53,0 пункта. Уровень безработицы за март по сравнению с предыдущим месяцем снизился с 8,3% до 8,2%, тогда как аналитики ожидали, что показатель выйдет без изменений.

В итоге, акции банковского сектора США на прошлой неделе продемонстрировали снижение. Так, акции Bank of America снизились на 2,84%, акции Citigroup - на 4,55%. Ценные бумаги HSBC подешевели на 1,11%. Индекс банковского сектора США за прошедшую неделю снизился на 2,38%.

55364eadbe563.png

Также влияние на рынок продолжили оказывать новости корпоративного сектора. Акции компании-производителя косметики Avon выросли на 17,3% после того, как ее конкурент Coty распространила информацию о намерениях приобрести компанию за $10 млрд. На 1,05% подешевели акции американского авиаперевозчика Delta Airlines. Как стало известно, сейчас компания страдает от высоких цен на авиатопливо и, в связи с этим, рассматривает возможность покупки нефтеперерабатывающего завода ConocoPhillips в Пенсильвании.

Среди новостей текущей недели стоит выделить данные по США: изменение количества запасов на складах оптовой торговли, сальдо торгового баланса США и индекс потребительских цен. Также состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая книга» и выход количества предварительных заявок на получение пособия по безработице. Ожидается, что данная статистика выйдет преимущественно негативной, что может отрицательно отразиться на американском фондовом рынке.

Bank of America

На прошлой неделе стало известно о намерениях Bank of America уволить около 80 сотрудников Инвестиционного центра банка в Шарлотте в связи с его закрытием. Части уволенного персонала будут предложены рабочие места в аналогичных подразделениях банка в Джексонвилле, штат Флорида.

Пресс-секретарь Bank of America, Николь Настаси, заявила, что решение о закрытии подразделения банка в Шарлотте было принято после длительного анализа деятельности Инвестиционного центра. Оно согласуется со стратегией банка, связанной с реструктуризацией и сокращением расходов. В частности, в течение ближайших нескольких лет, банк намерен сократить 30 000 рабочих мест.

Параллельно с этим, банк ведет активную работу, связанную с выходом на новые и быстрорастущие рынки. Так, две недели назад было объявлено о намерении создать Международный консультационный центр, основным назначением которого будет содействие в реализации международной стратегии банка. По нашему мнению, такие шаги будут носить позитивный характер в среднесрочном периоде.

С точки зрения технического анализа, на прошлой неделе, график цены пробил вниз уровень поддержки $9,40 торгового коридора. Снижение акции в данный момент происходит на фоне негативного внешнего фона, связанного с нежеланием США начинать третий этап количественного смягчения. Целью в краткосрочной перспективе является отметка $8,80 за акцию. Уровень сопротивления – $10 за акцию.

55364eadbf0d7.png

Торговая рекомендация:

Рекомендуем продажу от уровня $9,40 за акцию. Цель – $ 8,80.

Citigroup

На прошлой неделе Citigroup объявил о назначении Казуя Джон главным исполнительным директором банковского подразделения в Японии. Руководство Citigroup подчеркнуло стратегическую важность рынка Японии для компании и заверило о серьезных намерениях, связанных с укреплением своего присутствия на данном рынке.

Кроме того, на прошлой неделе стало известно о назначении Рохана Вирасинга на должность юрисконсульта компании. До этого он работал во многих финансовых компаниях, в частности, Bank of America, Morgan Stanlye и Barclays. Главный исполнительный директор Citigroup Викрам Пандит акцентировал внимание на большом опыте работы Рохана Вирасинга, в частности, на международных развивающихся рынках.

Таким образом, компания продолжает придерживаться своей стратегии, связанной с отказом от сфер деятельности и рынков, которые не являются для нее стратегически важными. Вместе с тем, Citigroup и дальше сосредотачивает свое внимание и силы на наиболее привлекательных и быстрорастущих рынках, к которым, прежде всего, относятся рынки Азии. В итоге, мы положительно оцениваем перспективы акций Citigroup в среднесрочном периоде.

С точки зрения технического анализа, график цены продолжает находиться в пределах восходящего канала. В случае пробоя вниз уровня поддержки $34 за акцию и линии поддержки восходящего канала, целью стане отметка $32 за акцию. Уровень сопротивления – $37 за акцию. В случае отбоя вверх от уровня поддержки, возможен дальнейший рост к значению $37 за акцию.

55364eadbf6b2.png

Торговая рекомендация:

Рекомендуем продажу при пробое вниз уровня поддержки $34 с целью в $32 за акцию. При отбое вверх от уровня $34 возможен дальнейший рост с целью в $37 за акцию.

HSBC

В понедельник, 2 апреля руководитель KDB Financial Group, Канг Ман-Су, заявил о том, что они близки к завершению сделки по покупке подразделения HSBC Holdings Plc. в Южной Корее. По его словам, соглашение может быть подписано в ближайшее время. Вместе с тем, на прошлой неделе стало известно о согласии HSBC Bank Plc., дочерней компании HSBC Holdings Plc., продать свою долю (19,9%) в Montagu Private Equity LLP. Предварительная стоимость сделки оценивается в 5,7 млн. фунтов стерлингов.

Таким образом, на прошлой неделе, компания сделала очередной шаг в реализации стратегии реструктуризации и программы сокращения расходов. Вместе с тем, компания сосредотачивается на более перспективных и быстрорастущих рынках, работа на которых позволит ускорить рост прибыльности банка и существенно увеличить клиентскую базу. Свидетельством этого является, в частности, достигнута ранее договоренность о покупке коммерческих подразделений Lloyds Banking Group PLC в Объединенных Арабских Эмиратах.

С точки зрения технического анализа, график цены продолжает находиться в пределах торгового коридора, образованного уровнем поддержки $43 и уровнем сопротивления $46 за акцию. В краткосрочном периоде рекомендуем тактику торговли в диапазоне. В случае пробоя вверх уровня сопротивления, следующей целью будет значение $48 за акцию. В случае пробоя вниз уровня поддержки, возможно снижение до отметки $41 за акцию.

55364eadbfed5.png

Торговая рекомендация:

Рекомендуем покупку при пробое вверх уровня сопротивления $46 за акцию. Цель – $48 за акцию. Также войти в длинную позицию можно при отбое вверх от уровня поддержки $43 за акцию. В случае пробоя вниз уровня поддержки $43 за акцию, рекомендуем продажу с целью $41 за акцию.

Руслан Демус, аналитик ГК FOREX CLUB

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec925/2012/04/09/090412-nedelnyi-obzor-bank-america-citigroup-hsbc/ - 09.04.12. Недельный обзор: Bank of America. Citigroup. HSBC
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Отправить комментарий
Авторизация