19.04.12. Квартальный отчет IBM неожиданно расстроил инвесторов

Акции компании IBM.  Анализ и прогноз на неделю.

 

Акции компании IBM росли вместе со всем рынком (индекс Nasdaq) до 3 апреля, после чего полетели вниз. Этому способствовала публикация официального протокола последнего заседания FOMC. «Минутки» показали, что состояние экономики оценивается ФРС практически так же, как и на январском заседании. Кроме того, можно было сделать вывод, что дополнительные меры монетарного стимулирования не будут вводиться без существенного ухудшения макроэкономической ситуации. Другими словами, никаких намеков на принятие QE3 не прозвучало.

Спекулянты стали закрывать многочисленные длинные позиции по высокодоходным активам, в первую очередь по акциям, которые хорошо росли в последнее время. В первую очередь «под раздачу» попали бумаги IBM, которые за 2 месяца прибавили более 15%. Но все же стоит отметить, что компания не слишком много потеряла за первые 2 недели апреля, внешний фон для IBM был неплохим. Так, компания объявила об открытии нового офиса в Дохе, Катар.

Увеличение присутствия в регионе Ближнего Востока в соответствии с IBM global geo-стратегию расширения, это инициатива, направленная на усиление присутствия компании на развивающихся рынках по всему миру, предоставляя услуги и решения для расширения базы клиентов и партнеров. Но все же начало отчетности крупнейших американских компаний не внесло позитива на рынок, данные выходили разнонаправленными, что привело к возникновению боковика почти на 2 недели. Но разумеется, игроки по IBM ждали отчета компании, который был опубликован вчера.

Компания объявила, что по итогам 1 квартала 2012 года выручка IBM составила 24,7 млрд $ США, практически не изменившись по сравнению с тем же периодом прошлого года - показатель вырос лишь на 0,3%. При этом аналитики ожидали выручку в размере 24,8 млрд $. Чистая прибыль IBM достигла 3,07 млрд или 2,61 $ США на акцию против 2,86 млрд или 2,31 $ на акцию годом ранее. Прибыль без учета дополнительных статей увеличилась с 2,41 до 2,78$ на акцию, превзойдя прогноз рыночных экспертов в 2,65 $.

Компания решила повысить и свой годовой прогноз по доходам, учитывая рост квартальной прибыли на 7.1%. Ожидается, что операционная прибыль в 2012 году составит по меньшей мере 15 $ США на акцию, а не 14,85 $, как предполагалось ранее. По прогнозу аналитиков, показатель должен быть на уровне 14,92 $ на акцию.

Тем не менее, бумаги IBM после публикации отчета просели на 2,4% - инвесторы были недовольны недостаточно высокими показателями выручки. С другой стороны, эксперты с одобрением отметили рост доходов компании и уверенный прогноз на год в целом.

На дневном графике (рис.1) видно, что последние 2.5 месяца акции IBM безудержно росли, практически без какой то серьезной коррекции. Акции прошли психологическую круглую цифру 200.0 и дошли до исторического максимума на отметке 210.68. В качестве основного resistance выступил уровень 323.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 157.12 – 173.71. После чего, бумаги упали с большим гэпом вниз, который до сих не перекрыт. Ну и вчерашние торги так же открылись с гэпом вниз, после публикации неоднозначной отчетности компании IBM.

Так же видно, что сформировалась разворотная фигура «голова-плечи», а ее линия «шеи С» была пробита вчерашней свечкой. Но чтобы фигура точно могла отработаться, нужно дождаться подтверждения. Если «голова – плечи» сработает, то можно ожидать падения акций на высоту фигуры, к нижней границе восходящего канала «А-А'». Пробитие этих уровней приведет к дальнейшему снижению акций до отметки 190.0 и ниже. Напротив, если фигура не сработает и бумага отскочит от психологической круглой цифры 200.0, то быки могут снова дотянуть акцию до последних максимумов и даже выше.

Рис.1 (для увеличения картинки кликнуть по ней курсором)

ibmd190412.jpg

clip_image002.jpg

 

Посмотрим более короткий 4-часовой график (рис.2), из которого видно, что последние несколько недель акции IBM находились в боковом диапазоне, сформировав разворотную фигуру расходящийся треугольник. В конце марта быки рванули вверх, но смогли лишь протестировать круглую цифру 210.0$ за акцию и не дотянули до уровня 200% статичных расширений от начального импульса 177.34 – 194.80.

Последующее снижение закончилось на уровне 23.6% коррекции от последнего восходящего движения 177.34 – 210.68, от которого бумаги снова отскочили вверх. Но на вчерашних торгах акции IBM открылись с большим гэпом вниз (чуть менее 5$), после чего падение продолжилось. В среду 18 апреля после выхода отчета компании, бумаги «полегчали» на 3.5% и остановились около психологической круглой цифры 200.0$ за акцию.

Как правило, такие уровни с первого раза не берутся, а значит есть вероятность, что сегодня акции снова отскочат вверх, к тому же вчерашняя отчетность IBM в целом была позитивной. Тем не менее, медведи могут продолжить продажи и закрепиться ниже границы 200-й фигуры, а следующими целями будут уровни 38.2%, 50% и 61.8% коррекции. Напротив, если все же акции не пройдут уровень 200.0 и отскочат вверх, то можно ожидать возвращения бумаги к последнему high на отметке 207.62 и далее к историческому максимуму на отметке 210.68.

Рис.2 (для увеличения картинки кликнуть по ней курсором)

clip_image004.jpg

ibmh190412.jpg

Рекомендации: открывать короткие позиции после того, как бумага закрепится ниже отметки 198.0, либо после нового отскока от 205.0, цель – 190.50, промежуточный профит поставить на 194.0, стоп-лосс выставить на 208.00. Открываться вверх при отскоке от 201.00, цель 215.00, промежуточные профиты поставить на 207.00 и на 210.00, стоп-лосс выставить на 197.00.

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec925/2012/04/19/190412-kvartalnyi-otchet-ibm-neozhidanno-rasstroil-investorov/ - 19.04.12. Квартальный отчет IBM неожиданно расстроил инвесторов
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Отправить комментарий
Авторизация