29.04.13. Отчет за 1-й квартал обвалил акции IBM, но шансы к новому росту остаются.

Акции компании IBM. Аналитика и прогноз на неделю.

 

Первый квартал 2013г акции концерна IBM провели довольно успешно, чему способствовала публикация хорошей отчетности компании за 4 квартал 2012 г. Акция весь февраль провела вдоль психологической границы 200.00$ за бумагу, но с началом марта ситуация поменялась. Акции компании вновь стали востребованы на рынке, обновили исторический максимум и пробили границу 215.00. После этого акции IBM ушли в боковой диапазон вдоль отметки 210.0$, но теперь уже причиной такого поведения стало ожидание рынком отчетности компании за 1-й квартал 2013г. 19 апреля был опубликован этот релиз и как отметила генеральный директор компании В.Рометти, IBM не смогла достичь всех запланированных целей.

Несмотря на довольно успешное начало 2013 года и высокий спрос на продукцию, компания не смогла завершить большое количество сделок по поставкам программного обеспечения, которые перенесены на более поздний срок. Совокупная выручка за отчетный период составила $23,4 млрд, что на 5% меньше по сравнению с первым кварталом прошлого года. Чистый доход снизился на 1% — до $3 млрд. В то же время разбавленный доход на акцию увеличился на 3% (до $2,7 на акцию). Основным рынком сбыта для IBM остаются США, где выручка компании составила $10 млрд, что на 4% меньше по сравнению с прошлым годом. В странах Европы выручка снизилась на 4%, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 7% и только рынки развивающихся стран показали спад всего 1%.

Самым стабильным оказался сегмент программного обеспечения, общая выручка составила $5,6 млрд, что практически сравнимо с показателями 2012г. Общие итоги оказались такими: чистая прибыль сократилась на 1% и составила 3,03 млрд$ (в 2012г этот показатель составлял чуть больше 3,06 млрд$).  Выручка IBM по итогам I квартала 2013г. сократилась на 5% - до 23,4 млрд долл, а прибыль в пересчете на одну акцию составила 2,70$, что на 3% прошлогоднего показателя в 2,61$. Не смотря на это, среди игроков отчет оказал самое разочаровывающее воздействие, что привело к падению котировок IBM сразу на 8.28%, что представляет собой наибольшее дневное падение за последние 8 лет.

На дневном графике видно, что в ожидании квартальной отчетности весь апрель акции IBM провели в боковом диапазоне вдоль круглой цифры 210.00$. При этом, все попытки медведей затащить бумагу ниже не приводили к успеху, бумага быстро возвращалась обратно. Последнее снижение курса акции произошло за день до публикации квартального отчета, когда медведи смогли в очередной раз закрепиться ниже отметки 210.00 и дотянуть бумагу до месячного минимума на отметке 206.12. При этом видно, что в качестве основного support выступила линия поддержки «В», проведенная через минимумы января и февраля 2013г.

На следующий день, как и ожидалось, торги открылись с большим гэпом вниз, бумага сразу же просела на более чем на 10$. На следующий день IBM упала еще ниже, пробив круглую цифру 190.00 и установив новый 4-месячный минимум на отметке 187.65. Правда, игроки вовремя спохватились, на самом деле, отчет IBM за 1 квартал не был таким ужасным, просто рынок как всегда ожидал большего. В итоге, акцию вновь стали покупать – понятно, когда она так рухнула, то стала очень популярной у быков. Сформировалась разворотная свечная модель «проникающие линии», и IBM быстро поднялась выше круглой цифры 190.00.

На прошедшей неделе коррекция вверх продолжилась и торги в пятницу завершились чуть ниже отметки 195.00$ за бумагу, как раз перед нижней границей гэпа. Судя по настрою игроков на рынке, все ждут от ФРС новых заявлений о том, что программа количественного ослабления QE3 будет продолжена и в следующем году. Это приведет к новому росту и американских фондовых индексов и акций компаний в отдельности. Вероятность того, что IBM возвратиться как минимум в район 200.00$ за акцию остается большой. Напротив, если в среду на заседании ФРС прозвучат слова (что конечно маловероятно) о возможном сворачивании программы к концу года, то это будет мощным сигналом к развороту фондовых рынков вниз.

Рис.1 (для увеличения картинки кликните по ней курсором)

ibm2904dsm.jpg

Рассмотрим короткий часовой график (рис.2), из которого видно, что перед публикацией квартального отчета IBM, бумага находилась в боковом диапазоне. После публикации отчета за 1 квартал, акция рухнула пролетев более 10$ вниз. На следующий день медвежий настрой сохранился, не смотря на то, что из отчета было видно, дела в компании идут не так уж и плохо. Но рынку по всей вероятности нужно было выпустить пар, он это сделал, протестировал круглую цифру 190.00$ за бумагу и даже закрыл торги в понедельник ниже этой отметки.

Но уже во вторник ситуация на рынке резко изменилась, фондовые индексы США завершили торги в "зеленой" зоне благодаря хорошим квартальным отчетам ряда компаний, и публикации неплохих данных по продажам новых домов за март. Тем не менее, до конца недели игроки были крайне осторожными, бумага лишь протестировала отметку 195.00, после чего снова ушла ниже и закрыла прошедшую неделю возле этой цифры. В качестве основного resistance выступает нижняя граница гэпа от 19 апреля, а еще чуть выше проходит первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего последнего падения 213.03 – 187.65.

Если акция пойдет вверх и будет перекрывать гэп, то в качестве сильного resistance будет этот уровень коррекции, а следующим будет уже сильная психологическая цифра 200.00, с которой совпадает уровень 50% коррекции. Пробить это сопротивление быкам будет сложно, но если это случится, то акции IBM могут возобновить Up-тренд и даже дойти до своих последних максимумов. Напротив, если быки не в состоянии переломить ситуацию в свою сторону, то бумага может свалиться еще ниже, в район отметки 185.00 и даже ниже.

Рис.2 (для увеличения картинки кликните по ней курсором)

C:\Users\Dima\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.jpg

ibm2904hsm.jpg

Рекомендации: открывать длинные позиции после пробития отметки 196.25, цель – 207.70, промежуточные профиты поставить на 205.00 и на 203.20, стоп-лосс выставить на 192.80. Открываться вниз после пробития отметки 193.00, цель – 185.00, промежуточный профит поставить на 187.70, стоп-лосс выставить на 195.80.

 

Дмитрий Моисеев, аналитик ГК FOREX CLUB

 

Предупреждение:

Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec925/2013/04/30/290413-otchet-za-1-i-kvartal-obvalil-aktsii-ibm-no-shansy-k-novomu/ - 29.04.13. Отчет за 1-й квартал обвалил акции IBM, но шансы к новому росту остаются.
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Комментарии (1)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация