Аналитический обзор рынка Forex за неделю с 1 по 5 октября 2007

С началом новой недели европейская валюта смогла еще раз обновить свои исторические максимумы и достигнуть отметки 1.4282, прежде чем на фоне фиксации прибыли и корректировки позиций в преддверии важных событий на этой неделе снизиться. Как отмечают аналитики, завышенные ожидания роста пары евро/доллар и ее перекупленность все-таки негативно сказались на курсе единой валюты. Инвесторы спешили получить прибыль до того, как рынок отреагирует на решение Банка Англии и ЕЦБ по процентным ставкам, а также на данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе в США за сентябрь.

Росту американского доллара способствовали комментарии президента Европейского центрального банка Жан-Клода Трише, подчеркнувшего в ходе своей пресс-конференции важность усиления американской валюты. Кроме того, в преддверии саммита Большой семерки многие представители европейских властей в последнее время также выражали озабоченность чрезмерным укреплением евро. Инвесторы стали меньше уверены в том, что Федеральная резервная система США продолжит активное смягчение денежно-кредитной политики.

На рост американской валюты также повлияла активизация сделок на разнице между процентными ставками с использованием японской иены. Как отмечают аналитики, курс японской валюты на этой неделе оказался под давлением и снизился не взирая на то, что согласно ежеквартальному отчету по настроениям в деловых кругах Банка Японии Танкан, индекс распространения для крупных компаний обрабатывающей промышленности Японии в сентябре превысил свое прогнозное значение и остался на уровне 23. Экономисты же ожидали, что индекс снизится до 21. Инвесторы пришли к выводу, что сентябрьский показатель вряд ли сможет изменить перспективы денежно-кредитной политики центрального банка Японии и вновь перешли к рисковым сделкам.

Индекс цен производителей в Еврозоне в августе, как и ожидалось, замедлил свой рост и составил 0.1% за месяц. В годовом же исчислении он вырос только на 1.7%, что оказалось несколько ниже прогнозов экономистов в 1.8%. Уровень безработицы в Еврозоне в августе осталась на прежнем уровне 6.9%. Эти данные также способствовали ослаблению евро.

Но, нужно отметить, что на торгах в середине недели после выхода более благоприятных, чем ожидалось, данных по розничным продажам в Австралии за август европейской валюте удалось несколько вырасти против иены наряду с австралийским долларом. Розничные продажи в Австралии в августе выросли на 0.7%, тогда как аналитики ожидали роста на 0.4%. Эти данные усилили ожидания того, что Резервный банк Австралии продолжит повышать процентные ставки. В результате чего участники рынка начали продавать иену, чтобы инвестировать средства в австралийский доллар. Давление, обусловленное такими сделками, привело к падению иены против валют с высокой доходностью. А рост евро против иены также привел к росту пары евро/доллар США.

Пара евро/доллар США практически не отреагировала на очень низкий индекс PMI для сферы услуг в Германии, составивший 53.1, и превысивший предварительную оценку индекс PMI для сферы услуг в Еврозоне, который составил 54.7.

Британский фунт также практически не отреагировал на публикацию индекс PMI для сферы услуг в Великобритании. Значение индекса в сентябре составило 56.7 против ожидавшихся 57.0 пунктов. Как отмечают аналитики, эти данные вряд ли смогли бы изменить позицию Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии в отношении процентной ставки.

Позже, доллар США вырос после того, как компания ADP сообщила, что, согласно ее оценке, число рабочих мест в частном секторе в США в сентябре увеличилось на 58 тыс. после роста на 27 тыс. в предыдущем месяце. Выход этих данных спровоцировал срабатывание ордеров ниже отметки 1.4130, что послужило в дальнейшем к снижению евро до 1.4082. Аналитики отмечают, что после публикации довольно позитивных показателей занятости в США, участники рынка пришли к мнению о том, что спада в экономике США не предвидится, поэтому американская валюта пользовалась спросом.

Индекс же ISM для непроизводственной сферы в США снизился в сентябре до 54.8 с 55.8 в августе и июле, что свидетельствует о замедлении темпов роста активности в данной сфере. Прогнозное значение составляло 54.4.

Небольшое давление на европейские валюты также оказало сообщение «Daily Telegraphо» о том, что представители финансового сектора и сектора розничной торговли призывают центральный банк Англии снизить процентную ставку. В то же время в этом сообщении ничего не упоминалось о реакции представителей банка, а также лиц близких к центральному банку.

Рост доллара США прекратился на фоне фиксации прибыли и усиления нежелания инвесторов рисковать. Пара евро/доллар снизилась до 1.4077, а затем выросла до 1.4131, практически не отреагировав на решение ЕЦБ сохранить ставки без изменений на уровне 4.00%. Тем не менее, британский фунт восстановил часть утраченных позиций и вырос на полцента после того, как Банк Англии оставил процентные ставки без изменений на уровне 5.75%. Это решение банка способствовало улучшению настроений среди инвесторов.

Несколько позже, пара евро/доллар упала до нуровня 1.4066, поскольку президент ЕЦБ Жан-Клод Трише на своей пресс-конференции заявил, что необходимо внимательно наблюдать за денежно-кредитной сферой. Однако, затем Трише также отметил, что существует риск ускорения инфляции, что в свою очередь, благоприятно отобразилось на курсе евро. Но, в то же время другие комментарии Трише, в том числе слова о возросшей вероятности замедления экономического роста Еврозоны на фоне нестабильности рынка, оказали обратное воздействие, и способствовали снижению европейской валюты против доллара США.

Объем производственных заказов за август в США сократился и составил -3.3% за месяц. Прогноз был -2.6% за месяц, предыдущее значение пересмотрено с +3.7% до +3.4%.

На фоне сохраняющегося неблагоприятного отношения к доллару из-за замедления экономического роста в США низкий курс евро простимулировал новые покупки европейской валюты, вследствие чего пара евро/доллар вновь превысила 41 фигуру.

Активность на рынках в последний день недели в преддверии выхода данных по занятости в США была небольшой. Участники рынка не спешили предпринимать активных действий. Основные валюты торговались практически без изменений.

После же публикации сентябрьских данных по занятости курс евро/доллар резко снизился и достиг двухнедельного минимума 1.4031, так как число новых рабочих мест в США в сентябре превысило прогнозы экономистов.

Как сообщило министерство труда США, в сентябре было создано 110 тыс. новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. Августовский показатель был пересмотрен в сторону значительного повышения. Согласно уточненным данным, число рабочих мест в августе выросло на 89 тыс., а не сократилось на 4 тыс., как сообщалось ранее.

Но впоследствии доллар США вновь оказался под давлением. Пара евро/доллар вернула себе все утраченные позиции и достигла уровня 1.4156.

Как отмечают аналитики, судя по всему, быстрый разворот пары стал следствием того, что некоторые инвесторы, воспользовавшись снижением единой европейской валюты, вновь стали покупать ее. Не исключается, что рост евро после кратковременного снижения, возможно, был вызван также тем, что центральные банки, воспользовались сложившейся ситуацией на рынке, для выполнения своих задач.



Прогноз на следующую неделю



В пятницу доллару не удалось удержать позиции, завоеванные сразу после выхода данных по числу новых рабочих мест, а это свидетельствует о том, что многие инвесторы по-прежнему негативно относятся к американской валюте. Поскольку пятничные данные оказались недостаточным аргументом для того, чтобы не понижать уровень основных процентных ставок в США. Аналитики полагают, что рост доллара на следующей неделе, вероятно, будет минимальным. На фоне серьезного кризиса в секторе ипотеки и жилья в США, евро становится очевидным объектом для вложений. Все внимание инвесторов сейчас будет сосредоточено на дальнейшем развитием экономической ситуации.

Из важных европейских новостей следующей недели, стоит отметить лишь германское сальдо баланса внешней торговли 9 октября и изменение изменение объема ВВП Еврозоны 11 числа. Преобладать на следующей неделе будут данные по США, хотя стоит обратить внимание и на некоторые данные по Великобритании, например изменение уровня промышленного производства, сальдо баланса внешней торговли, а также изменение индекса опережающих экономических индикаторов. Из американских данных, прежде всего, участникам рынка стоит обратить свое внимание на публикацию протокола заседания FOMC от 18 сентября, во вторник, сальдо баланса внешней торговли и индикатор потребительской уверенности от ун-та Мичигана 12 октября. В целом аналитики компании FOREX CLUB ожидают движение основных валютных в рамках следующих ценовых диапазонов: евро/доллар 1.43-1.40; фунт/доллар 2.02-2.0550; доллар/иена 118-114.




Календарь экономических новостей

Дата / Время (GMT)

Регион

Событие / Индикатор

Период

Прог.

Факт.

Пред.

Пересм.



7 октября, воскресенье






23:30

Австрал.

Индекс активности в сфере строительства от AiG / AiG Perf of Construction Index

Сент.

- -

55.2

48.4

- -



8 октября, понедельник






01:30

Австрал.

Данные по объявлениям о вакансиях от ANZ (м/м) / ANZ Job Advertisements (MoM)

Сент.

- -

-0.4%

0.1%

- -

05:45

Швейц.

Swiss Economic Affairs Department's Monthly Labor-market Data






05:45

Швейц.

Уровень безработицы / Unemployment Rate

Сент.

2.5%

2.5%

2.6%

- -

05:45

Швейц.

Уровень безработицы (с учетом сезонных колебаний) / Unemployment Rate (sa)

Сент.

2.7%

2.6%

2.7%

- -

06:00

EC

Trichet выступает в Брюссельском центре






06:30

Франц.

Заместителя управляющего Банка Франции дает пресс-конференцию






06:30

Австрал.

Объем золотовалютных резервов / Foreign Reserves

Сент.

- -

A$52.7B

A$70.4B

- -

07:30

EC

Hurley ECB выступает на конференции в Дублине






08:00

EC

Член совета ЕЦБ Liikanen выступает в Хельсинке






08:30

Великоб.

Индекс закупочных цен производителей (м/м) / PPI Input s.a. (MoM)

Сент.

1.5%

3.2%

-0.5%

-1.4%

08:30

EC

Индикатор уверенности инвесторов от Sentix / Sentix Investor Confidence

Окт.

14.0

15.3

18.1

- -

08:30

Великоб.

Индекс закупочных цен производителей (г/г) / PPI Input NSA (YoY)

Сент.

4.3%

6.4%

0.6%

- -

08:30

Великоб.

Индекс отпускных цен производителей (м/м) / PPI Output n.s.a. (MoM)

Сент.

0.2%

0.1%

0.1%

- -

08:30

Великоб.

Индекс отпускных цен производителей (г/г) / PPI Output n.s.a. (YoY)

Сент.

2.9%

2.7%

2.5%

- -

08:30

Великоб.

Основной индекс отпускных цен производителей (м/м) / PPI Output Core SA (MoM)

Сент.

0.2%

0.2%

0.2%

0.1%

08:30

Великоб.

Изменение уровня промышленного производства (м/м) / Industrial Production (MoM)

Авг.

0.3%

0.1%

-0.1%

- -

08:30

Великоб.

Основной индекс отпускных цен производителей (г/г) / PPI Output Core NSA (YoY)

Сент.

2.4%

2.2%

2.4%

- -

08:30

Великоб.

Изменение уровня промышленного производства (г/г) / Industrial Production (YoY)

Авг.

0.9%

0.7%

0.9%

0.8%

08:30

Великоб.

Объем производства перерабатывающей промышленности (м/м) / Manufacturing Production (MoM)

Авг.

0.4%

0.4%

-0.3%

-0.2%

08:30

Великоб.

Объем производства перерабатывающей промышленности (г/г) / Manufacturing Production (YoY)

Авг.

0.5%

0.6%

0.8%

- -

10:00

Герман.

Изменение объема производственных заказов (м/м) / Factory Orders MoM (sa)

Авг.

2.2%

1.2%

-7.1%

-6.1%

10:00

Герман.

Изменение объема производственных заказов (г/г) / Factory Orders YoY (nsa)

Авг.

4.5%

4.0%

9.8%

10.2%

15:00

EC

Euro-Zone Finance Ministers Meet in Luxembourg






19:10

Великоб.

BOE Governor Mervyn King to Make Speech






21:00

Н.Зел.

Индекс настроений в деловой среде от NZIER / NZIER Business Opinion Survey

3кв

- -

-27

-37

- -

23:01

Великоб.

Оценка темпов роста ВВП от NIESR / NIESR GDP Estimate

Сент.

- -

0.7%

0.7%

- -

23:01

Великоб.

BRC September Retail Sales Monitor








9 октября, вторник






01:30

Австрал.

Индекс уверенности в деловой среде от NAB / NAB Business Confidence

Сент.

- -

7

10

- -

9-12 окт

Австрал.

Индекс уверенности в деловой среде от NAB / NAB Business Confidence

3кв

- -


12

- -

9-12 окт

Австрал.

Фактический индекс уверенности в деловой среде от NAB / NAB Business Conditions Actual

3кв

- -


20

- -

9-12 окт

Австрал.

Перспективный индекс уверенности в деловой среде от NAB / NAB Business Condition Outlook

3кв

- -


30

- -

01:30

Австрал.

NAB Business Conditions

Сент.

- -

16

19

- -

05:00

Япония

Оценка текущей ситуации от экономических наблюдателей / Eco Watchers Survey: Current

Сент.

45.3

42.9

44.1

- -

05:00

Япония

Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers / Eco Watchers Survey: Outlook

Сент.

- -

46.0

46.5

- -

06:00

Швейц.

Swiss Government To Call for Bids on Federal Bond






06:00

Герман.

Сальдо баланса внешней торговли / Trade Balance

Авг.

16.2B

14.1В

17.9B

- -

06:00

Герман.

Сальдо расчетного счета платежного баланса / Current Account (EURO)

Авг.

11.6B

9.1В

14.1B

13.5В

06:00

Герман.

Изменение объема импорта (м/м) / Imports SA (MoM)

Авг.

0.5%

5.6%

-2.4%

-2.8%

06:00

Герман.

Изменение объема экспорта (м/м) / Exports SA (MoM)

Авг.

0.5%

3.0%

-0.1%

-0.3%

06:45

Франц.

Сальдо баланса внешней торговли (евро) / Trade Balance (Euros)

Авг.

-3.4B

-2.8В

-3.3B

- -

08:30

EC

Trichet выступает перед Европейским Парламентом






08:30

Великоб.

Сальдо баланса внешней торговли (млн. фунтов) / Visible Trade Balance GBP/Mn

Авг.

6800

-£6853

-£7065

-£7415

08:30

Великоб.

Сальдо баланса внешней торговли без учета т/о со странами ЕС (млн. фунт) / Trade Balance Non EU GBP/Mn

Авг.

-£4000

-£3902

-£4480

-£4421

08:30

Великоб.

Общее сальдо баланса внешней торговли (млн. фунтов) / Total Trade Balance (GBP/Mln)

Авг.

-£4100

4107

-£4425

4614

10:00

Герман.

Изменение объема промышленного производства (г/г) / Industrial Prod. YoY (nsa wda)

Авг.

3.8%

5.1%

4.6%

4.7%

10:00

Герман.

Изменение объема промышленного производства (м/м) / Industrial Production MoM (sa)

Авг.

0.5%

1.7%

0.1%

0.2%

12:15

Канада

Изменение объема закладок новых фундаментов / Housing Starts

Сент.

220.0K

278.2К

226.5K

232.7 К

14:00

США

Индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP / IBD/TIPP Economic Optimism

Окт.

49.0

47.3

48.2

- -

15:30

EC

EU's Lowe Speaks at European Policy Center






16:00

Швейц.

SNB's Roth Talks About Euro's Impact on Switzerland






17:30

США

Poole Speaks About Global Economy to Council in St. Louis






18:00

США

Публикацию протокола заседания FOMC от 18 сентября






19:40

США

Fed's Yellen Speaks at Public Affairs Forum in Los Angeles






21:00

США

Индикатор потребительской уверенности от АВС / ABC Consumer Confidence

7 окт

- -

-13

-12

- -

22:00

США

Pianalto Speaks in Ohio on the State of the Regional Economy







США

Краткосрочный прогноз цены на сырую нефть от мин.энергетики / DOE Short-Term Crude Outlook

Окт.

- -

73.50

- -

- -


США

Краткосрочный прогноз цены на прир.газ от мин.энергетики / DOE Short-Term NatGas Outlook

Окт.

- -

13.62

- -

- -


США

Краткосрочный прогноз цены на топливную нефть от мин.энергетики / DOE Short-Term Ht Oil Outlook

Окт.

- -

2.68

- -

- -


США

Краткосрочный прогноз цены на дизельное топливо от мин.энергетики / DOE Short-Term Diesel Outlook

Окт.

- -

2.96

- -

- -


США

Краткосрочный прогноз цены на бензин от мин.энергетики / DOE Short-Term Mogas Outlook

Окт.

- -

2.83

- -

- -

23:00

Н.Зел.

Продажи домов (г/г) % / Housing sales (YoY)%

Сент.

- -

-31.9%

-25.3%

- -



Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec73/2007/10/05/article6033.html - Аналитический обзор рынка Forex за неделю с 1 по 5 октября 2007
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Комментарии (388)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация