Аналитика рынков

Вчера цены на нефть сильно пострадали, поскольку дальнейшая фиксация прибыли привела к снижению как WTI, так и Brent. На одном из этапов цены на нефть Brent (BRN) упали ниже 74 долларов США, и это выглядело так, будто может произойти еще более глубокое снижение. Однако она избежала этой участи и позже отскочила к закрытию торгов в США. Затем нефть Brent продавалась на бирже NYMEX, завершив сессию с повышением на $0,49, до $75,56, но, конечно, это зависит от того, каким контрактом торгуют, и цена расчета не совпадает с ценой, указанной на платформе.

Вчера на фондовых рынках США наблюдалась действительно позитивная сессия. К закрытию Dow Jones вырос на 322 пункта, завершив сессию на отметке 34 196. Ранее он поднимался до 34 233 пунктов. Однако рекорды вчера были установлены не на Dow, а на индексах S+P 500 и Nasdaq 100. S+P оказался лучше, чем Dow, из-за пересечения количества акций, котирующихся на S+P и Nasdaq. S+P поднялся до самого высокого уровня за всю историю, достигнув отметки 4 271. Позже он закрылся на отметке 4 266.

В продолжение вчерашних обновлений о развитии USD/JPY, вчера пара установила двойную вершину на дневных графиках на уровнях 111.10 и 111.12. Позднее пара USD/JPY закрылась в США на отметке 110,87. Однако нисходящий тренд также защищен двойным дном ниже 110,70. Итак, вот оно: 110,70 - 111,10, а диапазон за ночь в Азии был перекрыт 110,81 - 110,98, что, очевидно, находится внутри этих двух параметров. На каком-то этапе этот диапазон будет нарушен, так как диапазон в 40 пунктов не сможет долго удерживать ценовое действие. Таким образом, любая из сторон может стать целью для рынка.

Вчера после того, как Банк Англии (BOE) ничего не предпринял в отношении денежно-кредитной политики, и не было никаких изменений в направлении голосования (MPC проголосовал 8-1, как и раньше, за отсутствие изменений), фунт стерлингов стремительно упал ниже отмеченной точки поддержки 1.3950. Это привело к падению до минимума 1,3890. За последующим отскоком до уровня 1,3930 последовало новое падение до 1,3890. Однако, очевидно, там вновь появился покупательский интерес, и цена снова поднялась выше 1,3930. Позже она закрылась в США на отметке 1,3922.

Нет преград для роста американских индексов Политика ФРС остается неизменной - повышение процентной ставки, несмотря на инфляцию, планируют не ранее 2023 года. А судя по движениям американских индексов за последнее время, можно сделать вывод, что рынок перестал закладывать в динамику долгосрочные ожидания. Это говорит о том, что на ближайшее время нет преград для их роста. Открыть Libertex

Новый максимум 2021 года, достигнутый вчера на паре USD/JPY, был установлен на отметке 111,10. Этот новый максимум был незначительно превзойден сегодня во время азиатской сессии, когда цена достигла 111,12 и, следовательно, зафиксировала новый максимум 2021 года, хотя и всего на один пункт. Сегодня днем пара USD/JPY пытается вернуться к этим двум максимумам, поскольку она снова приблизилась к минимуму, достигнутому вчера днем. На самом деле, за последние пару минут цена лишь немного опустилась ниже отметки 110,70.

Решение Банка Англии, принятое немного ранее сегодня днем, оставить все текущие аспекты денежно-кредитной политики без изменений вряд ли стало сюрпризом. Вероятность этого была описана здесь заранее. Распределение голосов по решению, 8-1 в пользу отсутствия изменений, было идентичным предыдущему, и, следовательно, не было причин покупать фунт. И это несмотря на то, что некоторые аналитики ожидали, что решение будет принято в узком составе. Результатом всего этого стало то, что курс GBP/USD сразу же упал ниже отметки 1,3950, как и предполагалось.

Заказы на товары длительного пользования в США снова разочаруют Сегодня в 12:30 GMT будут опублиованы данные по заказам на тотвары длительного пользования в США. Вполне возможно, что показатель упадет, так как меры поддержки населения подходят к концу. Это будет свидетельством недодстаточной силы экономики США и может надавить индекс доллара. Мы считаем разумным разместить отложенные ордера на покупку и продажу чуть выше / ниже текущей цены прямо сейчас.

Что скажет Банк Англии? Сегодня в 11:00 GMT Банк Англии огласит решение по монетарной политике. Вероятно, ставку регулятор сохранит без изменений. Но ранее представители Центробанка говорили о возможности достаточно скорого начала нормализации монетарной политики. Если подобные намеки прозвучат по итогам заседания, фунт может получить поддержку. Мы считаем разумным разместить отложенные ордера на покупку и продажу чуть выше / ниже текущей цены прямо сейчас.

Итак, сегодня настал черед Банка Англии, который потенциально может вызвать достойную реакцию на рынках при любом исходе своего последнего политического решения. Однако давайте проясним, что Банк вряд ли внесет какие-либо изменения в текущие политические ставки. Базовая ставка останется на прежнем уровне 0,10%, а текущая программа покупки облигаций (Gilt) на сумму 875 млрд. фунтов стерлингов вряд ли будет сокращена. Что касается текущей программы покупки корпоративных облигаций на сумму 20 млрд. фунтов стерлингов, то здесь перспективы не столь ясны.