Аналитический обзор рынка Forex за неделю с 14 по 18 декабря 2009

До четверга американская валюта пыталась переместиться в новые, более высокие для себя торговые диапазоны в отношении большей части своих конкурентов.

Так, котировки пары евро/доллар упали примерно на 100 пунктов к уровню 1.4500, доллар/франк, начавший неделю в районе 1.0350, пытался закрепиться выше 1.0400, а доллар/иена, которая так и не смогла уйти ниже 88.50, тестировала уровень 90.00. Но перед выходными USD все-таки совершил большой прорыв.

Помимо того, что инвесторы ожидали публикации решения ФРС США по своей денежно-кредитной политике в среду, интерес к USD был обусловлен и в связи с рядом других событий.

Так, давление на европейские валюты оказали сообщения из Австрии, где правительству пришлось национализировать Hypo Group Alpe Adria, шестой по величине банк страны. Позднее же появились и сообщения о том, что под угрозой национализации могут оказаться и другие не менее крупные финансовые организации. С другой стороны, появились данные о стабилизации ситуации в американском банковском секторе. О возвращении средств, выделенных в рамках программы TARP (программа выкупа проблемных активов) заявили Wells Fargo, Bank of America и Citigroup.

При этом новости с Ближнего Востока, где власти эмирата Абу-Даби оказали финансовую помощь государственному фонду Dubai World в размере 10 млрд долларов, хотя и отразились на котировках и привели к давлению на доллар, не принесли долгосрочного эффекта.

Что касается экономических данных, опубликованных на неделе, то поддержку американской валюте оказали данные по инфляции и промышленному сектору, которые оказались лучше ожиданий. Решение же ФРС по денежно-кредитной политике, как и прогнозировали эксперты, не выявило никаких изменений.

Несколько выделилось на неделе поведение британского фунта: до середины недели валюта ходила в узком диапазоне между 1.6200 и 1.6300, а в среду совершила рывок вверх и попробовала закрепиться над 1.6400, что произошло после публикации фундаментальных данных. Так, уровень безработицы по стране составил 5,0% при прогнозе 5,1%, что стало лучшим результатом с февраля 2008 года.

Во второй половине недели доллару США удалось удивить даже тех экспертов, которые предсказывали его дальнейшее укрепление. Общая обеспокоенность инвесторов относительно ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в ближайшем будущем, а также сомнения по поводу эффективности экстренных мер правительства Греции по сокращению дефицита бюджета привели к тому, что курс USD резко укрепился по отношению ко всем основным конкурентам.

Помимо прочего, позиции доллара США укрепились и за счёт того, что руководство Федеральной резервной системы улучшило оценку ситуации в экономике и подчеркнуло свое намерение свернуть большинство антикризисных программ по поддержанию ликвидности. Сыграли свою роль и сообщения об изменении прогнозного значения ЕЦБ по доле списания проблемных долгов в странах-членах еврозоны до 13%. Не смогло сдержать рост доллара и повышение цен на нефть, связанное с введением военных сил Ирана в Ирак.

Таким образом, курс пары евро/доллар уверенно пробил поддержку 1,45, а затем и 1,44, закрывшись у рубежа 1,4300. При этом слабости единой европейской валюты способствовало и серьезное падение курса кросса евро/франк: впервые с памятного укрепления франка, произошедшего в марте, власти Швейцарии позволили EUR/CHF уйти ниже 1.5000. При этом новым значимым сопротивлением для USD/CHF стала отметка 1.0500.

Курс фунта стерлингов продемонстрировал минимум недели 1,6078 и закрылся у 1.6100 (при этом слабости английской валюты способствовали в том числе и негативные данные по розничной торговле). В паре с японской иеной курс американской валюты поднимался в пятницу до максимума недели 90,90 и завершил ее чуть ниже 90.50.






Прогноз на следующую неделю


Поскольку на следующей неделе в ряде стран будет отмечаться Рождество Христово, ряд участников рынка будет отсутствовать, что традиционно обернется пониженной ликвидностью в условиях меньшего, чем обычно числа рабочих дней. В такой обстановке традиционно возможно два варианта развития событий: либо рынки замрут, ожидая окончания длинных выходных, и поэтому основные валютные пары будут торговаться в узких диапазонах, либо, напротив, колебания будут сильными и резкими.

Как показала прошедшая торговая неделя, неуверенность инвесторов в стабильности тех или иных активов может стать оказать решающее влияние на расстановку сил основных валютных пар. Учитывая, что международные рейтинговые агентства основательно взялись за страны европейского региона, то и дело указывая на несоответствие их экономик нынешним требованиям, ослабление основных конкурентов USD, скорее всего продолжится.

В течение следующей недели евро может опуститься в район 1,4100, тогда как 1,4400 останется важным сопротивлением. Пробой уровня 1,6000 вниз может означать для фунта уход к 1,58, в то время как сопротивление расположится на отметке 1,6300. Иена, вероятно, будет торговаться в пределах 89,00-92,00. В отношении USD/CHF можно отметить, что если пара не сможет закрепиться выше значимого для себя уровня 1.0500 (цель дальше — 1.0650), ее снова отбросит в район 1.0300.

Что касается экономических новостей, на которые все же стоит обратить внимание, несмотря на праздники, то интерес представляют данные по рынку жилья, ВВП, объему товаров долгосрочного пользования, расходам на личное потребление и потребительской уверенности США, публикация ВВП и протокола последнего заседания ЦБ в Великобритании, а также релиз цифр по инфляции и розничной торговле Канады.

Календарь экономических новостей на следующую неделю

Дата / Время (GMT)

Регион

Событие / Индикатор

Период

Прог.

Факт.

Пред.

Пересм.



Воскресенье, 20 декабря






21:45

Н. Зеланд.

Изменение числа туристов / Visitor Arrivals

нояб.

- -

-3.7%

-0.7%

- -

23:50

Япония

Сальдо баланса внешней торговли / Merchnds Trade Balance Total

нояб.

¥300,0B

¥373,9B

¥807.1B

¥805.4B

23:50

Япония

Скорректированное сальдо баланса внешней торговли / Adjusted Merchnds Trade Bal.

нояб.

¥268,0B

¥492,4B

¥419.1B

¥460.8B

23:50

Япония

Изменение объема экспорта (г/г) / Merchnds Trade Exports YoY

нояб.

-6,8

-6,2

-23.2

- -

23:50

Япония

Изменение объема импорта (г/г) / Merchnds Trade Imports YoY

нояб.

-17,9

-16,8

-35.6

- -



Понедельник, 21 декабря






00:30

Австрал.

Изменение объёма продаж новых автомобилей (м/м) / New Motor Vehicle Sales (MoM)

нояб.

- -

5,50%

3.7%

3.3%

00:30

Австрал.

Изменение объёма продаж новых автомобилей (г/г) / New Motor Vehicle Sales (YoY)

нояб.

- -

15,8%

3.3%

- -

02:00

Н. Зеланд.

Изменение объёма расходов по кредитным картам (г/г) / Credit Card Spending (YoY)

нояб.

- -

1,6%

-0.4%

-0.3%

02:00

Н. Зеланд.

Изменение объёма расходов по кредитным картам (м/м) / Credit Card Spending (sa) (MoM)

нояб.

- -

0,8%

0.2%

- -

04:30

Япония

Индекс активности во всех отраслях экономики (м/м) / All Industry Activity Index (MoM)

окт.

1,0%

1,2%

-0.6%

-0.7%

05:00

Япония

Публикация ежемесячного отчёта Банка Японии / BOJ Monthly Report

дек. 21





07:00

Япония

Изменение объёма продаж круглосуточных магазинов (г/г) / Convenience Store Sales (YoY)

нояб.

- -

-6,3%

-5.5%

- -

08:00

Швейц.

Изменение объёма денежного агрегата M3 (г/г) / Money Supply M3 (YoY)

нояб.

- -

7,6%

7.7%

- -

13:30

Канада

Изменение объёма розничной торговли (м/м) / Retail Sales (MoM)

окт.

0,8%

0,8%

1.0%

1.1%

13:30

Канада

Изменение объёма розничной торговли без учёта продаж автомобилей (м/м) / Retail Sales Less Autos (MoM)

окт.

0,3%

0,2%

1.1%

1.0%

13:30

США

Индекс экономич. активности от ФРС-Чикаго / Chicago Fed Nat Activity Index

нояб.

- -

-0,32

-1.08

-1.02


Герм.

Stark (ЕЦБ) выступает с речью о глобальном финансовом кризисе

дек. 21





21:45

Н. Зеланд.

Сальдо счёта текущих операций / Current Account Balance

3 кв.

-2,030B

-1,413B

0.124B

0.367B

21:45

Н. Зеланд.

Отношение дефицита счёта текущих операций к объёму ВВП / Account Deficit-GDP Ratio

3 кв.

-3.5%

-3.1%

-5.9%

-5.6%

23:00

Австрал.

Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board / Conference Board Leading Index

окт.

- -

-0.3%

0.3%

0.0%


ЕС

Ежеквартальный отчет Еврокомиссии о ситуации в еврозоне

дек. 21







Вторник, 22 декабря






05:00

Япония

Изменение объёма продаж универсальных магазинов по стране (г/г) / Supermarket Sales (YoY)

нояб.

- -

-8.0%

-5.2%

- -

05:00

Япония

Индикатор уверенности в сфере малого предпринимательства / Small Business Confidence

дек.

- -

40.4

43.0

- -


Япония

Публикация ежемесячного экономического отчёта Cекретариата кабинета министров / Cabinet Office Monthly Economic Report

дек. 22





07:00

Герм.

Индикатор потребительской уверенности от GfK / GfK Consumer Confidence Survey

янв.

3,5

3,3

3,7

3,6

07:00

Япония

Masaaki Shirakawa (ЦБ) выступает с речью в Токио

дек. 22





07:15

Швейц.

Сальдо торгового баланса / Trade Balance

нояб.

- -

2.14B

2.46B

2.44B

07:15

Швейц.

Изменение объёма экспорта (м/м) / Exports real (sa) (MoM)

нояб.

- -

1.6%

0.1%

0,9%

07:15

Швейц.

Изменение объёма импорта (м/м) / Imports real (sa) (MoM)

нояб.

- -

0.6%

0.6%

1,0%

07:45

Фран.

Индекс цен производителей (м/м) / Producer Prices (MoM)

нояб.

0,1%

0,2%

0.8%

- -

07:45

Фран.

Индекс цен производителей (г/г) / Producer Prices (YoY)

нояб.

-4,7%

-4,5%

-6.6%

- -

09:00

Итал.

Изменение уровня почасовой оплаты труда (м/м) / Hourly Wages (MoM)

нояб.

0,1%

0,0%

0.2%

- -

09:00

Итал.

Изменение уровня почасовой оплаты труда (г/г) / Hourly Wages (YoY)

нояб.

3,2%

3,1%

3.2%

- -

09:30

Великоб.

Изменение объёма ВВП (кв/кв) / GDP (QoQ)

3 кв. оконч.

-0,1%

0,2%

-0.3%

- -

09:30

Великоб.

Изменение объёма ВВП (г/г) / GDP (YoY)

3 кв. оконч.

-4,9%

-5,1%

-5.1%

- -

09:30

Великоб.

Сальдо счёта текущих операций (фунты) / Current Account (BP)

3 кв.

-8,2B

-4,7B

-11.4B

-4,4B

10:00

Итал.

Сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС (евро) / Trade Balance Non-EU (Euros)

нояб.

- -

-30.0M

117.0M

115.0M

13:30

США

Изменение объёма ВВП (кв/кв) в годовом исчислении / GDP (QoQ) (Annualized)

3 кв., итог

2,8%

2,2%

2.8%

- -

13:30

США

Изменение объема личного потребления / Personal Consumption

3 кв., итог

2,9%

2,8%

2.9%

- -

13:30

США

Ценовой индекс-дефлятор ВВП / GDP Price Index

3 кв., итог

0,5%

0,4%

0.5%

- -

13:30

США

Основной индекс расходов на личное потребление (кв/кв) / Core PCE (QoQ)

3 кв., итог

1,3%

1,2%

1.3%

- -

15:00

США

Производственный индекс ФРС-Ричмонда / Richmond Fed Manufact.

дек.

5

-4

1

- -

15:00

США

Индекс цен на жильё (м/м) / House Price Index (MoM)

окт.

0,2%

0,6%

0.0%

-0,4%

15:00

США

Объём продаж жилья на вторичном рынке / Existing Home Sales

нояб.

6,25M

6,54M

6.10M

6,09M

15:00

США

Изменение объёма продаж жилья на вторичном рынке (м/м) / Existing Home Sales (MoM)

нояб.

2,5%

7,4%

10.1%

9.9%

21:30

США

Данные по запасам сырой нефти от API / API U.S. Crude Oil Inventories

дек. 18

- -

-3707K

924K

- -

21:30

США

Данные по запасам бензина от API / API U.S. Gasoline Inventories

дек. 18

- -

-1096K

2074K

- -

21:30

США

Данные по запасам дистиллятов от API / API U.S. Distillate Inventory

дек. 18

- -

-745K

-2604K

- -

21:45

Н. Зеланд.

Изменение объёма ВВП (кв/кв) / GDP (QoQ)

3 кв.

0,4%

0,20%

0.1%

- -

21:45

Н. Зеланд.

Изменение объёма ВВП (г/г) / GDP (YoY)

3 кв.

-1,20%

-1,30%

-2.1%

- -

22:00

США

Индикатор потребительской уверенности от АВС / ABC Consumer Confidence

дек. 20

- -

-42

-45

- -



Среда, 23 декабря






07:00

Герм.

Индекс импортных цен (м/м) / Import Price Index (MoM)

нояб.

0,3%

0,4%

0.5%

- -

07:00

Герм.

Индекс импортных цен (г/г) / Import Price Index (YoY)

нояб.

-5,2%

-5,00%

-8.1%

- -

07:45

Фран.

Изменение объема потреб. расходов (м/м) / Consumer Spending (MoM)

нояб.

0,5%

-0,10%

1.1%

1,00%

07:45

Фран.

Изменение объема потреб. расходов (г/г) / Consumer Spending (YoY)

нояб.

3,3%

3,20%

3.5%

3,60%

08:30

Итал.

Индикатор уверенности потребителей / Consumer Confidence Ind. sa

дек.

112,7

113,7

112.8

- -

09:00

Итал.

Изменение объёма розничной торговли (м/м) / Retail Sales (sa) (MoM)

окт.

0,10%

0,00%

-0.1%

0,00%

09:00

Итал.

Изменение объёма розничной торговли (г/г) / Retail Sales (YoY)

окт.

-1,8%

0,50%

-1.6%

-1,90%

09:30

Великоб.

Индекс активности в сфере услуг (3 мес/3 мес) / Index of Services (3mth/3mth)

окт.

- -

-0,20%

-0.1%

-0,20%

09:30

Великоб.

Объем выданных ипотечных кредитов от ВВА / BBA Loans for House Purchase

нояб.

43000

43000

42238

42552

09:30

Великоб.

Публикация протокола последнего заседания Банка Англии по ставкам / Bank of England Releases Minutes of Interest Rate Decision

дек. 23





12:00

США

Индекс ипотечного кредитования от МВА / MBA Mortgage Applications

дек. 18

- -

-10,70%

0.3%

- -

13:30

Канада

Изменение объёма ВВП (м/м) / Gross Domestic Product (MoM)

окт.

0,3%

0,20%

0.4%

- -

13:30

США

Изменение уровня доходов населения / Personal Income

нояб.

0,5%

0,40%

0.2%

0,30%

13:30

США

Изменение объёма расходов населения / Personal Spending

нояб.

0,7%

0,50%

0.7%

0,60%

13:30

США

Индекс-дефлятор личных потребительских расходов (г/г) / PCE Deflator (YoY)

нояб.

1,6%

1,50%

0.2%

0,10%

13:30

США

Осн. индекс личных потребительских расходов (м/м) / PCE Core (MoM)

нояб.

0,1%

0,00%

0.2%

- -

13:30

США

Осн. индекс личных потребительских расходов (г/г) / PCE Core (YoY)

нояб.

1,5%

1,40%

1.4%

- -

15:00

США

Индикатор уверенности от ун-та Мичигана / U. of Michigan Confidence

дек. оконч.

73,8

72,5

73.4

- -

15:00

США

Объём продаж жилья на первичном рынке / New Home Sales

нояб.

438K

355K

430K

400K

15:00

США

Изменение объёма продаж жилья на первичном рынке (м/м) / New Home Sales (MoM)

нояб.

1,7%

-11,3%

6.2%

1.8%

15:30

США

Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики / DOE U.S. Crude Oil Inventories

дек. 18

-1600K

-4841K

-3689K

- -

15:30

США

Данные по запасам бензина от министерства энергетики / DOE U.S. Gasoline Inventories

дек. 18

1000K

-883K

879K

- -

15:30

США

Данные по запасам дистиллятов от министерства энергетики / DOE U.S. Distillate Inventory

дек. 18

-2000K

-3027K

-2954K

- -

15:30

США

Данные по запасам отопит. нефти от министерства энергетики / DOE U.S. Heat Oil Inventories

дек. 18

- -

-2067K

-2270K

- -

15:30

США

Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ / DOE U.S. Refinery Utilization

дек. 18

0.40%

0.09%

-1.10%

- -

15:30

США

Данные по запасам сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме / DOE Cushing OK Crude Inventory

дек. 18

- -

571K

782K

- -

15:30

США

Данные по запасам отопит. нефти №2 / DOE No.2 Heat Oil Inventories

дек. 18

- -

46260K

48327K

- -

15:30

США

Прогноз объёма спроса на сырую нефть от министерства энергетики / DOE Crude Oil Implied Demand

дек. 18

- -

13923

13823

- -

15:30

США

Прогноз объёма спроса на бензин от министерства энергетики / DOE Gasoline Implied Demand

дек. 18

- -

9213.0

9131.0

- -

15:30

США

Прогноз объёма спроса на дистилляты от министерства энергетики / DOE Distillate Implied Demand

дек. 18

- -

4573.0

4377.0

- -

23:50

Япония

Индекс BSI деловых условий для крупных компаний всех отраслей (кв/кв) / BSI Large All Industry (QoQ)

4 кв.

- -

-1,9

0.3

- -

23:50

Япония

Индекс BSI деловых условий для крупных производителей (кв/кв) / BSI Large Manufacturing (QoQ)

4 кв.

- -

13,2

15,5

- -

23:50

Япония

Публикация протокола последнего заседания Упр. совета Банка Японии / BOJ to Release Board Meeting Minutes

дек. 23







Четверг, 24 декабря






05:15

Япония

Masaaki Shirakawa (ЦБ) выступает с речью в Токио

дек. 24





13:30

США

Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования / Durable Goods Orders

нояб.

0,5%

0,2%

-0.6%

- -

13:30

США

Изменение объемов заказов на товары долгосрочного пользования без учета расходов на транспортировку / Durables Ex Transportation

нояб.

1,10%

2,00%

-1.3%

- -

13:30

США

Число первичных заявок на получение пособия по безработице / Initial Jobless Claims

дек. 19

470K

452K

480K

- -

13:30

США

Число повторных заявок на получение пособия по безработице / Continuing Claims

дек. 12

5170K

5076K

5186K

- -

15:30

США

Изменение объёма запасов природного газа (EIA) / EIA Natural Gas Storage Change

дек. 18

-173

-166

-207

- -

17:00

Фран.

Общее число безработных / Total Jobseekers

нояб.

- -

2630,4

2627.3

- -

17:00

Фран.

Чистое изменение общего числа безработных / Jobseekers- Net Change

нояб.

35

3,1

52.4

- -

23:30

Япония

Уровень безработицы / Jobless Rate

нояб.

5,2%

5,20%

5.1%

- -

23:30

Япония

Соотношение рабочих мест и количества претендентов / Job-To-Applicant Ratio

нояб.

0,45

0,45

0.44

- -

23:30

Япония

Изменение объёма потребительских расходов домохозяйств (г/г) / Household Spending (YoY)

нояб.

0,4%

2,2%

1.6%

- -

23:30

Япония

Индекс потребительских цен Токио (г/г) / Tokyo CPI (YoY)

дек.

-2,0%

-2,3%

-2.2%

- -

23:30

Япония

Индекс потребительских цен Токио без учёта цен на свежие продукты питания (г/г) / Tokyo CPI Ex-Fresh Food (YoY)

дек.

-1,8%

-1,9%

-1.9%

- -

23:30

Япония

Индекс потребительских цен Токио без учёта цен на продукты питания и энергоносители (г/г) / Tokyo CPI Ex Food, Energy (YoY)

дек.

-1,4%

-1,5%

-1.3%

- -

23:30

Япония

Индекс потребительских цен (г/г) / Natl CPI (YoY)

нояб.

-2,0%

-1,90%

-2.5%

- -

23:30

Япония

Индекс потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания (г/г) / Natl CPI Ex-Fresh Food (YoY)

нояб.

-1,7%

-1,7%

-2.2%

- -

23:30

Япония

Индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители (г/г) / Natl CPI Ex Food, Energy (YoY)

нояб.

-1,1%

-1,00%

-1.1%

- -

23:50

Япония

Индекс оптовых цен (г/г) / Corp Service Price (YoY)

нояб.

-2,0%

-2,0%

-2.2%

-2.3%



Пятница, 25 декабря






04:00

Япония

Изменение объёма производства транспортных средств (г/г) / Vehicle Production (YoY)

нояб.

- -

0,5%

-19.1%

- -

05:00

Япония

Число закладок новых фундаментов (г/г) / Housing Starts (YoY)

нояб.

-23,0%

-19,10%

-27.1%

- -

05:00

Япония

Объём закладок новых фундаментов (в годовом исчислении) / Annualized Housing Starts

нояб.

0,756M

0,798M

0.762M

- -

05:00

Япония

Изменение объёма заказов в строит. секторе (г/г) / Construction Orders (YoY)

нояб.

- -

-11,60%

-40.1%

- -

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec73/2009/12/18/article9392.html - Аналитический обзор рынка Forex за неделю с 14 по 18 декабря 2009
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Отправить комментарий
Авторизация