23.04.12 Bank of America разочаровал инвесторов. HSBC и Citigroup подают хорошие надежды.

На прошлой неделе фондовый рынок США отметился ростом. Так, индекс S&P вырос на 1,01%, индекс Dow Jones - на 1,81%. В начале недели, положительное влияние на рынок оказали данные по объему розничных продаж в США за март 2012 г. По сравнению с предыдущим месяцем, данный показатель вырос на 0,8% при прогнозных 0,3%. Также, оптимизма инвесторам добавила публикация обновленного прогноза Международного валютного фонда (МВФ), согласно которому прогноз по росту мировой экономики на 2012 год был повышен до 3,5%, на 2013 г. до 4,1%. Однако, в МВФ предупредили, что процесс восстановления все еще очень подвержен внешним шокам.

Давление на рынок на прошлой неделе оказывали данные Министерства труда США, опубликованные в четверг, 19 апреля. Так, количество предварительных заявок на получение пособия по безработице за неделю составило 386 тыс. против прогноза 366 тыс. заявок. Негатива добавили данные Национальной ассоциации риэлторов США, согласно которым, объем продаж домов на вторичном рынке в США в марте 2012 г. снизился на 2,6% до 4,48 млн. единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство экономистов ожидали данных на уровне 4,61 млн. домов.

В итоге, акции банковского сектора США на прошлой неделе продемонстрировали смешанную динамику. Так, акции Bank of America снизились на 4,03%. Ценные бумаги Citigroup и HSBC, напротив, выросли на 1,93% и 4,03% соответственно. Индекс банковского сектора США за прошлую неделю вырос на 0,37%.

55364eb271e79.png

Также влияние на рынок продолжили оказывать новости корпоративного сектора. Во вторник, 17 апреля, до открытия торговой сессии, свои финансовые результаты за I квартал 2012г. обнародовал банк Goldman Sachs. Чистая прибыль компании за отчетный период увеличилась в 2,3 раза по сравнению с I кварталом 2011 года. Выручка компании за отчетный квартал выросла на 16% и составила $9,95 млрд. в годовом выражении. По итогам торговой сессии акции Goldman Sachs поднялись в цене на 0,1%.

Также свои финансовые результаты за I квартал 2012 года представили компании ИТ-сектора - Intel и IBM. Чистая прибыль Intel, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, снизилось на 18%, на фоне чего акции компании подешевели на 1,8%. Для IBM квартал сложился более удачно: ее выручка повысилась на 1%, однако данный показатель оказался ниже ожиданий аналитиков. Котировки компании по итогам сессии опустились на 3,5%.

Среди новостей текущей недели стоит выделить данные по США: производственная активность, объем ВВП, объем продаж жилья на первичном рынке и объем заказов на товары долгосрочного использования. Также ожидается публикация решения по процентным ставкам Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) и количество предварительных заявок на получение пособия по безработице. Ожидается, что данная статистика выйдет умеренно позитивной, что может, в свою очередь, позитивно отразиться на американском фондовом рынке.

Bank of America

В четверг, 19 апреля, Bank of America опубликовал свою финансовую отчетность за I квартал 2012 года.

По сравнению с I кварталом 2011 года выручка компании сократилась на 17% и составила $22,28 млрд. против прогноза $22,7 млрд. Чистая прибыль банка составила $328 млн., снизившись более чем в 5 раз по сравнению аналогичным периодом прошлого года ($1,74 млрд.). Резервы на покрытие возможных потерь по кредитах в I квартале 2012 г. снизились на 37% до $ 2,42 млрд. - самого низкого уровня с III квартала 2007 г. Прибыль на акцию (EPS) уменьшился до $0,03 против прогноза на уровне $0,12.

55364eb272be1.png

На сегодняшний день, банк находится на этапе реструктуризации и параллельно ведет активную работу, связанную с выходом на новые и быстрорастущие рынки, в свою очередь, повышает затраты компании. Однако, в среднесрочном периоде, акции компании продолжают оставаться привлекательными. На сегодня, основной проблемой большинства финансовых компаний, является слишком низкий уровень кредитования по сравнению с ростом экономики страны. За первые три месяца 2012 г. объем кредитов 25 крупнейших американских банков вырос лишь на 0,4% и составил $4,04 трлн. Таким образом, он оказался даже ниже уровня четвертого квартала 2008 г., когда на финансовых рынках царил кризис. Тогда объем выданных кредитов составил $4,42 трлн. При этом, рост ВВП США в первом квартале составил около 2%.

С точки зрения технического анализа, после негативных данных по финансовой отчетности компании, график цены пробил уровень поддержки $8,60 за акцию. Следующей целью остается ценовая отметка $7,75 за акцию. Уровень сопротивления - $9 за акцию.

55364eb2731cb.png

Торговая рекомендация:

Рекомендуем продажу от уровня $8,60 за акцию. Цель - $7,75 за акцию.

Citigroup

В понедельник, 16 апреля, Citigroup опубликовал свою финансовую отчетность за I квартал 2012 года.

По сравнению с I кварталом 2012 года выручка банка снизилась на 2% и составила $19,406 млрд. против прогноза $19,8 млрд. Чистая прибыль Citigroup Inc. по итогам I квартала 2012 г. Снизилась на 2% и составила $2,931 млрд. против $2,999 млрд., полученных за аналогичный период 2011 года. Прибыль на акцию (EPS) выросла до $1,11. Тогда как прогноз составлял $0,99.

55364eb273ac8.png

Во вторник, 17 апреля, аналитики банков UBS и Morgan Stanley подняли свои оценки акций Citigroup с целевой ценой $45 за акцию и рекомендацией «покупать». Аналитики Oppenheimer, наоборот, уменьшили целевую цену акций Citigroup с $52 до $50 за акцию. Специалисты Nomura подтвердили свой рейтинг «покупать». Рынок отреагировал на данную статистику достаточно позитивно. Так, по итогам торговой сессии, акции компании выросли на 2,46%. Причиной этому является ощутимый прогресс, достигнутый компанией по сравнению с IV кварталом 2011 года. В итоге, мы положительно оцениваем перспективы акций Citigroup в среднесрочном периоде. Предпосылками к этому является реализация стратегии реорганизации и сокращения расходов, а также активная работа над выходом на новые и быстрорастущие рынки, в частности, рынки Азии. Это, в свою очередь, позволит увеличить доходы компании и существенно расширить клиентскую базу.

С точки зрения технического анализа, уровнем поддержки выступает $33 за акцию (38,2% Fibo). В случае пробоя вниз уровня поддержки, возможно дальнейшее снижение с целью $31 за акцию. Рост возможен при пробое вверх уровня сопротивления $36 за акцию.

55364eb2741f5.png

Торговая рекомендация:

Рекомендуем продажу при пробое вниз уровня сопротивления $33 за акцию. Цель - $31 за акцию. Покупка возможна в случае пробоя вверх уровня сопротивления $36 за акцию с целью $38 за акцию.

HSBC

В пятницу, 20 апреля, стало известно о решении HSBC сократить штат сотрудников в Мумбаи на 300 человек. Под сокращение попали сотрудники со стажем менее пяти лет работы в компании.

Генеральный директор компании Стюарт Майлн отметил, что программа сокращения персонала является неотъемлемой частью глобальной стратегии HSBC, связанной с реструктуризацией и увеличением эффективности деятельности банка. Вместе с тем, руководство банка планирует увеличить прибыль до $1 млрд. в течение ближайших двух лет работы в Индии. В 2011 году сумма прибыли до налогообложения выросла на 22% до $813 млн. по сравнению с итогами 2010 года. Представитель банка отметил, что в рамках своей глобальной стратегии, направленной на повышение эффективности работы, HSBC планирует увеличивать уровень доходов компании и расширять возможности долгосрочного и стабильного роста компании.

С точки зрения технического анализа, график цены на прошлой неделе пробил вверх линию сопротивления нисходящего канала. Уровень сопротивления - $45 за акцию. В случае, если графику удастся преодолеть уровень сопротивления, мы ожидаем дальнейший рост до $46,50. 0 Уровни поддержки $42,50 и $44.

55364eb27c157.png

Торговая рекомендация:

Рекомендуем покупку при пробое вверх уровня сопротивления $45 за акцию. Цель - $ 46,50 за акцию. Длинные позиции также можно открыть при снижении к значениям $42,50 и $44

Руслан Демус, аналитик ГК FOREX CLUB

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec925/2012/04/23/230412-bank-america-razocharoval-investorov-hsbc-i-citigroup-poday/ - 23.04.12 Bank of America разочаровал инвесторов. HSBC и Citigroup подают хорошие надежды.
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Отправить комментарий
Авторизация