30.04.12. Банковский сектор США (Bank of America. Citigroup. HSBC): экспансия на Восток продолжается.

На прошлой неделе фондовый рынок США отметился ростом. Так, индекс S&P вырос на 1,88%, индекс Dow Jones – на 1,57%. Позитивное влияние на рынок в начале недели оказали умеренно позитивные данные по продажам новых домов в США: несмотря на снижение по сравнению с предыдущим месяцем на 7,1% (до 328 тыс. единиц), превзошел ожидания аналитиков, которые прогнозировали показатель на уровне 318 тыс. Также позитива инвесторам добавило заявление главы ФРС США Бена Бернанке в среду, 25 апреля, который заверил о готовности регулятора, в случае необходимости, принять участие в поддержке национальной экономики.

Негатива мировым фондовым рынкам на прошлой неделе добавила политическая нестабильность, связанная выборами во Франции и отставкой правительства в Нидерландах. Ухудшению настроения инвесторов способствовали и неожиданно низкие показатели предпринимательской активности в Еврозоне и опубликованный британским банком HSBC прогноз возможного сокращения объема производства в Китае. Вышедшие в пятницу, 27 апреля негативные данные по ВВП США в I квартале 2012 года: 2,2% роста в годовом выражении против прогнозных 2,5% также были не в пользу финансовых рынков.

В итоге, акции банковского сектора США на прошлой неделе продемонстрировали смешанную динамику. Так, акции Bank of America и Citigroup снизились на 1,20% и 1,21% соответственно. Ценные бумаги HSBC, напротив, выросли на 1,99%. Индекс банковского сектора США на прошлой неделе вырос на 1,74%.

55364eb5d9a02.png

Также влияние на рынок продолжили оказывать новости корпоративного сектора. Так, во вторник, 24 апреля, до начала торгов, финансовую отчетность за I квартал 2012 г. представили крупнейший в США оператор связи AT&T и многопрофильная компания 3M Co. В обеих компаниях результаты превзошли прогнозы аналитиков, что подтолкнуло котировки акций компаний вверх на 3,63% и

1,56%, соответственно. В ходе торгов, свою финансовую отчетность опубликовала американская высокотехнологичная компания Apple. Чистая прибыль компании в I квартале 2012 года увеличилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Финансовые результаты компании стали одними из лучших для Apple за всю историю, на фоне чего бумаги компании подорожали на 7,5%.

В четверг, 26 апреля, в ходе торговой сессии, свой квартальный отчет представила компания-производитель программного обеспечения Citrix. Чистая прибыль компании по итогам января-марта 2012 уменьшилась на 7,1%, однако показатель превзошел прогнозы аналитиков. Акции Citrix на этом фоне взлетели в цене на 12% по итогам торговой сессии.

Среди новостей текущей недели стоит выделить данные по США: занятость в несельскохозяйственном секторе, индекс деловой активности в производственном секторе и количество занятых от агентства ADP за апрель. Также ожидается публикация данных по количеству предварительных заявок на получение пособия по безработице за предыдущую неделю. Ожидается, что данная статистика выйдет преимущественно негативной, что может негативно повлиять на американский фондовый рынок.

Bank of America

В пятницу, 27 апреля стало известно о назначении Алекса Уилмот-Ситвелла на должность руководителя корпоративных и инвестиционно-банковских подразделений на рынках Европы и Азии. Ранее он занимал должность старшего руководителя инвестиционного подразделения UBS. Данное назначение, прежде всего, нацелено на реформирование инвестиционно-банковского cектора деятельности. Также, оно является стратегически важным в контексте выхода Bank of America на новые рынки, в частности, рынки Азии. Кроме этого, на прошлой неделе стало известно о решении банка продать 15 отделений в штате Мэн. Брайан Мойнихан, исполнительный директор банка, отметил, что Bank of America намерен сократить свою сеть офисов примерно на 750 единиц. В первую очередь, к таким относятся города с небольшим населением. Вместо этого, банк концентрируется на густонаселенных районах.

По нашему мнению, данные шаги банка являются логическим продолжением реализации стратегии реструктуризации и сокращения расходов. Банк избавляется от неэффективных структурных единиц и постепенно концентрирует свои ресурсы на новых и быстрорастущих рынках. Это, в свою очередь, увеличивает расходы компании, что, в частности, нашло свое отражение в неутешительных финансовых результатах компании за I квартал 2012 года. Однако, успешная реализация стратегии банка сделает его акции привлекательными в среднесрочной перспективе.

С точки зрения технического анализа, график цены продолжает находиться в рамках краткосрочного нисходящего канала. В случае отбоя вниз от уровня сопротивления $8,62, следующей целью цены будет ценовая отметка $7,65 за акцию. При пробое вверх линии сопротивления нисходящего канала, мы ожидаем дальнейшего роста до ценовой отметки $9 за акцию. О возможном тестировании ее на прочность свидетельствует дивергенция на индикаторе RSI.

55364eb5da46d.png

Торговая рекомендация:

Рекомендуем продажу от уровня сопротивления $8,62 за акцию. Цель – $7,65 за акцию. Покупка возможна при пробое вверх линии сопротивления нисходящего канала с последующей целью $9 за акцию.

Citigroup

В четверг, 26 апреля, стало известно о том, что Citigroup выиграла контракт с Spartus Capital Management LP. Соглашение предусматривает предоставление клиентам компании услуг хедж-фондов и поддержку на всех этапах развития. Руководство банка отметило, что начало сотрудничества с Spartus Capital Management LP, прежде всего, является признаком того, что Citigroup имеет хорошие возможности на рынке, чтобы обеспечить комплексное решение для клиентов разных категорий.

Также на прошлой неделе стало известно о намерениях Citigroup расширить свои услуги, которые банк предоставляет компаниям в Индонезии, тем самым, помогая им осуществлять финансовые операции быстрее и более эффективно. В Citigroup отметили, что, если годовой прирост ВВП в Индонезии вырастет с 4% до 10%, то дальнейший рост торговых потоков и рынка капитала может удвоить ВВП в ближайшие 10-20 лет. Это, в свою очередь, делает данный рынок еще более привлекательным. По нашему мнению, повысить уровень своей конкурентоспособности компании позволит, в частности, ее инновационная деятельность. Так, на прошлой неделе Citigroup получила награду в области инноваций благодаря своей новой мобильной платформе CitiDirect BESM Mobile, которая была признана наиболее инновационным продуктом в сфере банковских услуг.

Анализируя шаги компании в контексте ее стратегии и сквозь призму результатов финансовой отчетности Citigroup за I кв. 2012 года, можно с уверенностью констатировать существенный успех, которого добилась компания, по сравнению с IV кварталом 2011 года. В итоге, мы положительно оцениваем перспективы акций Citigroup в среднесрочной периоде.

С точки зрения технического анализа, график цены продолжает находиться в рамках краткосрочного нисходящего канала. В случае пробоя вниз уровня поддержки $32,46, возможно дальнейшее снижение к ценовой отметки $30 за акцию. При пробое вверх линии сопротивления нисходящего канала, мы ожидаем роста цены к следующей цели $36 за акцию. О возможном тестированиии на прочность линии сопротивления, свидетельствует дивергенция на индикаторе RSI.

55364eb5daa6a.png

Торговая рекомендация:

Рекомендуем покупку при пробое вверх линии сопротивления краткосрочного нисходящего канала. Цель – $36 за акцию. Продажа возможна при пробое вниз уровня поддержки $32,46 за акцию с последующей целью $30 за акцию.

HSBC

На прошлой неделе компания приняла решение о начале сокращения штата сотрудников в Великобритании. Согласно предварительным оценкам, компания уволит около 2 200 человек. Еще 950 человек будут переведены в другие подразделения. В мае 2011 года, Председатель Правления HSBC объявил о планах снизить операционные расходы на $3,5 млн. до конца 2013 года за счет реструктуризации и сокращения своего глобального бизнеса. В рамках этой программы, банк намерен сократить персонал на 30 000 человек. Основной причиной сокращения штата компании является обновление своей деятельности и повышение эффективности. За последний год, HSBC сократил около 7 000 рабочих мест по всему миру в

рамках своей реструктуризации. Среди них подразделения в США, Бразилии, Гонконге, Мексике и Канаде.

Вместо этого, компания сосредотачивается на новых и динамично развивающихся рынках, к которым, в первую очередь, относятся страны Азии. Это, в свою очередь, позволит увеличить доходы и существенно расширить клиентскую базу. Мы приветствуем данные шаги компании и положительно оцениваем перспективы акций в среднесрочном периоде. Свою финансовую отчетность за I квартал HSBC опубликует 8 мая 2012.

С точки зрения технического анализа, после пробоя вверх линии сопротивления краткосрочного нисходящего канала, график цены практически достиг основного уровня сопротивления $46 за акцию. При пробое вверх уровня сопротивления, следующей целью будет ценовая отметка $48 за акцию. О возможной коррекции перед пробоем вверх свидетельствует нахождение индикатора RSI в пределах зоны перекупленности.

55364eb5db1b3.png

Торговая рекомендация:

Рекомендуем покупку при пробое вверх уровня сопротивления $46 за акцию. Цель – $48 за акцию. Также войти в длинную позицию можно при отбое вверх от уровня поддержки $44 за акцию.

 

Руслан Демус, аналитик ГК FOREX CLUB

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec925/2012/04/30/300412-bankovskii-sektor-ssha-bank-america-citigroup-hsbc-ekspansi/ - 30.04.12. Банковский сектор США (Bank of America. Citigroup. HSBC): экспансия на Восток продолжается.
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Отправить комментарий
Авторизация