18.06.2012 Акции банковского сектора США (Bank of America, Citigroup, HSBC): потенциал для роста cохраняется

На прошлой неделе фондовый рынок США отметился разнонаправленным движением. Так, индекс S&P снизился на 0,34%, индекс Dow Jones вырос на 0,06%. В начале недели позитивное влияние на американский фондовый рынок оказывали надежды участников рынка, связанные с возможным очередным стимулированием экономики США. В частности, президент ФРС в Чикаго Чарльз Эванс намекнул, что, по его мнению, текущую программу поддержки, которая завершается в июне 2012 года, следовало бы продолжить. Поддержали рынки также комментарии представителей ЕЦБ, которые вновь заявили, что еврозоне необходимо двигаться в направлении создания полноценного "банковского союза". В пятницу, 15 июня, Банк Англии сообщил о начале программы предоставления ликвидности в фунтах стерлингов. Речь идет о программе Extended Collateral Term Repo (ECTR), предусматривающий предоставление ликвидности через операции РЕПО под залог активов широкого класса, что также положительно отразилось на мировых фондовых рынках.

Вышедшие в четверг, 14 июня данные по пособиям по безработице в США показали рост  числа предварительных заявок на получение пособия по безработице за прошлую неделю до 386 тыс. при прогнозах на уровне 375 тыс. заявок. Это увеличило вероятность появления намеков на третье количественное смягчение в США (QE3).

Негативное влияние на фондовый рынок США на прошлой неделе оказали опасения, связанные с дальнейшей судьбой Испании и ее способностью справиться с кризисом в банковском секторе. Размер финансовой помощи, которую планирует выделить ЕС для стабилизации банковского сектора этой страны, составит около 100 млрд. евро. Окончательное решение относительно условий и размеров помощи Испании будет принято только после проведения комплексного аудита национальных банков независимыми экспертами, которое планируют завершить 21 июня 2012. Негатива фондовым рынкам также добавили результаты долгового аукциона в Италии, в рамках которого доходность по трехлетним гособлигациям страны достигла полугодового максимума в размере 5,3%. Нервозности также добавляли ожидания, связанные с внеочередными парламентскими выборами в Греции, запланированными на воскресенье, 17 июня.

В итоге, акции банковского сектора США на прошлой неделе продемонстрировали рост. Так, акции Bank of America и Citigroup выросли на 3,84% и 1,62% соответственно. Ценные бумаги HSBC выросли на 4,09%. Индекс банковского сектора США на прошлой неделе вырос на 2,91%.

55364eca5e559.png

Также влияние на рынок продолжили оказывать новости корпоративного сектора. Во вторник, 12 июня, американский производитель телекоммуникационного оборудования Juniper Networks объявил о планах реализации программы обратного выкупа акций на сумму $1 млрд. В итоге, котировки акций компании выросли на 1,3%. В среду, 13 июня, незначительным повышением котировок (на 0,13%) отличился Bank of America. Причиной этому стало появление информации о планах кредитной организации сократить долгосрочный долг во II квартале 2012 г. на $40 млрд.

В четверг, 14 июня, более чем на 6% подорожали акции ритейлера Kroger. Это было связано с  успешным завершением программы по обратному выкупу акций на сумму $1 млрд.

Среди новостей текущей недели стоит выделить данные по США: количество закладок новых фундаментов, объем продаж жилья на вторичном рынке и индекс цен на жилье. Также ожидается публикация данных по количеству предварительных заявок на получение пособия по безработице. Ожидается, что данная статистика выйдет преимущественно негативной, что может отрицательно повлиять на американский фондовый рынок.

С другой стороны, в комментариях к решению по процентной ставке ФРС США, которые появятся в среду, 20 июня могут появиться намеки на третье количественное смягчение, что поддержит мировые фондовые рынки. В начале текущей недели в центре внимания будут оставаться результаты парламентских выборов в Греции.

Bank of America

В понедельник, 11 июня, стало известно о планах банка выделить $50 млрд. на финансирование новых инвестиционных проектов для поддержки природоохранной деятельности. Данная сумма будет выделена в течение 10 последующих лет. Также на прошлой неделе Bank of America получил награду в сфере банковской деятельности в 2012 году Celent Model Bank Award. Награда была присуждена за разработку и внедрение глобальных центров платежей CashPro.

В четверг, 14 июня Bank of America сообщил о намерении в ближайшее время провести трехдневную программу помощи проблемным домовладельцам в Провиденсе. Задействованные в программе специалисты займутся обсуждением возможных изменений в условиях кредитования клиентов и поиском возможных альтернатив выкупа. Отметим, что этот шаг банка направлен на решение проблем с ипотечными убытками, которые негативно повлияли на финансовую отчетность компании за два последних квартала. Неделей ранее, стало известно о решении банка продать права на обслуживание $10,4 млрд. ипотечных кредитов двум другим финансовым компаниям - Newcastle Investment Corp. и Nationstar Mortgage Holdings Inc.

На сегодняшний день, банк ведет активную работу над двумя основными направлениями: стратегия реструктуризации и выход на новые рынки. Особое внимание уделяется повышению лояльности населения и внедрению инновационных решений. Успешность реализации этих шагов позволит банку получить конкурентное преимущество не только на существующих рынках, но и при выходе на новые рынки. Показатель P/EPS Bank of America составляет 46,47 против 11,73 по финансовому сектору США и 15,44 – индексу S&P. Это является свидетельством переоценки акций Bank of America по сравнению с целым сектором и американским рынком в целом.

Относительно положительные итоги повторных парламентских выборов в Греции и выросшая вероятность объявления дополнительных мер стимулирования американской экономики , вероятно, будут поддерживать акции компании в краткосрочной перспективе.

С точки зрения технического анализа, уровень сопротивления находится на ценовой отметке $7,89 за акцию. В случае пробоя вверх данного уровня, акции могут подорожать до $8,40. Уровень поддержки – $7,23 за акцию.

55364eca65f3a.png

Торговая рекомендация:

Рекомендуем покупку при пробое вверх уровня сопротивления $7,89. Цель: $8,40 за акцию. Войти в длинную позицию также можно в случае отбоя вверх от уровня поддержки $7,23 за акцию.

Citigroup

В четверг, 14 июня, стало известно о победе Citigroup в премии Celent Model Bank award. Руководитель подразделения кредитных карт Citigroup отметил, что использование инноваций в технологиях является основной частью корпоративной культуры банка. Также в банке отметили, что они и впредь будут работать над инновациями и удовлетворением потребностей своих клиентов с последующим расширением программы кредитных карточек по всему миру. В пятницу, 15 июня, дочерняя компания банка Citi Menkul сообщила о представлении торговой платформы, предоставляющей клиентам банка прямой доступ на рынок ценных бумаг Турции. Этот шаг был осуществлен в рамках расширения банка своего электронного бизнеса на развивающихся рынках и по всему миру.

Банк Citigroup продолжает реализацию активных действий в рамках стратегии выхода на новые рынки, к которым, в первую очередь, относятся Индия и Китай. Отдельно стоит выделить работу в направлении инноваций, что, в свою очередь, может стать дополнительным преимуществом банка в рамках достижения целей. Основной конечной целью банка является сбалансирование эффективности деятельности на текущих рынках и выход на новые. Показатель P/EPS составляет 7,93 против 11,73 по финансовому сектору США и 15,44 – индексу S&P. Это является свидетельством недооценки акций Citigroup по сравнению с целым сектором и американским рынком в целом.

Акция пробила вверх уровень сопротивления $27,8, что является сигналом для входа в длинную позицию. Целью является отметка $30 (38,2% Fibo). Уровень поддержки – $26,42 за акцию.

55364eca66b5a.png

C:%5CDOCUME%7E1%5Civchenko%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image006.jpg

Торговая рекомендация:

Рекомендуем покупку на текущих уровнях с целью $30. Также, войти в длинную позицию можно в случае отбоя вверх от уровня $26,42 за акцию.

HSBC

В четверг, 14 июня, стало известно о повышении аналитиками Credit Suisse рейтинга банка HSBC с «нейтрального» до «позитивного» в своем отчете, опубликованном для клиентов и инвесторов. Ряд других компаний также пересмотрел свои оценки. Так, аналитики Zacks пересмотрели рейтинг банка с «негативного» до «нейтрального». Аналитики компании Nomura в своей аналитической записке подтвердили рейтинг «покупать» для акций HSBC.

Анализируя финансовую отчетность банка за I квартал 2012 года, стоит отметить уменьшение выручки на 4,7% и 2,4% по сравнению с I кв. 2011 г. и IV кв. 2011 г., соответственно. Прибыль на акцию (EPS) снизилась до $0,13 против $0,23 и $0,43 по сравнению с I кв. 2011 года и IV кв. 2011 г., соответственно. Однако, несмотря на это, хорошие результаты инвестиционного подразделения HSBC, продемонстрированные в первом квартале этого года, дают надежду на улучшение финансовых показателей банков.  

До конца текущего года HSBC, вероятно, продолжит реализацию стратегии реструктуризации и будет делать все больший акцент на выход на новые рынки. Показатель P/EPS банка составляет 10,76 против 11,73 по финансовому сектору США и 15,44 по индексу S&P. Это является свидетельством недооценки акций HSBC по сравнению с целым сектором и американским рынком в целом.

С точки зрения технического анализа, уровнем сопротивления выступает ценовая отметка $43,20 за акцию (61,8% Fibo). В случае пробоя вверх данного уровня, следующей целью будет ценовая отметка $ 44,50 за акцию. Уровни поддержки – $41,5-42.

55364eca6749e.png

Торговая рекомендация:

Рекомендуем покупку при пробое вверх уровня сопротивления $43,20 с целью $44,50 за акцию. Войти в длинную позицию также можно в случае отбоя вверх от уровня поддержки $42.

Руслан Демус, аналитик ГК FOREX CLUB

 

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

 

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec925/2012/06/18/18062012-aktsii-bankovskogo-sektora-ssha-bank-america-citigroup-hs/ - 18.06.2012 Акции банковского сектора США (Bank of America, Citigroup, HSBC): потенциал для роста cохраняется
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Отправить комментарий
Авторизация