Сегодня европейские фондовые рынки вели тяжелую борьбу. Как отмечалось ранее, индекс DAX попытался достичь отметки 15 700, но, как и предполагалось, не смог удержаться на этом уровне и теперь опустился ниже 15 600 и приблизился к 15 500. FTSE 100, похоже, тоже бросил полотенце. Он опустился ниже отметки 7000 впервые на этой неделе, и, похоже, оба индекса обречены на более низкое закрытие недели, а возможно, и дня. За прудом в США индекс Доу-Джонса все же взглянул на текущий рекордный максимум на отметке 35 091, но уклонился от первой с мая попытки установить новый рекорд. Dow Jones остановился ровно на отметке 35 090. Конечно, сейчас еще очень ранняя сессия в США, поэтому есть время для еще одного взгляда на этот уровень. Только что были опубликованы последние данные индекса потребительских настроений Мичиганского университета, которые оказались ниже ожиданий, что на время выбило пар из американских рынков.

В прошлом месяце розничные продажи в США упали на 1,3% в мае. Рынки ожидают еще одного падения в июне, но не на столько, как в предыдущем месяце. По общему мнению, продажи в июне упадут примерно на 0,4%. Эти данные могут быть непредсказуемыми, поэтому фактический результат может быть несколько иным. В этом отчете также есть несколько составных частей, поэтому дьявол может быть в деталях, которые появятся в 12.30 вечера по Гринвичу. В преддверии этого события доллар не претерпел особых изменений, хотя сейчас он находится немного ниже прежних максимумов. Пара GBP/USD, которая больше всего двигалась этим утром, похоже, привлекла к себе сегодня довольно много двустороннего интереса, поднявшись с 1,3790 до уровня выше 1,3850, а затем вернувшись к 1,38 в момент написания этой сводки. Фондовые рынки сегодня тоже то поднимались, то отступали, и в настоящий момент достигнутые ранее успехи сходят на нет, как в Европе, так и на американских фьючерсах.

Вчера отскок в Ethereum (ETHUSD) не состоялся. В среду вторая по величине криптовалюта уперлась в кирпичную стену перед своей 200-дневной скользящей средней, когда она остановилась на отметке 2041. Это было отмечено здесь в утреннем обновлении, а последующее падение привело к тому, что курс снова опустился ниже 1900. Позднее цена вернулась к отметке 1940, и этот отскок был продолжен сегодня, когда во время азиатской сессии цена поднялась до максимума около 1964. Однако с тех пор цена снова упала, а некоторое время назад она снова опустилась ниже 1900. Минимум на данный момент установлен на отметке 1890. Риски более глубокого падения ниже 1880, похоже, снова возрастают, и если это произойдет, то было бы неразумно не ожидать еще более глубокого и затяжного снижения. ETHUSD сейчас 1897

Европейские фондовые рынки открыты уже около 30 минут, и такие индексы, как FTSE 100 и DAX, добились некоторого прогресса. Эти скромные успехи происходят наряду с подъемом фьючерсов на американские рынки. Фьючерс Доу-Джонса сейчас предполагает открытие около 35 010, что примерно на 20-30 пунктов выше уровня, на котором он находился до возобновления торгов в Европе. Фьючерсы на Nasdaq 100 и S+P 500 тоже выросли, но ценовое действие на всех этих рынках сейчас довольно подвижно, и, честно говоря, нелегко определить его продолжительность в том или ином направлении. Сегодня утром DAX торгуется выше 15 675, но если он не сможет вернуться как минимум выше 15 700, а затем удержать этот рост, это может не иметь большого значения в ходе сессии. Скромный рост сегодня происходит на фоне новостей о конфронтации между греческими и турецкими силами на Кипре. Подробностей об этом мало, как и о том, как это может развиваться, но, возможно, об этом все же следует знать. DAX сейчас торгуется на уровне 15 670.

Вчерашний день принес Tilray еще одно более низкое дневное закрытие. Ведущая американская и канадская фармацевтическая компания, производящая коноплю, закрылась на отметке $14,40. Акции уже установили технически негативное закрытие в предыдущий день, завершив сессию на отметке $15,01. Вначале акции попытались отскочить, поднявшись до отметки 15,34, но они не смогли удержать этот отскок и, кроме того, им все равно не хватало времени для тестирования 200-дневной скользящей средней. Она была установлена вчера выше, на уровне 15,87. В результате последующего падения цена упала до минимума 13,97, но некоторое покрытие коротких позиций и потенциальная фиксация прибыли по коротким внутридневным сделкам помогли ей подняться к закрытию. Тем не менее, это закрытие не было позитивным, и только возврат выше отмеченного долгосрочного уровня сопротивления, вероятно, изменит ближайшую траекторию движения.

Как было отмечено в предыдущем обновлении сегодня утром, среди основных фондовых индексов США Доу Джонс был единственным, кто вчера закрылся с более высоким показателем. Индекс завершил сессию на отметке 34 987, что стало действительно довольно значительным восстановлением после минимумов предыдущей сессии на отметке 34 762 и повышением на 53 пункта по сравнению с предыдущим дневным закрытием. Вчерашний максимум был установлен на отметке 34 990. Максимум предыдущего дня был установлен на отметке 35 069 и определил то, что впоследствии может оказаться значительной двойной вершиной на долгосрочном дневном графике. Конечно, существенный рост выше текущего максимума 2021 года на отметке 35 091 сделает этот прогноз излишним. Более точное суждение о том, в какую сторону в конечном итоге двинется индекс, может зависеть от того, как он будет торговаться в выходные. В этом смысле все варианты на столе, но все чаще рынки выглядят немного уставшими на этих рекордных уровнях, и для того, чтобы текущий рекордный рост не заглох окончательно, в ближайшее время, несомненно, потребуется дальнейший импульс. Поэтому неудивительно, что фьючерсы Доу-Джонса держатся в узком диапазоне в течение ночи и до сегодняшнего утра, колеблясь вокруг уровня 35 тысяч. Текущее ценообразование предполагает возобновление торгов практически там же, где они закончились вчера вечером. Конечно, в ближайшие часы до возобновления реальных торгов ситуация может существенно измениться.

Вчера индекс FTSE показал себя не лучшим образом. Как отмечалось здесь, индексу не помог целый сборник новостей и ценовых событий с других рынков. Во-первых, падение нефтяных рынков, во-вторых, восстановление фунта стерлингов и, наконец, "ястребиные" комментарии внешнего управляющего Банка Англии и ведущего экономиста Майкла Сондерса. Вчера Сондерс заявил, что значительное усиление инфляционного давления может потребовать от Центрального банка пересмотреть текущие меры стимулирующей политики. Эта небольшая проницательность совсем не помогла индексу, и именно эта новость нанесла серьезный удар по FTSE и привела к падению почти до 7000 вчера днем. Индекс опустился до отметки 7005. Позже он закрылся на отметке 7012. Текущая цена фьючерсов указывает на то, что сегодня индекс вновь откроется немного выше, в настоящее время он находится на уровне около 7035, но, возможно, до выходных еще не все потеряно. Как обычно, многое будет зависеть от более широких фондовых рынков и их сегодняшней динамики. Этот автор является большим поклонником британских акций, о чем, я уверен, постоянные читатели более чем осведомлены, но его неспособность подняться выше 7217 в последние дни также утомительна, как и беспокойство
.

Одной из тем, которая была очень заметна на рынках вчера днем, было падение в секторе товарных рынков. Это привело к потерям во всех товарных валютах, в то время как пара USD/CAD поднялась выше отметки 1,26. Рост курса произошел на фоне падения цен на нефть и снижения американских фондовых рынков. Падение цен на нефть и канадского доллара не прошло бесследно для австралийского доллара. Пара AUD/USD упала с максимума предыдущей сессии 0,7481 до минимума 0,7411 перед закрытием американского рынка, где позже завершила сессию на отметке 0,7423. Сегодня он попытался еще немного отскочить, но все еще находится под влиянием тех же поперечных ветров и дальнейших опасений по поводу китайской экономики и продления блокировки коронавируса в стране. AUD/USD также все еще сдерживается дальнейшими потерями AUD/NZD. Этот кросс сегодня упал ниже 1,06. Диапазон AUD/USD на сегодняшний день охватывает от 0,7415 до 0,7440. Только устойчивый отскок выше 0,7500, вероятно, изменит текущую краткосрочную тенденцию. Сейчас пара торгуется на уровне 0,7437
.

Вчера золото достигло максимума $1834,11, продолжив рост с предыдущего дня. Однако впоследствии оно снова упало, опустившись до минимума 1820,35 доллара США прямо во время валютного фиксинга в Лондоне в 16:00. Этому движению явно способствовал отскок выше 110 в паре USD/JPY, установленный именно на эту фиксировку. Как только это произошло, металл снова отскочил и снова поднялся выше 1830. Позднее он закрылся на отметке 1829,47, которая второй день подряд находится выше 200-дневной скользящей средней. Это еще раз подтверждает текущее техническое восстановление, но есть и другие технические факторы, мешающие более длительному восстановлению, как я сейчас объясню. Падение с июньского максимума 1916,64 (1 июня) до минимума в конце того же месяца (29 июня) 1750,75 наталкивается на сопротивление на уровне 50% коррекции. Этот уровень находится на отметке 1833,70, что, конечно, может объяснить, почему вчера цена остановилась почти точно на этом уровне. Таким образом, для того чтобы действительно продлить текущий рост, золоту необходимо преодолеть этот уровень гораздо более убедительно. Сегодня золото торгуется в диапазоне от 1824,62 до 1832,09. 200-дневная скользящая средняя находится сегодня на уровне 1825,70. В настоящее время золото торгуется на уровне 1826,50
.