Обзор рынка за 6 сентября

Собственно, чуда не произошло, и ЕЦБ решил оставить себе про запас несколько вариантов дополнительного стимулирования экономики региона. Тем не менее, европейские валюты были спасены американскими релизами, подтвердившими неожиданно резкое восстановление рынка труда. В итоге, EUR/USD завершила торги вблизи 1,2630, а GBP/USD – в районе 1,5930.

Итак, Марио Драги все же разочаровал: ставка не была понижена, а покупка облигаций будет производиться при слишком многих «но». Глава ЕЦБ заявил, что власти достигли согласия по запуску программы покупки облигаций в неограниченном объеме, чтобы взять под контроль доходность облигаций стран еврозоны и побороть спекуляции на тему возможного распада монетарного союза. Кроме того, это будут еще и «стерилизованные» покупки, что еще больше ослабляет влияние данных мер на рынок. По сути, все дело лишь в том, чтобы что-то делать, но рынку, похоже, этого недостаточно. Именно поэтому первоначально на выходе известий EUR/USD устремилась к дневному минимуму 1,2561. Тем не менее, выход серии необычайно сильных показателей по рынку труда США в преддверии NFP вызвал взрыв оптимизма на фондовых рынках и трансформировался в покупки рискованных активов. Это вернуло пару выше 1,26, и помогло закрыться в районе 1,2630.

GBP/USD вела себя гораздо сдержаннее в отношении всего заседания ЕЦБ. Да и молчание Банка Англии смогло немного поддержать «британца», учитывая тот факт, что MPC явно склоняется в сторону смягчения монетарной политики в дальнейшем. Итак, с уровня открытия 1,5902 пара ослабла до минимума 1,5881, однако к завершению торгов смогла уйти в район 1,5930, пробив по пути сопротивление 1,56.

Самым лучшим индикатором всего того, что вчера произошло, была пара USD/JPY. Во время американской сессии спрос на USD значительно вырос, благодаря опубликованным отчетам. На прошлой неделе число американцев, впервые обратившихся за пособиями по б/р, сократилось на 12 тыс. до 365 тыс. Кроме того, последний отчет ADP США вышел позитивным, отразив рост на 201 тыс. в августе против прогнозов в 140 тыс., что стало самым сильным повышением за 5 месяцев. А самый главный опережающий индикатор рынка труда (компонент занятости ISM в сфере услуг) достиг максимума с апреля текущего года, укрепившись до 53,8 против 49,3 месяцем ранее. В результате, пара с уровня открытия 78,40 достигла максимума 79,02, однако не смогла там закрепиться и откатилась в район 78,85 к завершению торговых суток.

AUD/USD также воспряла духом, получив поддержку и со стороны национальных экономических данных, и со стороны рыночных настроений. В августе ставка безработицы в Австралии неожиданно снизилась, взбодрив австралийский доллар после 3-дневного спада. Показатель упал до 5,1% от 5,2% в июле. В ответ на это пара смогла совершить свой первый скачок, пробив 1,0200 и добравшись до 1,0219. Затем уже во время американской сессии цены продолжили рост, отметив дневной максимум 1,0298 и откатившись в район 1,0280 к закрытию.

Прогноз на пятницу, 7 сентября 2012 года

Вот и прошло заседание ЕЦБ, и рынок немедленно сменил свои ориентиры, успев отреагировать на ожидания по релизу NFP, запланированному на сегодня. Вчерашние отчеты по рынку труда США оказались очень позитивными, заставляя нас надеяться на превышение прогнозных значений основными показателями. Вообще, после довольно резкого роста уровня занятости за июль, многие ожидали определенного отката: от 163 тысяч в предыдущем месяце ожидания откатились в район 130 тыс. за август. Начнем с того, что перечислим все сигналы, указывающие нам на позитивный тон отчета.

  1. Компонент занятости ISM в обрабатывающей промышленности остался на позитивной территории (выше 50 пкт.)
  2. Отчет Challenger Grey & Christmas показал сокращение объемов увольнений
  3. Показатель занятости в частном секторе ADP значительно превысил прогнозы
  4. Обращения за пособиями б/р достигли минимального уровня за последние 4 недели.
  5. И, наконец, самый главный индикатор – компонент занятости ISM в сфере услуг достиг максимума с апреля текущего года.

Однако конечно не все так гладко. К примеру, в прошлом месяце показатель №5 нас обманул, отразив всего лишь 49,3, в то время как прирост уровня занятости составил 163 тысячи. Да и показатели потребительского доверия подают противоречивые сигналы. Итак, мы ждем превышения прогнозных значений, однако не столь значительного, как в прошлый раз. Тем не менее, рынок с нетерпением будет ждать данных, так как они станут последним индикатором того, куда пойдет Федрезерв на ближайшем заседании.

Если показатель превысит 130 тысяч, это укрепит позиции USD в таких парах, как USD/JPY и USD/CHF. В первом случае доллар США может пробить 79,00 и устремиться в район 79,60. Во втором – целью станет 0,96 с дальнейшим ориентиром на 96,50.

С европейскими валютами все будет гораздо сложнее. Необходимо будет учесть слишком много факторов: рисковые настроения, компонент занятости, уровень б/р, а также приближающееся решение Конституционного суда Германии. Скорее всего, первоначально в ответ на позитивные данные EUR/USD и GBP/USD начнут укрепляться в связи с ростом спроса на рискованные активы. Однако уже спустя пару часов возможно падение в район 1,2570 и 1,5870 с дальнейшими целями на 1,25 и 1,58, соответственно.

Календарь экономических новостей на пятницу, 7 сентября 2012 года

Дата / Время (GMT)

Регион

Событие / Индикатор

Период

Прог.

Факт.

Пред.

Пересм.

 

 

пятница, 7 сентября

 

 

 

 

 

01:30

Австрал.

Сальдо торгового баланса / Trade Balance

июль

-300M

--

9M

--

05:00

Япония

Композитный индекс опережающих экономических индикаторов / Leading Index CI

июль прогн.

91.6

--

93.2

--

05:00

Япония

Композитный индекс совпадающих экономических индикаторов / Coincident Index CI

июль прогн.

93.2

--

94.1

--

05:45

Швейц.

Уровень безработицы / Unemployment Rate

авг.

2.80%

--

2.70%

--

05:45

Швейц.

Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) / Unemployment Rate (sa)

авг.

2.90%

--

2.90%

--

06:00

Герм.

Изменение объёма экспорта (м/м) / Exports (sa) (MoM)

июль

-0.50%

--

-1.50%

-1.40%

06:00

Герм.

Изменение объёма импорта (м/м) / Imports (sa) (MoM)

июль

-0.30%

--

-3.00%

-2.90%

06:00

Герм.

Сальдо счёта текущих операций (евро) / Current Account (euro)

июль

13.5B

--

16.5B

--

06:00

Герм.

Изменение уровня себестоимости рабочей силы (г/г) / Labor Costs Workday Adj (YoY)

2 кв.

--

--

--

--

06:00

Герм.

Изменение уровня себестоимости рабочей силы (кв/кв) / Labor Costs Seas. Adj. (QoQ)

2 кв.

--

--

--

--

06:00

Герм.

Сальдо торгового баланса / Trade Balance

июль

15.3B

--

17.9B

--

06:30

Австрал.

Объём резервов в иностранной валюте / Foreign Reserves

авг.

--

--

A$46.8B

--

06:45

Фран.

Сальдо баланса госбюджета (евро) / Central Govt. Balance (Euros)

июль

--

--

-56.7B

--

06:45

Фран.

Сальдо торгового баланса (евро) / Trade Balance (Euros)

июль

-5850M

--

-5990M

--

07:00

Дания

Изменение объёма промышленного производства (м/м) / Industrial Production (MoM)

июль

--

--

-1.80%

--

07:00

Дания

Изменение объёма промышленных заказов (м/м) / Industrial Orders (MoM)

июль

--

--

-2.80%

--

07:00

Швейц.

Объём резервов в иностранной валюте / Foreign Currency Reserves

авг.

--

--

406.5B

408.6B

07:30

Швеция

Сальдо баланса бюджета / Budget Balance

авг.

--

--

-2.2B

--

08:00

Норвегия

Изменение объёма промышленного производства (с учётом сезонных колебаний) (м/м) / Industrial Production (sa) (MoM)

июль

--

--

0.60%

--

08:00

Норвегия

Изменение объёма промышленного производства (с поправкой на количество рабочих дней) (г/г) / Industrial Production (wda) J (YoY)

июль

--

--

7.70%

--

08:00

Норвегия

Изменение уровня промышленного производства (м/м) / Ind Prod Manufacturing (sa) (MoM)

июль

-0.30%

--

0.80%

--

08:00

Норвегия

Изменение уровня промышленного производства (г/г) / Ind Prod Manufacturing (wda) (YoY)

июль

--

--

4.30%

--

08:30

Великоб.

Уровень ожидаемой инфляции на 12 мес. от Банка Англии и агентства GfK / BoE/GfK Inflation Next 12 Mths

авг.

--

--

3.70%

--

08:30

Великоб.

Изменение объёма промышленного производства (м/м) / Industrial Production (MoM)

июль

1.50%

--

-2.50%

--

08:30

Великоб.

Изменение объёма промышленного производства (г/г) / Industrial Production (YoY)

июль

-2.70%

--

-4.30%

--

08:30

Великоб.

Изменение объёма производства обрабатывающей промышленности (м/м) / Manufacturing Production (MoM)

июль

1.80%

--

-2.90%

--

08:30

Великоб.

Изменение объёма производства обрабатывающей промышленности (г/г) / Manufacturing Production (YoY)

июль

-2.40%

--

-4.30%

--

08:30

Великоб.

Индекс закупочных цен производителей (м/м) / PPI Input (nsa) (MoM)

авг.

1.70%

--

1.30%

--

08:30

Великоб.

Индекс закупочных цен производителей (г/г) / PPI Input (nsa) (YoY)

авг.

1.40%

--

-2.40%

--

08:30

Великоб.

Индекс отпускных цен производителей (м/м) / PPI Output (nsa) (MoM)

авг.

0.20%

--

0.00%

--

08:30

Великоб.

Индекс отпускных цен производителей (г/г) / PPI Output (nsa) (YoY)

авг.

1.90%

--

1.70%

--

08:30

Великоб.

Основной индекс отпускных цен производителей (м/м) / PPI Output Core (nsa) (MoM)

авг.

0.00%

--

0.00%

--

08:30

Великоб.

Основной индекс отпускных цен производителей (г/г) / PPI Output Core (nsa) (YoY)

авг.

1.20%

--

1.30%

--

09:00

Сингапур

Объём резервов в иностранной валюте / Foreign Reserves

авг.

--

--

$244.14B

--

10:00

Герм.

Изменение объёма промышленного производства (м/м) / Industrial Production (MoM) (sa)

июль

0.00%

--

-0.90%

--

10:00

Герм.

Изменение объёма промышленного производства (г/г) / Industrial Production (YoY) (nsa wda)

июль

-3.00%

--

-0.30%

--

12:30

Канада

Изменение уровня производительности рабочей силы/ Labor Productivity (QoQ)

2 кв.

-0.20%

--

0.10%

--

12:30

Канада

Уровень безработицы / Unemployment Rate

авг.

7.30%

--

7.30%

--

12:30

США

Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе / Change in Nonfarm Payrolls

авг.

130K

--

163K

--

12:30

Канада

Чистое изменение числа занятых / Net Change in Employment

авг.

10.0K

--

-30.4K

--

12:30

США

Изменение числа занятых в частном секторе экономики / Change in Private Payrolls

авг.

142K

--

172K

--

12:30

США

Изменение числа занятых в произв. секторе экономики / Change in Manufact. Payrolls

авг.

10К

--

25K

--

12:30

Канада

Изменение числа занятых полный рабочий день / Full Time Employment Change

авг.

--

--

21.3

--

12:30

США

Уровень безработицы / Unemployment Rate

авг.

8.30%

--

8.30%

--

12:30

Канада

Изменение числа занятых неполный рабочий день / Part Time Employment Change

авг.

--

--

-51.6

--

12:30

США

Изменение средней почасовой оплаты труда для всех занятых (м/м) / Average Hourly Earning (MoM) All Emp

авг.

0.20%

--

0.10%

--

12:30

Канада

Доля экономически активного населения / Participation Rate

авг.

66.5

--

66.5

--

12:30

США

Изменение средней почасовой оплаты труда для всех занятых (г/г) / Average Hourly Earning (YoY) All Emp

авг.

1.90%

--

1.70%

--

12:30

Канада

Изменение количества выданных разрешений на строительство (м/м) / Building Permits (MoM)

июль

-1.00%

--

-2.50%

--

12:30

США

Средняя продолжительность рабочей недели для всех занятых (в часах) / Average Weekly Hours All Employees

авг.

34.5

--

34.5

--

12:30

США

Изменение числа занятых в домашнем хозяйстве / Change in Household Employment

авг.

--

--

-195

--

12:30

США

Индикатор временно занятых работников, которые хотели бы работать на полной занятости (U6) / Underemployment Rate (U6)

авг.

--

--

15.00%

--

14:00

Канада

Индекс PMI от Ivey / Ivey Purchasing Managers Index (sa)

авг.

59.0

--

62.8

--

14:00

Великоб.

Предварительные данные по изменению объёма ВВП от NIESR / NIESR GDP Estimate

авг.

--

--

-0.20%

--

17:00

США

Число работающих буровых установок в США, по данным Baker Hughes / Baker Hughes U.S. Rig Count

7 сент.

--

--

1894

--

 

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec73/2012/09/07/obzor-rynka-za-6-sentyabrya/ - Обзор рынка за 6 сентября
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Комментарии (222)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация