Обзор основных мировых финансовых рынков от 10 ноября

Фондовые рынки начали новую неделю на позитиве, получив поддержку со стороны финансовой отчетности корпоративного сектора. Инвесторы, получив позитивные результаты за 3 квартал, начали закладывать в цену шансы того, что мировая экономика сможет пережить текущий спад без больших потерь. Японский Nikkei прибавил чуть больше 1% по итогам торговых суток, а гонконгский Hang Seng потерял сразу 1,7% на слабоватых данных по инфляции Китая. Тем временем, британский FTSE укрепился на 0,67%, германский DAX – на 0,65%, а NASDAQ и DJIA также демонстрировали небольшой прирост к середине американской сессии.

Недостаток экономических отчетов не помешал валютным парам продемонстрировать внушительную динамику. Пожалуй, героем вчерашнего дня стал российский рубль, которого отпустили «в свободное плавание» и который с честью это выдержал. USD/RUB открыла торги на 46,39, делала попытки пойти вверх, коснувшись 46,61, но уже к закрытию торгов откатилась в район 45,60. Тем временем, USD/JPY отреагировала на падение Nikkei, спустившись в район 113,85, хотя к закрытию вернулась  в район 114,80. EUR/USD также смогла восстановиться чуть выше 1,25, однако дальше пробиться не смогла и откатилась в район 1,2420 на закрытии. GBP/USD подросла до максимума 1,5916, но завершила торги в районе 1,5850.

Цены на нефть демонстрировали позитивную динамику на открытии недели, так как показатели экспорта Китая в октябре выросли на 11,6% г/г против прогнозных 10,6%. Это убедило инвесторов, что темпы роста второй по размерам экономики мира остаются высокими, а, значит, не стоит переживать по поводу недостатка спроса на энергоносители. В итоге, Brent открылась на 84,26, доросла до недельного максимума 85,48, однако удержать прибыль не смогла и завершила торги в районе 83,00.

Тем временем, драгоценные металлы вынуждены были немного сдать позиции после резкого взлета прошлой пятницы. Фактором давления на золото стали известия о том, что на прошлой неделе портфельные менеджеры сократили свои активы на 1,4%, что ознаменовало максимальное падение в 2014 году. В итоге, начав день на 1174,53, XAU/USD к завершению торговых суток скатилась в район 1150. Тем временем, XAG/USD от уровня открытия 15,73 смогла дорасти до 15,88, после чего вынуждена была откатиться в район 15,60 на закрытии.

Прогноз на вторник, 11 ноября

Фондовый рынок

Проведенное на прошлой неделе заседание ЕЦБ дало инвесторам понимание, что Марио Драги намерен идти до конца, и, в случае необходимости, готов реализовать полномасштабную программу количественного смягчения. Все слухи о том, что председателя не поддерживает добрая половина совета, были нейтрализованы комментариями самого Драги. Он заявил, что решения принимаются единогласно, и намекнул, что никто из его коллег не сомневается в необходимости радикальных мер в условиях замедляющихся темпов роста европейской экономики. Все это говорит только об одном – европейский фондовый рынок может получить хорошую подпитку в видя ультрамягкой политики уже в ближайшие месяцы, и этот факт инвесторы могут начать закладывать в цену уже сейчас. Несомненно, выиграть от этого могут, в первую очередь, европейский индексы – естественно, германский DAX, но отчасти и британский FTSE в связи с тесными партнерскими отношениями между Великобританией и еврозоной. DAX уже сумел немало восстановиться от октябрьских минимумов, однако пока далек от июньских максимумов. Именно район 10000 может стать среднесрочной целью для бенчмарки.

Товарно-сырьевой рынок

Цены на золото получили хороший толчок в пятницу, так как данные из США вышли чуть слабее, чем ожидалось. Но даже этой слабости было достаточно, что драгоценный металл отметил недельный максимум. Такая реакция только подтверждает перепроданность актива и его предрасположенность к резким разнонаправленным движениям. Скорее всего, в ближайшее время мы продолжим наблюдать колебания золота в рамках довольно широкого диапазона 1100-1200 за унцию. В условиях, когда на актив влияет слишком много факторов, можно избрать тактику «подбирай на дне – продавай на крыше». После попытки дальнейшего падения в район нижней границы недавнего диапазона XAU/USD вполне может вновь попытаться вернуться к 1200.

Валютный рынок

Впереди у американского доллара непростая неделя – все ключевые события, способные повлиять на его динамику, мы получили за последние дни, причем отчет по рынку труда немного разочаровал, а ведь именно на него инвесторы делали очень большую ставку. Недавнее сопроводительное заявление FOMC заставило рынки ожидать очень сильных уровней занятости, однако показатели NFP даже немного не дотянули до прогнозных,  говоря о том, что Федрезерв вряд ли ускорит процесс перехода к повышению  ставок. Публикуемый в конце недели отчет по розничным продажам США станет единственным стоящим нашего внимания релизом, а этого мало, чтобы поддержать новую волну спроса на доллар. Таким образом, мы не исключаем широкомасштабную коррекцию перекупленной американской валюты против основных соперников на фиксации прибыли. И на это есть сразу несколько причин:

  1. Ожидания по скорому повышению ставки ослабли из-за недавнего отчета по рынку труда США
  2. Сила доллара начинает раздражать политиков всего мира, так как давит на товарные цены (нанося удар по нефтяным странам) и ограничивает рост инфляции. Кроме того, номинированные в долларах обязательства развивающихся рынков дорожают на фоне экономического спада, наблюдаемого в таких странах. А значит, не исключены интервенции.
  3. Последние данные фьючерсных позиций по евро говорят, что число шортов по EUR/USD достигло максимальных с июля 2012 года уровней. И это очень серьезный повод зафиксировать прибыль на фоне пустого экономического календаря в течение ближайших 3 недель.

В текущих условиях можно избрать две стратегии в зависимости от временных промежутков, в рамках которых вы работаете. Если вы краткосрочный трейдер, имеет смысл  рассмотреть покупки EUR/USD c ближайшей целью на 1,26. Однако долгосрочным инвесторам можно дождаться роста пары и входить  на этих уровнях шортами, так как общий тренд по паре остается нисходящим, и будет наблюдаться довольно долгое время.

USD/RUB вполне может продолжить коррекцию вниз, причем сразу по нескольким причинам. Во-первых, центробанк четко дал понять, что текущие спекуляции он так просто не оставит, намекнув на широкомасштабное вмешательство в любой самый неподходящий момент для инвесторов.  Это ограничит число желающих спекулировать на курсе национальной валюты. Во-вторых правительство России начало проводить «вербальные интервенции». Министр экономического развития Улюкаев на выходных сказал немало для того, чтобы убедить  рынки, что рубль уже перепродан, сославшись на положительное сальдо текущего счета, которое «будет значительно выше, чем отрицательное сальдо капитального счета» при нынешнем курсе.  В-третьих, как мы говорили выше, есть вероятность масштабной коррекции доллара США в ближайшие дни, что тоже может сыграть на руку рублю.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Индекс Dow Jones является старейшим среди американских фондовых индексов. Он позволяет отследить динамику акций ведущих корпораций США. Узнайте о реакции индекса Dow Jones во время выхода корпоративного отчета Walmart вместе с аналитиками Академии, посетив специальный online-семинар.
Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec73/2014/11/11/obzor-osnovnykh-mirovykh-finansovykh-rynkov-10-noyabrya/ - Обзор основных мировых финансовых рынков от 10 ноября
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Комментарии (196)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация