Обзор основных мировых финансовых рынков от 17 ноября

Фондовые индексы начали торговую неделю разнонаправленно: в то время как азиатские индексы оставались под впечатлением слабого ВВП Японии, европейские радовались перспективе дополнительного стимулирования со стороны ЕЦБ. Японский Nikkei по итогам торговых суток упал на 1,6%. Гонконгский Hang Seng закрыл торги на 1,9% ниже. Тем временем, британский FTSE укрепился на 0,26%, германский DAX – на 0,58%, а NASDAQ и DJIA провели большую часть американской сессии в разнонаправленных движениях.

Неделя началась впечатляюще, причем рынок получил сразу несколько катализаторов для резких колебаний. Во-первых, японский отчет по ВВП официально подтвердил тот факт, что третья по размерам экономическая система  мира скатилась в техническую рецессию. За 3 квартал темпы роста замедлились еще на 0,4% вместо ожиданий роста на 0,5%. Это породило волну слухов, что Абэ откажется от дополнительного повышения налога с продаж, и помогло USD/JPY уйти выше 117, хотя и ненадолго, так как обвал Nikkei сразу же отправила пару обратно. К закрытию  мы наблюдали колебания вблизи 116,40. EUR/USD после неудачной попытки закрепиться выше 1,2570 скатилась в район 1,2450, чему поспособствовали и очередные «мягкие» комментарии Марио Драги. GBP/USD добрался до 1,5735 с утра, однако вынужден был вновь понести потери под конец дня, после того как несколько британских банков пересмотрели свои прогнозы по срокам первого повышения ставки. Теперь его не ждут раньше 2016 года, и это отправило пару в район 1,5645. Тем временем, USD/RUB вела себя довольно сдержанно, торговавшись в рамках 40-пунктового диапазона и завершив торги в его середине.

Цены на нефть продолжили нести потери на открытии торговой недели, так как инвесторы понимают, что ОПЕК пока не готова сокращать объемы добычи. Тем не менее, стоит отметить, что текущее снижение – совсем не тот обвал, что мы наблюдали в течение последних дней, и даже сообщения о технической рецессии в Японии не смогли предотвратить восстановление актива к завершению торговых суток. Brent вчера скатилась к минимуму $77,92, однако к завершению торгов актив смог восстановиться к уровням открытия чуть выше 79,00.

Драгоценные металлы вынуждены были отдать часть заработанного в прошлую пятницу, как в связи с технической коррекцией, так и в связи с восстановлением спрос на доллар США. XAU/USD открыла торги на отметке $1184,71, попыталась продолжить укрепление к уровню 1194,21, но вынуждена была откатиться в район 1185 на закрытии. Тем временем, XAG/USD от уровня открытия 16,24 спустилась к 16,10 на закрытии.

Прогноз на вторник, 18 ноября

Фондовый рынок

Акции Apple (AAPL) продолжают бить все рекорды, внося приличный вклад в общий рост американских индексов, благодаря успешной презентации iPhone 6 и системы Apple Pay. Если вспомнить еще и о грядущем релизе Apple Watch, можно ждать дальнейшее увеличение выручки компании, а,  значит, хорошие рост акций в среднесрочном периоде. Самое главное в сложившейся ситуации – то, что все три представленных продукта дают более высокие прибыли, чем все текущие товары Apple вместе взятые. Весь бизнес-мир начинает говорить, что на текущий момент компаний переживает самый сильный производственный цикл по критерию прибыльности  за последние четыре года.

Apple Pay еще не выстрелила, но есть все шансы, что именно эта система оплаты будет господствовать в среде мобильных устройств, учитывая не только большую популярность iOS-девайсов, но и масштабную работу американской компании по сотрудничеству с банками и розничными магазинами. Конечно, вряд ли акции компании обладают тем же потенциалом роста, как в июне прошлого года, однако рост выше $130 за акцию к концу следующего года выглядит на текущем этапе вполне реальным.

Товарно-сырьевой рынок

Драгоценные металлы под конец прошлой недели порадовали резким взлетом, однако область сопротивления $1200 за унцию остается серьезным препятствием на пути вверх. Кроме того, стоит признать, что и фундаментальных оснований для роста спроса на золото все меньше – замедление темпов экономического роста в Китае (одного из крупнейших потребителей металла), а также вчерашние данные, подтвердившие возвращение в рецессию японской экономики, сулят падение спроса на драгоценные металлы в условиях довольно слабого инфляционного давления.

Таким образом, на текущих уровнях вполне вероятно возвращение медведей, которые вновь попытаются утянуть котировки XAU/USD вниз со среднесрочной целью на отметке $1100 за унцию. Наш базовый прогноз на ближайший месяц остается неизменным: актив может продолжить колебания в рамках 100-долларового диапазона 1100-1200, что можно использовать в своих интересах. Текущие уровни выглядят довольно привлекательными для входа на рынок шортами, а закрывать позиции имеет смысл вблизи нижней границы сложившегося диапазона.

Валютный рынок

USD/JPY подобралась к многолетним максимумам вблизи 117,00 на все тех же разговорах о том, что премьер-министр Японии Абэ проведет досрочные выборы и отложит второе повышение налога с продаж до 2017 года. В одном из японских изданий говорится, что произойдет это уже 19 ноября, и хотя официальные лица упорно отрицают эти слухи, уже второй раз подряд статьи на эту тему в прессе говорят о том, что подобный исход неизбежен. Полученные вчера данные по ВВП за 3 квартал подтвердили необходимость отсрочить увеличение налоговой нагрузки на население. Все это говорит о том, что Абэ будет и далее придерживаться политики агрессивного стимулирования, которая уже помогла паре пробить 116,00, так что теперь возвращение выше отметки 117,00 вполне возможно в ближайшие дни.

USD/RUB практически не отреагировала на два главных события вчерашнего дня – сообщения о том, что новых санкций не будет, а также не очень удачные результаты годового аукциона Банка России, на котором он предлагал валюту по довольно привлекательной ставке. Еще пару недель назад любое из этих событий могло вызвать бурю эмоций и спровоцировать 200-пунктовые колебания пары, а теперь совершенно очевидно, что спекулянты практически ушли с рынка, а это значит, что впереди нас ждет «боковик» с возможностью выхода из него только при резких скачках нефти или неожиданной текстовки протокола прошлого заседания ФРС (что мало вероятно).

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Базовый курс – ключевой обучающий продукт Международной академии инвестиций и трейдинга. 17 ноября состоялся старт обновленного базового курса, в котором теперь учитываются все экономические и геополитические трансформации. 24 ноября начинается основная программа. Поторопитесь – количество участников основной части ограничено 50 заявками.
Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec73/2014/11/17/obzor-osnovnykh-mirovykh-finansovykh-rynkov-17-noyabrya/ - Обзор основных мировых финансовых рынков от 17 ноября
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Комментарии (106)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация