Обзор основных мировых финансовых рынков от 12 января

Фондовые рынки демонстрировали противоречивую динамику, однако негатива было больше – падение нефти давило на котировки нефтедобывающего сектора. Гонконгский Hang Seng (HSI) по итогам торговых суток закрылся практически нейтрально. Тем временем, британский FTSE потерял около 0,8%, а германский DAX прибавил почти 1%. Американские фондовые индексы также несли потери.

Валютный рынок открыл текущую неделю в смешанных чувствах, так как утро доллар США переживал распродажи, а уже днем вернул себе все потерянное. Отчасти рынок переваривал данные по рынку труда США, вышедшие в прошедшую пятницу, отчасти – продолжающееся падение цен на товарных рынках. EUR/USD начала торги на отметке 1,1847, но после непродолжительных попыток укрепиться приступила к падению, скатившись в район 1,1785, однако завершив торги вблизи уровней открытия. GBP/USD попала под давление на разговорах о слияниях и поглощениях, спустившись к минимуму 1,5097 от уровня открытия 1,5176. Пара сумела восстановиться в район 1,5190 к закрытию. USD/JPY с самого утра делала попытки пробить поддержку 118,00, однако они не увенчались успехом. Закрытие состоялось в районе 118,30. USD/RUB с самого открытия демонстрировала умеренное укрепление, добравшись до максимума 63,05, но завершив торги в районе 62,60.

На этот раз причиной распродаж нефти стали не опасения по поводу низкого спроса, а, скорее авторитетное мнение нескольких финансовых компаний. Дело в том, что Goldman Sachs Group Inc. и Societe Generale SA пересмотрели свои прогнозы по котировкам «черного золота» на понижение.  В результате, Brent открыла торги на $50,36 за баррель, некоторое время держалась неподалеку, однако уже в Европе начала испытывать давление, обновив более чем 5,5-летний минимум на 48,42 и завершив торги в районе $48,60.

Драгоценные металлы медленно, но верно ползут вверх, и поддержку такой динамике оказывают не только растущее геополитическое напряжение, но и печальные прогнозы рейтинговых агентств по темпам роста мировой экономики. Итак, XAU/USD закрылось в районе $1236 за унцию, откатившись от внутридневного минимума $1217,65, а серебро – осталось вблизи 16,60.

Прогноз на вторник, 13 января

Фондовый рынок

Текущая неделя принесет первые финансовые отчеты американских корпораций и создаст условия для высокой волатильности фондовых индексов США. Предполагается, что рост прибыли в четвертом квартале составит порядка 1%, что ниже 1,6%, о которых говорили к концу квартала, и значительно ниже 8,4%, на которые надеялись в самом начале квартала. Все дело в ценах на  нефть, которые однозначно ударили по прибылям энергетического и связанных с ним секторов, однако принесли свои дивиденды отраслям, ориентированным на потребление, а также представителям обрабатывающей промышленности и авиакомпаниям. Скорее всего, до того, как будут опубликованы данные по акциям, входящим в NASDAQ-100 (NQ) и Dow Jones (YM) (в среду и четверг), рынок будет опасаться негативного влияния со стороны энергетики, а, значит, не исключено и дальнейшее падение указанных индексов с ближайшими целями в районе 4100 и 17420, соответственно.

И немного о фондовых новостях. Акции Yahoo (YHOO) достигли исторического максимума в ноябре прошлого года и с тех не могли возобновить рост. Тем не менее, в 8 января активу удалось прибавить 3,4% до $50,39 за акцию на слухах о том, что грядет слияние YHOO с американской медиа-компанией AOL. Несмотря на то, что глава Yahoo Марисса Майер отрицает подобные спекуляции, разговоры о таком исходе не утихают еще с июля прошлого года. Напомним, что под руководством Майер Yahoo ведет активную политику поглощений. Помимо этого были осуществлены обновления линейки мобильных приложений, а также проведены работы по запуску новой рекламной платформы. Однако выручка интернет-компании продолжает падать. Вполне возможно, что отсутствие результата поставит Мариссу перед необходимостью решиться на слияние, которое, по некоторым оценкам, принесет синергию расходов в размере 1,-1,5 млрд долларов и поможет Yahoo произвести налоговую оптимизацию.  До тех пор, пока слухи не будут окончательно развеяны, акции вполне могут продолжить укрепление с ближайшей целью на отметке  $51,20.

Товарно-сырьевой рынок

Итак, теперь не только представители ОПЕК, а весь мир уговаривает цены на нефть пойти ниже. Шельфовые нефтедобытчики за последние дни закрыли максимальное число скважин с 1991 года, ожидая, что котировки Brent продолжат движение вниз в район $40 за баррель. В дело вмешались и аналитики Goldman, подтвердившие, что если кто-то хочет «убить» сланцевую революцию, придется держать котировки «черного золота» на столь низких уровнях в течение продолжительного периода времени. На текущий момент мы наблюдаем поиски «дна», и, похоже, отметка $50 все же не подходит на эту роль. После того как три торговые сессии подряд мы видели обновление рекордных минимумов сомнений в том, что цены все же пойдут ниже и могут коснуться $40 за баррель, постепенно рассеиваются.

Тем не менее, стоит признать, что дальнейшее падение имеет ограниченный характер не только в связи с техническими факторами, но и в связи с фундаментальным. Последние данные Baker Hughes Inc. говорят о том, что число рабочих скважин в США сократилось на 61 до 1421. Такое падение стало максимальным с февраля 1991 года -  с момента войны в Персидском заливе. Понятно, что сокращение объемов добычи мы не увидим даже в таких условиях вплоть до 2016 года, но надо помнить, что рынками правят ожидания, и этих ожиданий может быть достаточно, чтобы если не развернуть тренд по Brent, то хотя бы спровоцировать кратковременные коррекции вверх. Кроме того, на таких низких уровнях  не исключено, что некоторые нефтедобывающие страны приступят к усиленным вербальным интервенциям. Таким образом, советуем быть внимательными и приступать к поискам «дна», которое может располагаться ближе к району $43 за баррель.

Валютный рынок

USD/RUB стойко держится в районе 63,00, несмотря на то, что цены на нефть продолжают бить многолетние «антирекорды». Выход с новогодних праздников не произвело фурора на рынках – исторические максимумы по паре пока не побиты, хотя вполне возможно, что попытки приблизиться к району 73,00 будут предприняты уже в ближайшее время. Свою роль здесь могут сыграть сразу несколько факторов: продолжающая падать в цене нефть, возможный пересмотр рейтинга России до «мусорного», а также ожидаемые покупки иностранной валюты Министерством финансов с целью пополнения резервов. В любом случае, как и в декабре, любые попытки пробить исторический максимум будут иметь кратковременную природу и использоваться спекулянтами для покупки рубля на более привлекательных уровнях.

Так как вторник будет довольно насыщен британскими экономическими отчетами, сегодня коснемся пары GBP/USD. На прошлой неделе пара сумела обновить почти 1,5-годовой минимум после 5-дневного падения, но в пятницу вернула часть потерь. На текущий момент для фунта имеет значение лишь одно – динамика инфляции. Темпы роста британской экономики остаются довольно неплохими, и деловая активность, хотя и замедляется, но все еще остается на высоких уровнях. Проблемы еврозоны и снижение инфляционного давления  - основные причины, по которым Банк Англии не будет торопиться с повышением ставки. Таким образом, если публикуемые сегодня показатели PPI и CPI подтвердят дальнейшее снижение цен под влиянием падающей нефти, это  только вернет распродажи британского фунта с ближайшей целью на 1,5060.

 

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Европа пытается найти выход из кризиса. По нашим оценкам, единственной эффективной мерой в этом направлении может оказаться девальвация евро, которая потянет за собой падение курсов валют стран центральной и восточной Европы, стран соседей и экономических партнеров. Как сохранить и приумножить свои сбережения в этих условиях? Ответ на этот вопрос вы можете узнать в нашем прогнозе на 1-ый квартал 2015 года.
Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec73/2015/01/12/obzor-osnovnykh-mirovykh-finansovykh-rynkov-12-yanvarya/ - Обзор основных мировых финансовых рынков от 12 января
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Комментарии (34)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация