Обзор основных мировых финансовых рынков от 19 января

 

Фондовые рынки помотало в понедельник, причем тон торгам задали китайские власти, ограничив возможности трех крупнейших брокеров по открытию счетов для маржинальной торговли. Гонконгский Hang Seng (HSI) по итогам торговых суток потерял 1,4%. Тем временем, британский FTSE прибавил около 0,5%, а германский DAX закрылся практически нейтрально. Американские фондовые индексы вновь торговались в минусе, хотя и в небольшом.

Рынок уже переварил тему со швейцарским франком и еще не дожил до заседания ЕЦБ, поэтому понедельник инвесторы использовали для коррекции, что пошло не на пользу доллару США поначалу. Тем не менее, выступления известного инсайдера ФРС Хильзенрата немного укрепило позиции американской валюты. Итак, EUR/USD доросла до максимума 1,1638, однако завершила торги в районе 1,1605. GBP/USD смогла дорасти до 1,5178, но не сумев пробиться выше, откатилась в район 1,51110 к закрытию. USD/JPY постепенно укрепляет свои позиции, добравшись вчера до районе 117,55 на завершении торгов. USD/RUB вела себя довольно сдержанно, немного ослабнув на открытии в связи с тем, что S&P отложило свое решение.

Цены на нефть колебались в рамках узких диапазонов, несмотря на очередную порцию резких высказываний теперь со стороны министра нефти Ирана. В результате, Brent открыла торги на $49,99 за баррель, доросла до $50,32, и завершила торги вновь в районе $48,78.

Драгоценные металлы прекратили свой рост, однако не готовы показывать существенной коррекции от текущих довольно высоких уровней.  Итак, XAU/USD закрылось в районе $1276,50 за унцию, а серебро торговалось вблизи 17,70 на закрытии.

Прогноз на вторник, 20 января

Фондовый рынок

Германский индекс DAX уверенно  пробил сильное сопротивление на отметке 10000 и обновил рекордный максимум на уровне 10313,5, демонстрируя 6 торговых дней роста подряд. Все дело в том, что рынок после радикальных шагов, предпринятых ШНБ, еще больше уверился в неизбежности реализации программы количественного смягчения европейским центробанком. Теперь большая часть инвесторов ожидает, что о дополнительном стимулировании будет объявлено уже в четверг 22 января. Действительно, для германского индекса реализация программы QE – это отличная новость, которая может стать залогом довольно продолжительного ралли индекса. Тем не менее, ЕЦБ провел неплохую работу в плане предупреждения рынка о своих намерениях, и индекс уже сполна заложил все это в цену. Приближается заседание, и теперь появляется новый риск – рынок может разочароваться размером программы. Самое меньшее, что должен предложить регулятор, чтобы не разочаровать рынок – это €500-млрд проект. Если цифра окажется ниже, можно ожидать внушительных кратковременных распродаж индекса. Тем не менее, это только еще одна хорошая возможность войти в рынок на более  низких уровнях, так как в долгосрочном росте DAX в условиях ультрамягкой денежно-кредитной политики вряд ли стоит сомневаться. Кратковременная волна закрытия длинных позиций по индексу может начаться за несколько дней на заседании, так что будьте готовы подбирать актив на любой более или менее существенной коррекции.

Товарно-сырьевой рынок

XAU/USD уже прошла тот самый, действительно сильный уровень сопротивления $1260 и добралась до отметки $1280 за унцию. Вчерашний день золоту пришлось посвятить консолидации. Все мы знаем волатильность этого актива, поэтому не исключаем вероятность довольно глубокого отката в район $1254 в ближайшие дни. Но в условиях спада мировой экономики и большого числа проблем крупнейших экономических систем мира  спрос на безопасный и довольно дешевый драгоценный металл, по нашему мнению, в долгосрочной перспективе будет расти. Кстати, вчера появилась очередная статья, подтверждающая, что Германия продолжает наращивать темпы возвращения собственного золота на родину. В 2014 году во Франкфурт поступило сразу 120 тон: 35 тонн из Парижа, а 85 тонн из Нью-Йорка. И, по некоторым оценкам, в ближайшие 5 лет из Нью-Йорка поступит еще 300 тонн, а из Парижа – 374 тонны. Такой интерес крупнейших экономик мира к этому активу не случаен. Мы уже слышали о подобной же активности со стороны Голландии, Китая и России. Таким образом, рекомендуем использовать коррекционные откаты к указанным отметкам для входа длинными позициями на более привлекательных уровнях. Вполне возможно, что уже в ближайшие недели будет совершен набег на отметку $1300 за унцию.

Валютный рынок

USD/RUB провела торги понедельника в рамках узких диапазонов. Рубль порадовался тому, что слухи по поводу пересмотра рейтинга России до «мусорного» агентством S&P так и не стали реальностью. Это не значит, что этого теперь не произойдет – просто организация взяла паузу и решила более точно оценить складывающуюся в российской экономике ситуацию. Вполне вероятно, что пересмотр все же произойдет уже к концу января. Тем не менее, на текущий момент у рубля есть один неоспоримый фактор поддержки – приближающийся сезон выплат налогов.  В текущем месяце размер НДПИ может составить 160-260 млрд рублей, а всего налоги и платежи могут уложиться в 1 трлн рублей. Если цены на нефть не пойдут на штурм новых минимумов, вполне можно ожидать возвращения российской валюты в район 60,00.

Пока все волновались по поводу швейцарского франка, иена умудрилась значительно укрепиться на все том же давно известном  спросе на «валюты-убежища» во времена нестабильности. USD/JPY скатилась к месячному минимуму 115,84 и, фактически, повторила путь, который пара проделала в начале декабря прошлого года. Чем хороша ситуация на текущий момент, что теперь границы широкого диапазона известны:

1. Оснований спускаться ниже 115,50 у USD/JPY нет, потому что американская экономика чувствует себя значительно лучше японской, а монетарной политика национальных центробанков значительно разнится в пользу доллара США.

2. Тем не менее, расти выше 121,80 при текущих неизменных условиях USD/JPY не готова, потому что, в целом, реализуемые премьером Абэ меры дают неплохие результаты, падающие цены на энергоносители создают условия для процветания корпоративного сектора, а резкое удешевление национальной валюты положительно скажется на экспортно-ориентированной экономике.

В сложившихся условиях рекомендуем торговлю в широком диапазоне 115,50-121,80 с открытием позиций на продажу на приближении к верхней границе и позиций на покупку на приближении к нижней. Текущие уровни выглядят довольно привлекательными точками входа лонгами. А ближайшей целью на пути вверх может стать отметка 118,25.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

 
Европа пытается найти выход из кризиса. По нашим оценкам, единственной эффективной мерой в этом направлении может оказаться девальвация евро, которая потянет за собой падение курсов валют стран центральной и восточной Европы, стран соседей и экономических партнеров. Как сохранить и приумножить свои сбережения в этих условиях? Ответ на этот вопрос вы можете узнать в нашем прогнозе на 1-ый квартал 2015 года.
Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec73/2015/01/20/obzor-osnovnykh-mirovykh-finansovykh-rynkov-19-yanvarya/ - Обзор основных мировых финансовых рынков от 19 января
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Комментарии (151)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация