Обзор основных мировых финансовых рынков от 20 января

Фондовые рынки во вторник воспряли духом в предвкушении заседания ЕЦБ, от которого ждут «мягких» решений. Гонконгский Hang Seng (HSI) по итогам торговых суток прибавил 0,77%. Тем временем, британский FTSE подрос на 0,5%, а германский DAX закрылся с небольшим минусом. Американские фондовые индексы демонстрировали прирост к завершению торговых суток.

Валютный рынок вел себя довольно противоречиво, так как часть рынка была занята подготовкой к заседанию ЕЦБ, а часть – бросила все силы на восстановление британского фунта. Итак, EUR/USD провела торги в рамках 50-пунктового диапазона,  и даже более сильные данные, чем предполагалось, по ZEW в Германии и еврозоне не смогли вывести единую валюту из состояния ожидания. Тем временем, GBP/USD сполна компенсировала недостаток движений по евро, восстановившись от азиатского минимума 1,5056 почти до 1,52, однако откатившись обратно к 1,5150 ближе к закрытию. USD/JPY продолжает идти вверх, на этот раз завершив торги в районе 118,70. USD/RUB большую половину дня держалась вблизи уровней открытия, однако упавшие во второй половине дня цены на нефть отправили пару к 65,00 на закрытии.

Увеличения объемов добычи со стороны представителей ОПЕК и снижающиеся прогнозы по темпам роста мировой экономики продолжают давить на котировки «черного золота». В результате, Brent открыла торги на $48,85 за баррель, доросла до $49,46, после чего возобновила падение и завершила торги вновь в районе $48,45.

Драгоценные металлы вновь испытывают спрос после кратковременной коррекции.  Итак, XAU/USD от уровня открытия $1275,73 доросла до 5-месячного максимума $1297,20 и закрылось в районе $1292,40 за унцию, а серебро торговалось вблизи 17,90 на закрытии.

Прогноз на среду, 21 января

Фондовый рынок

Несмотря на то, что вчера ключевые фондовые индексы мира, а вместе с ними NASDAQ-100 (NQ) и Dow Jones (YM)  наслаждались ростом, мы смотрим довольно скептически на потенциал роста двух этих индексов. Во-первых, слишком много было заложено в цену еще в декабре, и слишком много было надежд на продолжающееся восстановление американской экономики, которое может потянуть за собой весь мир. Во-вторых, предстоящее заседание ЕЦБ, на котором может быть презентована программа количественного смягчения, хотя и может вызвать первоначальный радостный всплеск эмоций, может спустя некоторое время напомнить американским индексам, что у них таких мягких и благоприятных условий для роста уже не будет. А в-третьих, падающие цены на нефть, если достигнут отметки $45 за баррель Brent в ближайшее время могут вызвать новую волну  распродаж акций нефтедобывающих компаний, что для Dow Jones не такое уж радостное известие. В текущих условиях можно ожидать кратковременного восстановления индексов к ближайшим уровням сопротивления (4200 и 17550, соответственно), после чего не исключено возвращение к недавним минимумам. Таким образом, для краткосрочных инвесторов имеет смысл рассмотреть позиции на продажу на приближении к указанным уровням.

Товарно-сырьевой рынок

Цены на нефть сорта Brent вчера вновь возобновили падение, хотя многолетние минимумы пока остаются нетронутыми. Пока у котировок все шанс возобновить падение, так как поток негативных известий для рынка энергоносителей пока не иссякает. Недавнее решение МВФ пересмотреть прогноз по мировым темпам роста только уверили инвесторов в том, что в скором времени ждать восстановления спроса на «черное золото» не стоит. Международный Валютный Фонд показал самое резкое снижение своей оценки с января 2012  года, причем прогнозы были урезаны по еврозоне, Японии, Китаю и Латинской Америке. Кроме того, вчера министр нефти Ирака заявил, что страна уже добывает 4 млн баррелей в день и собирается увеличивать объемы экспорта. Таким образом, новые известия по поводу растущего предложения на фоне падающего спроса вполне могут помочь Brent совершить набег на ближайший уровень поддержки в районе $45 за баррель.

Кроме того, наше внимание сегодня привлекает медь (HG). Как мы уже отмечали в одном из наших обзоров от 14 января, у этого металла довольно интересная динамика, которая по своей сути напоминает запаздывающие графики нефти. Тогда мы отметили, что в текущих условиях имеет смысл рассмотреть краткосрочные позиции на покупку от достигнутых на прошлой неделе минимумов, но в долгосрочной перспективе рассматривать варианты продаж данного актива с более привлекательными точками входа. С тех пор актив прибавил порядка 6,8%. Не спорим, что на это были хорошие причины фундаментального характера. Темпы роста Китая, самого крупного покупателя промышленных  металлов, оказались выше прогнозных значений. ВВП КНР в 2014 году вырос на 7,4% г/г против ожидаемых 7,3%. Тем не менее, МВФ пересмотрел на понижение прогнозы по темпам роста Китая в 2015 году, а это, фактически приговор для данного актива. Таким образом, мы не исключаем новой попытки металла вернуться к недавно достигнутым минимумам. Неплохой точкой входа короткими позициями может стать уровень $2,7.

Валютный рынок

USD/RUB попала вчера под давление на новой волне распродаж нефти, хотя стоит отметить, что к завершению торгов рубль все же отошел от минимумов дня. Естественно, основным фактором влияния для пары остаются котировки «черного золота», однако интерес к рублю все же может укрепиться ближе к 26 января, когда ожидаются крупнейшие налоговые выплаты. Кроме того, стоит учитывать и тот факт, что Банк России в тот же день начнет аукционы по кредитованию банков в долларах под залог валютных кредитов. Лимит средств на каждом аукционе составит по 1 миллиарду долларов. Такое сочетание положительных для рубля факторов может помочь паре потерять порядка 3 рублей в течение ближайших торговых сессий. Краткосрочной целью на пути вниз может стать отметка 63,00.
                

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Европа пытается найти выход из кризиса. По нашим оценкам, единственной эффективной мерой в этом направлении может оказаться девальвация евро, которая потянет за собой падение курсов валют стран центральной и восточной Европы, стран соседей и экономических партнеров. Как сохранить и приумножить свои сбережения в этих условиях? Ответ на этот вопрос вы можете узнать в нашем прогнозе на 1-ый квартал 2015 года.
Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec73/2015/01/20/obzor-osnovnykh-mirovykh-finansovykh-rynkov-20-yanvarya/ - Обзор основных мировых финансовых рынков от 20 января
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Комментарии (174)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация