Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 19 - 23 января

На минувшей неделе фондовые индексы испытали прилив оптимизма. Все без исключения, бенчмарки завершили ее в «зеленом», получив поддержку со стороны решения ЕЦБ о запуске полномасштабной программы количественного смягчения, размеры которой даже превысили ожидания.  Рост на 3,39% продемонстрировал немецкий  DAX, который, к тому же, обновил максимум на уровне 10709,0. Выросли и американские индексы, которые получили дополнительную поддержку со стороны корпоративной отчетности. В частности, довольно сильные отчеты представили Starbucks и General Electric. Dow Jones (YM)  и NASDAQ (NQ) по итогам недели добавили 0,91% и 3,21%, соответственно. Довольно скромный рост первого объясняется тем, что акции нефтегазового сектора в текущих условиях могут демонстрировать негативную динамику. Гонконгский HSI вырос на 2,85%.   Nikkei в течение недели смог укрепиться на 1,84%.      

Драгоценные металлы продемонстрировали еще одну неделю роста. Котировки золота поднялись на   1,42%. Серебро также укрепилось. Рост составил 3,23%.  Поддержку драгоценные металлы по-прежнему получают на фоне сохраняющейся геополитической напряженности. Кроме того, инвестиционный спрос на золото поддерживается опасениями относительно перспектив мировой экономики. Рынок еще не забыл о том, что МВФ снизил прогнозы по мировому экономическому росту на текущий год до 3,5%. В подобных условиях, драгоценные металлы выступают практически единственным островком стабильности.

Нефть марки Brent в течение недели не продемонстрировала резких колебаний. Котировки актива удерживались в пределах диапазона, установившегося ранее. Тем не менее, пока все попытки развить восходящую коррекцию сдерживались уровнем 50 долларов за баррель.  В результате, неделю черное золото завершает с результатом -2,56%. Давление на котировки нефти оказывали недостаточно сильные данные по состоянию экономики Китая. Это вызвало опасения того, что рост потребления в Поднебесной замедлится (хотя в декабре Китай нарастил объем покупок на 20%). Также не добавили оптимизма и сведения о том, что приемник скончавшегося короля Саудовской Аравии, коронованный принц Салман бин Абдулазиз, намерен продолжать политику выдавливания с рынка производителей сланца.          

На валютном рынке пара USD/RUB  все же совершила нисходящую коррекцию.  Котировки снизились на 2% по итогам недели. Умеренную поддержку рубль получал на фоне приближения крупных налоговых выплат, которые должны состояться 26 января, что и привело к росту спроса на российскую валюту. Дополнительным фактором, который позволил рублю укрепиться, стала и относительная стабилизация цен на нефть.  Существенное ослабление в ответ на решение ЕЦБ о запуске программы количественного смягчения продемонстрировала пара EUR/USD. Котировки европейкой валюты потеряли 3,1%, отметив минимум на уровне 1,1113. 

Прогноз на неделю  26 - 30 января

Фондовый рынок

Нас ждет еще одна достаточно интересная неделя. Во-первых, в воскресенье, 25 января пройдут выборы в парламент Греции. Высока вероятность того, что победу одержит радикальная партия Сириза. Подобный исход не исключает вероятность выхода Греции из состава еврозоны. Нельзя сказать, что это станет ключевым фактором влияния на немецкий индекс DAX. Но все же такой исход увеличивает шансы на нисходящую коррекцию в район уровня 10300, которая может стать неплохой точкой для входа в длинные позиции с целью на отметке 10800, поскольку на фоне решения ЕЦБ, принятого 22 января, потенциал роста у индекса достаточно велик.  Кроме того, внимание стоит обратить и на данные по индексу делового оптимизма Германии от IFO в понедельник и отчет по рынку труда в четверг. Влияние показателей, вероятно, будет ограниченным. Хотя, если цифры выйдут сильные, бенчмарк может получить дополнительную поддержку. Американские индексы, бесспорно, будут ждать публикации решения ФРС по монетарной политике. На этом заседании изменений в ней не ждут. Но рынок по-прежнему интересует вопрос сроков возможного начала повышения ставки американским регулятором.  Даже малейший намек на то, что это произойдет чуть позднее, чем ожидалось, может ускорить рост  Dow Jones (целью которого может стать уровень 17976) и Nasdaq, который может нацелиться на возврат к уровню 4347,50. Помимо решения ФРС из американских новостей стоит выделить отчет по заказам на товары длительного пользования, а также данные по темпам роста американской экономики за 4 квартал. И, если отчет по ВВП отразит их замедление, индексы в конце недели могут совершить откат. Азиатские индексы в среднесрочной перспективе по-прежнему выглядят достаточно привлекательными для покупок.  Тем более, что после решения ЕБЦ о количественном стимулировании, вряд ли Китай и Япония будут долго придерживаться стабильной монетарной политики на фоне признаков замедления темпов роста экономики Поднебесной и рецессии в Японии. Гонконгский индекс HSI может нацелиться на движение в район уровня сопротивления  25185, прорыв которого откроет путь к 26475. Nikkey может быть интересен для покупок в районе уровня 17220 с целью на 17570 и, далее, 18080.   

27 января квартальный отчет опубликует компания Apple (AAPL). Ожидается, что по итогам квартала компания объявит об очередном росте выручки. Показатель может быть в диапазоне $63-66 млрд. В этом случае можно будет говорить о том, что чистая прибыль превысит отметку  $10 млрд. Естественно, что сильный отчет может оказать акциям дополнительную поддержку, нацеливая бумаги на рост в район уровня 119,66 (максимум от 25 ноября) после прорыва выше отметки 114,70.    

Товарно-сырьевой рынок

Золото и серебро по-прежнему выглядят достаточно стабильно. Высокая геополитическая напряженность и нестабильность мировой экономики могут поддерживать достаточно высокий спрос на безопасные активы. Тем более, что в последнее время со стороны некоторых инвестиционных банков появляются слухи о том, что  они ожидают новой волны мирового кризиса уже во втором полугодии 2015 г.  К тому же, Центробанки Китая и России продолжают покупать  золото в резервы (ЦБ РФ в декабре купил 18,7 тонн золота). Конечно, если ФРС США в среду даст понять, что по-прежнему не исключает возможности изменения уровня ставки в большую сторону уже на апрельском заседании, краткосрочная коррекция драгоценных металлов возможна, поскольку они не дают процентного дохода. Но вряд ли движение будет длительным, и этот откат можно будет воспринимать как хорошую точку для входа в длинные позиции.  Ближайшими целями могут стать уровни 1321,16 по золоту и 18,800 по серебру.     

Котировки нефти Brent, похоже, все же «нащупали дно». Актив уже 2 недели не обновляет минимумы и демонстрирует относительную стабильность, удерживаясь в пределах диапазона. На текущий момент можно предполагать, что существенного снижения мы не увидим, если, конечно, для прорыва сформировавшейся поддержки не появится фундаментальных оснований. Конечно, такой фактор, как довольно высокое предложение черного золота остается. Однако, если разобраться, то избыток предложения на рынке, который был сформирован за счет прихода на него сланцевых проектов в сравнении с мировым потреблением не так уже велик. На текущий момент он составляет около 2 млн баррелей при потреблении 93 млн в сутки. К тому же, последние данные фиксируют снижение скважин, находящихся в разработке(209 единиц за предыдущих шесть недель). Это стало самым значительным снижением за всю историю наблюдений, которые компания Baker Hughes ведет с июля 1987 года. Кроме того, появились и сообщения от австралийского гиганта  BHP, о том, что он намерен закрыть 40% своих шельфовых скважин в США к концу финансового года. Таким образом, есть шансы на коррекцию в район уровня 52,00. Хотя любые намеки на продолжение ценовой войны ОПЕК могут все изменить.

Валютный рынок

Налоговый период в России подходит к завершению и это значит, что спрос на рублевую ликвидность может снижаться. Следовательно, есть вероятность того, что рубль возобновит ослабление по отношению к доллару. Тем более, что рынок все еще ждет объявления агентством S&P  рейтинга России. И по-прежнему не исключено, что он будет понижен до «мусорного» уровня. Ситуация в Украине остается тревожной, а высокие геополитические риски – совсем не то, что нужно сейчас российской валюте. Однако в последнее время пара USD/RUB весьма чувствительна к динамике цен на нефть. И, если котировки черного золота, как предполагается, останутся стабильными или разовьют восходящую коррекцию, российская валюта вполне может отыграть часть потерь. Также не стоит исключать из поля зрения тот факт, что Банк России 26 января начнет аукционы с лимитом 1 млрд долларов по кредитованию банков в долларах под залог валютных кредитов. И это может оказать рублю некоторую поддержку.  В пользу российской валюты может выступить и сохранение Центробанком России ключевой ставки на уровне 17% по  итогам заседания, которое пройдет 30 января. Хотя если учесть противоречивость потенциальных факторов влияния, довольно высока вероятность того, что пара USD/RUB продолжит демонстрировать разнонаправленную динамику в пределах диапазона 62,6037 – 66,4661.

EUR/USD может продолжить снижение, нацеливаясь на уровень 1,0970. В одной стороны, на пару сохранится давление от принятого ЕЦБ решения. С другой, фактором риска являются итоги выборов в Греции. В случае победы партии Сириза, на рынке появятся опасения относительно целостности монетарного блока. И в краткосрочной перспективе это может только усилить давление на евро.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Компания Apple 27 января опубликует квартальную отчетность. Так же в этот день выходит отчет по корпорации Caterpillar. Это один из ведущих производителей крупнейшей спецтехники в мире. Как можно заработать, используя эту информацию, вы узнаете, посетив специальный online-семинар.
Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec73/2015/01/24/obzor-osnovnykh-mirovykh-finansovykh-rynkov-nedelyu-19-23-yanvarya/ - Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 19 - 23 января
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Комментарии (150)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация