Обзор основных мировых финансовых рынков от 27 января

Фондовые рынки всего мира единодушно перешли к распродажам, причем по большей части на новостях из корпоративного  сектора и опасения по поводу надвигающейся снежной бури в США. В результате,  гонконгский Hang Seng (HSI) по итогам торговых суток потерял 0,82%. Тем временем, британский FTSE скатился на 0,44%, а германский DAX прирос сразу на 1,63%. Американские фондовые индексы обвалились больше других к завершению торговых суток.

Рынок был занят подготовкой к серьезному испытанию – заседанию FOMC по денежно-кредитной политике. Опубликованные вчера отчеты из США по заказам на товары длительного пользования (-3,4% против прогноза +0,5%) зародили сомнения у инвесторов по поводу необходимость ускоренного перехода в режим ужесточения. В итоге, EUR/USD смогла дорасти до 6-дневного максимума 1,1422, завершив торги в районе 1,1370. Тем временем, GBP/USD от дневного минимума 1,5058, достигнутого на слабоватых данных по британскому ВВП, рванула к отметке 1,5195  на закрытии. USD/JPY в течение дня скатилась к минимуму 117,33, но восстановилась в район 117,90 на закрытии. USD/RUB на открытии доросла до почти 1,5-месячного максимума 67,56, но с тех пор только снижалась, завершив торги в районе 66,25.

Под влиянием слабеющего доллара в подготовке к заседанию FOMC фьючерсы на нефть попытались вернуться к недавним максимумам. В результате, Brent открыла торги на $48,07 за баррель, скатилась до $47,67, затем добралась до 49,96, к завершению торгов вернувшись в район $49,20 за баррель.

Драгоценные металлы не могли не воспользоваться удобной ситуацией для восстановления: снижение доллара, слабоватые экономические данные из США и близящееся заседание Федрезерва. Итак, XAU/USD от уровня открытия $1280,61 добралось до максимума $1297,54 и закрылось в районе $1293 за унцию, а серебро торговалось вблизи 18,00 на закрытии.

Прогноз на среду, 28 января

Фондовый рынок

Акции компании Apple находились вчера под давлением одновременно с общим рынком, тестируя отметку 110,00. Поводом для распродаж стали негативные данные по заказам на товары длительного пользования, которые оказались гораздо хуже ожиданий, а также приближающаяся снежная буря в США, разговоры о которой надавили на американские фондовые рынки. Однако публикация квартального отчета расставила все на свои места: Apple Inc. сообщила, что квартальная прибыль выросла на 38% до рекордного максимума в связи с резко увеличившимся спросом на новый iPhone с большим экраном. Apple показал чистый доход в размере $18,0 млрд за финансовый квартал, что на $13,1 млрд за тот же период в прошлом году. EPS выросла на 48% до $3,06, а выручка увеличилась на 30% до $74,6 млрд против $57,6 млрд. Все это значительно выше прогнозных значений, а, значит, акции вновь испытают волну спроса, причем, вероятнее всего, это будет продолжительная волна со среднесрочной целью на отметке $117,10.

Товарно-сырьевой рынок

Цены на нефть разрываемы противоречивыми известиями:  вчера рост был спровоцирован ослаблением доллара США, а также комментариями ОПЕК о том, что без инвестиций в производство цены на нефть могут резко вырасти. Кроме того, стало известно, что министр нефти Саудовской Аравии встречался с представителями России и Норвегии, чтобы обсудить рыночную стабильность.  Рынок рассматривал это как признак готовности стабилизировать цены. Однако чуть позже газета Telegraph сообщила о том, что Саудовская Аравия тайно увеличила объемы добычи до 9,8 млн баррелей в день, чтобы усилить военные действия с американскими нефтедобытчиками. Это максимальные уровни с октября прошлого уровня. И, скорее всего, вскоре последуют соответствующие комментарии, которые могут вновь надавить на Brent, с ближайшей целью на $47,50.

Валютный рынок

USD/RUB вчерашний день провела под впечатлением от «мусорного» рейтинга, хотя сказать по правде, реакция была не такой уж и значительной. Совокупность факторов, которые мы называли ранее (ожидаемость снижения, низкие уровни госдолга к ВВП, Fitch и Moody’s еще  не присоединились к коллеге), похоже, ограничила масштабы потерь рубля. Тем не менее, стоит признать, что на текущий момент причин для укрепления национальной валюты пока нет: период наиболее крупных налоговых выплат прошел, что означает, что экспортерам нет смысла покупать RUB. Кроме того, нарастающая напряженность на Донбассе только усугубляет политический кризис между Россией и странами Запада, угрожая введением нового пакета санкций. Сама вероятность такого исхода может и далее толкать  рубль вниз с ближайшей целью на отметке 70,00.

Давно  не разговаривали на тему британского фунта, который недавно достиг критической точки – 1,5-годовалого минимума – и вполне возможно уже развернул нисходящий тренд. Несомненно, экономические данные пока говорят лишь о том, что темпы роста британской экономики продолжают замедляться. Однако все это и даже больше уже заложено в цены. По сути, 2014 год прошел довольно неплохо для Великобритании – она закончила его гораздо сильнее, чем начала, отметив максимальные темпы прироста за последние 7 лет.  Рынок труда восстанавливается с неплохой скоростью, хотя недостаточно быстрый рост заработной платы, а также низкая потребительская инфляция (CPI) в связи с падающими ценами на энергоносители предоставляют Банку Англии возможность затянуть период мягкой монетарной политики. Однако в ближайшие месяцы мы можем увидеть первые последствия дешевого топлива, которые поддержат экспортеров, дадут стимул для роста деловой активности и поддержат обрабатывающую промышленность Великобритании. Последовательность позитивных отчетов может создать условия для восстановления британского фунта по аналогии с предыдущим годом: с февраля по июль 2014 года GBP/USD прибавила почти 780 пунктов. А если еврозона еще и сможет преобразовать масштабные стимулы в реальный рост экономики, это только ускорит движение фунта стерлингов вверх. Но это уже в долгосрочной перспективе. А пока мы рекомендуем искать коррекционные откаты вниз для входа длинными позициями в рамках среднесрочной торговой стратегии. В текущих условиях возвращение в район 1,51 может стать привлекательной точкой для покупок, а ближайшей краткосрочной целью будет отметка 1,5270.

             

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Европа пытается найти выход из кризиса. По нашим оценкам, единственной эффективной мерой в этом направлении может оказаться девальвация евро, которая потянет за собой падение курсов валют стран центральной и восточной Европы, стран соседей и экономических партнеров. Как сохранить и приумножить свои сбережения в этих условиях? Ответ на этот вопрос вы можете узнать в нашем прогнозе на 1-ый квартал 2015 года.
Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec73/2015/01/28/obzor-osnovnykh-mirovykh-finansovykh-rynkov-27-yanvarya/ - Обзор основных мировых финансовых рынков от 27 января
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Комментарии (119)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация