Обзор основных мировых финансовых рынков от 4 марта

Новая волна сообщений о смягчении монетарной политики мировыми центробанками вызвала новый виток спроса на американский доллар. EUR/USD скатился ниже 1,11, обновив 11-летний минимум на отметке 1,1061. GBP/USD ослаб к 2-недельному минимуму 1,5250, чему поспособствовали и вышедшие ниже прогнозов данные по деловой активности в сфере услуг: 56,7 против 57,6.

А вот американский отчет по деловой активности в сфере услуг убедил рынок в том, что повышение ставки ФРС очень вероятно этим летом: не только основной индекс превысил прогнозы, но и компонент занятости резко рванул вверх от предыдущего показателя, намекая на то, что нонфармы могут оказаться выше прогнозов. Этот факт надавил на американские индексы Dow Jones и Nasdaq, а также ограничил возможности роста драгметаллов: золото закрылось в районе 1200 долл. за унцию, а серебро  - вблизи 16,10. Brent попала под давление сразу двух негативных факторов: сильный доллар и очередной рекорд по коммерческим запасам нефти в США. В итоге, «черное золото» спустилось ниже 60 долл./барр. к минимуму 59,45.

График дня:

553655fef08e1.png

Экономические данные:

  • Резервный Банк Индии понизил процентную ставку на 25 б.п. до 7,5%
  • Народный Банк Китая понизил ставку кредитования на 50 б.п. до 4,5% и семидневную ставку на 150 б.п. до 5,50%.  
  • Банк Канады оставил ставку на прежнем уровне.

Прогноз на четверг, 5 марта

Фондовый рынок

Сегодня настанет ключевой день для еврозоны – Марио Драги, наконец, даст ответы на волнующие рынок вопросы по поводу старта QE, продолжительности и нюансам реализации программы. Именно эти факторы, а, в особенности, дата начала количественного смягчения станут ключевыми для рынка акций и для европейской валюты. Если будет объявлено, что скупка активов начнется в ближайшие неделю-две, это будет воспринято как сигнал для покупок германского DAX, и индекс может протестировать 11500. Суть в том, что последние дни на рынке муссируется тема недостатка облигаций для скупки их на сумму 60 млрд евро в месяц. Если действительно слухи имеют под собой основание, регулятор может отсрочить дату запуска QE и это может негативно сказаться на индексе, однако поддержать спрос на евро.

Кроме того, обратите внимание на динамику японского индекса Nikkei (NKD). Мы продолжаем верить в долгосрочный восходящий тренд по этому бенчмарку.  Однако, обратите внимание, после достижения целевой отметки 18900, которую мы указывали в квартальном прогнозе, NKD развернулся, не сумев пройти довольно сильный барьер. Вполне вероятно, коррекция по индексу может вернуть актив к 18500, прежде чем тот вновь возобновит укрепление. Таким образом, в краткосрочной перспективе можно использовать короткие позиции с целью на 18520, однако в среднесрочном периоде имеет смысл открывать «лонги» на более низких уровнях с  первичной целью возврата к тому же 18900.

Товарно-сырьевой рынок

Brent попала под вполне логичное и прогнозируемое давление вчера на выходе данных, подтвердивших слишком большие коммерческие запасы нефти в американских подземных хранилищах. Текущие уровни выглядят очень привлекательными для входа на рынок покупками, так как остаток недели  инвесторы будут ждать результатов отчета Baker Hughes, который, скорее всего, подтвердит дальнейшее сокращение числа действующих нефтяных буровых установок в США. Кроме того, свою роль может сыграть и вероятная коррекция доллара после внушительных покупок среды. Вполне возможно, что в преддверии ключевого пятничного отчета по американскому рынку труда  часть быков предпочтет зафиксировать прибыль, закрыв позиции. Ближайшей целью на пути вверх по Brent может стать отметка 62,30 долл./барр.

Валютный рынок

Рубль вынужден был вновь уйти выше отметки 62,00 на резком ослаблении Brent в рамках вчерашней американской сессии, однако сегодня утром ситуация может измениться. Вчера рынок отбросил геополитический фактор влияния и полностью сосредоточился на динамике рынка энергоносителей. Нефть, как мы уже отмечали, последнее время торгуется в рамках недельного цикла с периодом падения вплоть до среды в ожидании выхода данных по американским запасам нефти, и последующим периодом роста вплоть до вечера пятницы на ожиданиях выхода отчета по числу действующих буровых установок. Таким образом, сегодня велики шансы на рост спроса на нефть с соответствующим укреплением рубля обратно в район 61,00.     

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Приглашаем вас принять участие в специальной программе подготовки управляющих трейдеров. Подготовка управляющих — новое направление в деятельности Международной академии инвестиций и трейдинга. Подготовка по программе позволяет в кратчайшие сроки сделать первые, но уверенные шаги в сторону создания своего собственного частного хедж-фонда и работы с капиталом инвесторов.
Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec73/2015/03/04/obzor-osnovnykh-mirovykh-finansovykh-rynkov-4-marta/ - Обзор основных мировых финансовых рынков от 4 марта
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Комментарии (146)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация