Обзор от 23 апреля: а в пятницу рубль снова упадет…

С самого утра спрос на доллар США вновь возобновился в связи с выходом нескольких слабых экономических отчетов. Китайские данные по деловой активности вновь не дотянули до прогнозных значений, обвалил «оззи» и «киви», и спровоцировав бегство из рисков. Евроозна переняла эстафету и продемонстрировала падение PMI и в сфере услуг, и в обрабатывающей промышленности. Особенно слабые данные показала Франция. Кроме того, британские розничные продажи составили -0,5% против прогноза +0,4%. Однако американские отчеты были нисколько не лучше, что и вызвало волну закрытия длинных позиций по доллару США во второй половине дня. EUR/USD падала до 1,0665, но сумела восстановиться к 1,0830, а GBP/USD добралась до 1,5060.

Фондовые индексы США восприняли слабые американские данные с восторгом, вновь начав закладывать в цену вероятность более продолжительного периода ультрамягкой политики от ФРС.  S&P и NASDAQ  отметили исторические максимумы, а вот Dow Jones предпочел не двигаться. Товарно-сырьевые рынки тоже переживали ралли: Brent, наконец, закрепилась выше 64,40 долл./барр. и даже касалась 4,5-месячного максимума 65,56. Драгметаллы восстановились к ближайшим уровням сопротивления, даже несмотря на слабые китайские данные: мы видели 1194,30 долларов за унцию по золоту и 15,90 по серебру.

График дня:

55395e9ae8e37.png

Экономические данные:

  • Китай: апрель, PMI в обрабатывающей промышленности 49,2 против прогноза 49,6
  • Германия: апрель, PMI в обрабатывающей промышленности 51,9 против прогноза 53,0
  • Великобритания: март, розничные продажи -0,5% против прогноза +0,4%

Прогноз на пятницу, 24 апреля

Фондовый рынок

В обзоре от 22 апреля мы говорили о вероятности коррекции DAX (FDAX) в связи с неопределенностью в решении греческого вопроса, и рекомендовали ловить такие откаты для более удобных точек входа длинными позициями. Время пришло. Индекс уже спустился в область 11700 и не исключено, что может даже пойти ниже и коснуться 11650 в ближайшие дни. Тем не менее, дальнейшее его падение будет носить ограниченный характер. Опубликованные вчера данные по деловой активности показали, что даже внушительные объемы стимулирования от ЕЦБ пока не смогли оживить деловую активность в обрабатывающей промышленности и сфере услуг. Наибольшие опасения вызывает Франция, которая является второй по размерам экономикой в еврозоне. В текущих условиях уже  не исключено, что ЕЦБ потребуются  дополнительные меры по поддержке восстановительного процесса. Сама вероятность такого исхода сможет дать германскому индексу дополнительное топливо для движения вверх, вопреки греческим проблемам.  Кроме того, сегодня состоится встреча представителей Греции и Еврогруппы, от которой все усиленно ничего не ждут. В таких условиях любой намек на позитив может вызвать внушительное ралли как по DAX, так и по евро.

Товарно-сырьевой рынок

Итак, помимо того, что в среду 22 апреля данные EIA подтвердили вторую неделю подряд сокращения объемов добычи нефти в США (показатель на Аляске упал за неделю на 3,4%), в четверг появились новости о том, что бомбардировки Йемена все еще продолжаются. Более того, стало известно, что бомбардировщик саудитов не позволил товарному самолету Ирана войти в воздушное пространство Йемена. Несмотря на ранее объявленное прекращение огня со стороны Саудовской Аравии, похоже, конфликт еще далек от разрешения. Подобная эскалация только на руку котировкам Brent, которые смогли вчера укрепиться и вполне способны продолжить дальнейшее движение вверх в ближайшей целью на отметке 68,80 долл./барр. при пробое сильного психологического уровня 65,00.

Кроме того, мы не могли не коснуться того, что происходит на текущий момент с медью (HG). Несмотря на небольшую коррекцию металла, которую мы наблюдали вчера, актив явно в затяжном нисходящем тренде в связи с фундаментальной картиной. Китай – крупнейший в мире потребитель меди. Замедление темпов роста экономики КНР говорит о снижении спроса на промышленный металл. Вчерашние данные подтвердили, что китайская обрабатывающей промышленность находится в режиме спада уже второй месяц подряд, причем индекс достиг минимальной отметки за последние 12 месяцев. Кроме того, на днях цена на медь с немедленной поставкой оказалась ниже цены контракта с поставкой через три месяца, что говорит о слабом спросе и переполненных складах. В марте импорт металла Китаем сократился на 5,5% г/г, а за первый квартал – почти на 20%. Запасы меди на зарегистрированных складах Лондонской биржи металлов (LME) выросли на 90% с начала года. Крупнейшие горнодобывающие компании говорят о том, что спрос на металл не сможет превысить предложение вплоть до 2018 года. В таких условиях вполне можно ожидать достижения активом уровня $2,6056 в ближайшую  неделю с долгосрочной целью на отметке $2,45.

Валютный рынок

Рубль вчера смог продемонстрировать внушительное укрепление, благодаря и росту цен на нефть, и восстановлению активности экспортеров в связи с приближением пика налогового периода в России. Да, котировки Brent вернулись к уровням начала декабря, а, значит, есть все шансы увидеть, как USD/RUB вновь попытается закрепиться ниже 50,00. Но не сегодня. Напомним, что в пятницу довольно часто во второй половине дня мы наблюдаем уход спекулянтов с рынка и соответствующее закрытие позиций, что сопровождается резким падением российской валюты. Об этом подробнее я говорила во второй стратегии по рублю. Таким образом, очень велика вероятность, что рубль вернет «все награбленное» уже сегодня и закроет торги вблизи 51,80.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Tesla внедряет новейшие технологии для создания современного электрокара, однако цели этой компании выходят за рамки автобизнеса. Хотите заработать до 29% на новейших технологиях в автомобилестроении? Посетите презентацию инвестиционной идеи «Tesla - движение без пит-стопа» и узнайте, как получить прибыль на бумагах этой компании.
Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec73/2015/04/24/obzor-23-aprelya-pyatnitsu-rubl-snova-upadet/ - Обзор от 23 апреля: а в пятницу рубль снова упадет…
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Комментарии (50)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация