20.11.23 - 24.11.23

Итоги минувшей недели

Короткая торговая неделя завершилась для американскихиндексов, в целом, позитивно. Они продемонстрировали умеренное укрепление. Поддержку они получили со стороны Протокола ФРС США. В нем было отмечено, что регулятор будет действовать теперь осторожно, возвращаясь к повышению ставки только в том случае, если инфляция начнет выходить из-под контроля.

Традиционно, недостаточно агрессивный тон Федрезерва негативно сказался на долларе. Он ослаб к британскому фунту, австралийскому и новозеландскому доллару. При этом EURUSD и USDJPY удержались в районе ранее достигнутых отметок.

Цены на нефть марки Brent вернулись выше отметки 80 долларов за баррель. Но развить мощный восходящий импульс им пока не удалось. Неоднозначную динамику цен на энергоноситель вызывает перенос заседания ОПЕК+ с 26 на 30 ноября, что связано, по сообщениям СМИ, с разногласиями в картеле относительно сокращения объемов добычи. Некоторые страны, например, Ангола и Нигерия, хотят нарастить добычу.

Ключевые события текущей недели

Последний день покупки акций для получения дивидендов

Nvidia сообщила об очередном квартале рекордных продаж и дала хорошие прогнозы по доходам. Огромный спрос на чипы искусственного интеллекта со стороны большинства технологических компаний привел к увеличению выручки в 3 квартале на 205% до $18,12 млрд., а прибыли - на 1259% до $9,24 млрд. Ажиотаж и высокая производительность чипов ИИ от Nvidia создают увеличивающиеся денежные потоки для компании, оказывая поддержку ее акциям

Финансовый показатели и рост акций Dropbox радуют своих инвесторов. Компания увеличила квартальный доход на 7% до $633 млн., а прибыль на 37% до $114 млн. Число пользователей с платной подпиской выросло до 18,17 млн., а средний доход на одного клиента вырос на 3,3%. Кроме того, новые продукты в области искусственного интеллекта и сотрудничество с NVIDIA создают новые возможности для роста прибыли.

Банк Англии в ноябре сохранил учетную ставку на 15 летних максимумах - 5,25%. Представители банка склоняются к продолжению повышения ставок для борьбы с инфляцией. По итогам октября инфляция в Великобритании снизилась неожиданно до 4,6%, однако остается существенно выше целевых уровней.

Ситуация в США наоборот значительно улучшилась. Октябрьские данные по инфляции в Штатах сигнализируют об неожиданном замедлении роста цен до 3,2% годовых. Таким образом, рынок начинает закладывать остановку в цикле повышения ставки ФРС США и более того, готовиться к ее снижению в 2024 году.

Разница в инфляционном давлении в Великобритании и США, а также рассинхронизация политики Центробанков сдерживает позиции доллара и поддерживает фунт (GBPUSD). Более того, Штаты входят в новый политический сезон, обычно сопровождающийся повышенными бюджетными расходами, что политической неопределенностью, что также подтачивает позиции доллара.

С торговыми условиями инвестиционной идеи (точки входа, уровни фиксации прибыли или убытка) вы можете ознакомиться через своего персонального менеджера.

МЭА повысило прогнозы мирового потребления топлива в этом году после удивительно сильных данных из Китая.

МЭА по-прежнему ожидает некоторого дефицита поставок в четвертом квартале, но этот дефицит будет примерно на 30% меньше, чем прогнозировалось ранее, и составит около 900 000 баррелей в день.

Утихли опасения, что конфликт на Ближнем Востоке нарушит экспорт нефти из Ближнего Востока и усилит инфляционное давление. Прогноз добычи нефти (WT) в странах, не входящих в ОПЕК, в четвертом квартале повышен на 400 тысяч баррелей в сутки.

С торговыми условиями инвестиционной идеи (точки входа, уровни фиксации прибыли или убытка) вы можете ознакомиться через своего персонального менеджера.

Лидеры предыдущей сессии

Лидеры роста

Запланированные события

Корпоративные события. Последний день покупки акций для получения дивидендов

Корпоративные события. Публикация квартальной отчетности

Макроэкономические события: 2023-11-22

Снижение инфляции и замедление деловой активности в США указывают на благоприятные условия для роста стоимости облигаций. Согласно прогнозам по фьючерсам CME FedWatch, трейдеры ожидают что ФРС закончил с повышением процентной ставки, более того прогнозируют начало снижения уже в мае-июне 2024 года. В этих условиях мы можем увидеть рост стоимости облигаций и зарождение нового тренда на смене монетарной политики ФРС. Этот тренд поддержит акции Vanguard Total Bond Market ETF

13.11.23 - 17.11.23

Итоги минувшей недели

Американскиеиндексы провели неделю на оптимистичной ноте. Ключевым фактором поддержки для них выступили данные по инфляции. Индекс потребительских цен не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как оптовые цены упали на 0,5%, что стало самым большим месячным снижением с апреля 2020 года. Это усилило ожидания изменения настроя ФРС США на более мягкий. Рынки, как минимум, ждут, что Федрезерв не станет больше повышать ставку.

Изменение ожиданий по монетарной политике ФРС США на фоне снижения ценового давления не пошли на пользу американскому доллару. Он понес потери по отношению к большинству основных валют.

Цены на нефть марки Brent удерживаются ниже отметки 80 долларов за баррель. Давление на энергоноситель оказывают опасения относительно стабильности спроса со стороны достаточно крупных потребителей, спровоцированных рядом слабых экономических данных из Японии, Китая и еврозоны. Кроме того, в США достаточно резко выросли запасы энергоносителя на фоне рекордно высоких уровней производства. И это также негативно для котировок нефти.

Ключевые события текущей недели