Аналитический обзор рынка Forex за неделю с 26 по 30 ноября 2007

На протяжении всей недели американская валюта находилась под значительным давлением со стороны своих конкурентов. Однако и коррекционные движения, которые совершала валюта США, позволяли ей отыгрывать большинство ранее потерянных уровней. Первоначальным толчком к падению доллара стала информация о том, что Китай планирует диверсифицировать свои резервы в японские акции. Совместно с этим, ожидание инвесторов негативных новостей об экономической ситуации в США и укрепление мнения о дальнейшем снижении процентных ставок в этой стране добавляли «масла в огонь». Во вторник новости о том, что о приобретении правительственным инвестиционным фондом на Ближнем Востоке доли акций Citigroup на сумму 7.5 млрд долларов взметнула котировки доллара США, тем самым возместив все понесенные в понедельник потери. Решение фонда властей Абу-Даби усилило надежды на то, что американские банки, несмотря на убытки из-за проблем в секторе субстандартного кредитования, все еще способны привлекать иностранные инвестиции, что усилило желание инвесторов рисковать и возобновлять сделки carry trade. В это же время, индекс Dow Jones Industrial Average вырос более чем на 150 пунктов, чем способствовал росту национальной валюты США, в то время как неутешительные американские данные не имели влияния на рынок и остались незамеченными. Как показали данные, настроения потребителей Америки в ноябре вновь ухудшились на фоне опасений относительно ухудшения экономического положения США, сохранения неблагоприятной ситуации на жилищном рынке и подорожания нефти. Ноябрьское значение индекса составило 87.3. В то же время индекс цен на жилье в США в III квартале упал на 1.7% по сравнению с предыдущим периодом и на 4.5% по сравнению с тем же кварталом предыдущего года.

В середине недели четверка основных валютных пар также торговалась неоднозначно. Первая половина среды прошла в полном доминировании валюты США. Доллар укреплялся против всех валют вследствие увеличения желания инвесторов рисковать вкупе с снижением цен на нефть и ростом фондовых индексов. Опубликованные американские данные сначала не оказали валюте США никакой поддержки. Объем заказов на товары длительного пользования за октябрь снизился на 0.4% вместо ожидавшегося снижения на 0.1%, а уровень продаж на вторичном рынке упал до 4.97 млн. единиц жилья в год, снизившись на 1.2% с пересмотренного уровня 5.03 млн. за сентябрь. Апогеем дня стала публикация отчета ФРС по регионам (Бежевая книга), в котором отмечалось что экономика США растет, но ее рост замедляется. Все это привело к снижению доллара против евро до района 1.4850, британский фунт вырос до максимума недели 2.0831, лишь только иена до конца дня оставалась под давлением как против доллара (максимум дня 110.46) так и против евро и фунта, снизившись до 163.54 и 229.30 соответственно.

Однако за последние два дня текущей недели, американская валюта значительно укрепилась по отношению к своим конкурентам. Первопричиной снижения фунта в четверг утром стали слухи о том что один из британских клиринговых банков скоро сообщит о списании активов на сумму 10-12 млрд долларов США. Совместно с публикацией данных об уменьшении роста потребительского кредитования в Великобритании и фиксацией прибылей после роста пары фунт/доллар накануне подобные слухи привели к повальным продажам британского фунта, отчего уже к 9 часам Гринвича доллар торговался ниже уровня 2.0650. Другие европейские данные, также не оказали должной поддержки евро и фунту, так индекс цен на жилье от Nat'wide в Великобритании снизился на 0.8% вместо ожидаемого роста на 0.1%, а индекс потребительской уверенности во Франции снизился до -28 вместо прогнозируемого снижения до -24. Вследствие этого и единая валюта также снизилась против доллара до 1.4730. Доллар продолжил торговаться на достигнутых минимумах до конца дня, в то время как вышедшие хуже прогнозов данные о количестве новых заявок на пособие по безработице и объему продаж на первичном рынке жилья, хотя и имели влияние на котировки валютных пар, однако лишь временное. Согласно релизу данных, число первичных заявок на получение пособия по безработице в США за последнюю неделю выросло на 23 тысячи, в то время как продажи нового жилья сократились до 728 тысяч. До закрытия недели Доллар США торговался с повышением против основных валют. Благоприятный отчет по состоянию обрабатывающей промышленности США, привел к росту доллара выше ключевого технического уровня против евро, а увеличение желания участников рынка рисковать, после прозвучавших накануне заявлений председателя ФРС Бена Бернанке, не оставили евровалютам никаких шансов на восполнение потерь. Евро/доллар завершила неделю возле 1.4630, фунт снизился до 2.0550, а доллар США вновь превысил отметку 111 иен за доллар.

Прогноз на следующую неделю.


Пара евро/доллар вероятнее всего будет пока находиться в стадии консолидации, так как опасения европейского руководства относительно сильного евро и рисков для экономического роста в Еврозоне оказывают понижательное давление на единую валюту. В свою очередь, слабые показатели США и спрос на евро в рамках торговли на разнице между процентными ставками, а также данные по Еврозоне, сигнализирующие об инфляции, обеспечат евро поддержку.

Новая торговая неделя будет достаточно насыщена выходом важных фундаментальных данных. Так, главным событием следующей недели станут заседания целого ряда центральных банков: Канады, Австралии, Европы и Великобритании, в преддверии чего, вероятно, большая часть участников рынка воздержится от активных действий. При этом, наибольшее внимание будет уделено заседаниям ЕЦБ и Банку Англии. Хотя, как предполагается, процентные ставки этих ЦБ будут оставлены без изменений на уровне 4.00% и 5.75% соответственно.

В конце следующей неделе будут опубликованы показатели увеличения численности занятых в несельскохозяйственном секторе США. Согласно прогнозу, данные выйдут хуже своего предыдущего значения, что может отразиться на американской валюте не в лучшую сторону.

Помимо выхода этих данных для инвесторов будут интересны следующие экономические показатели: данные по производственному индексу PMI в ряде стран Еврозоны, производственному индексу ISM в США, данные по розничным продажам Еврозоны, изменение объема заказов в промышленности Германии и США, объему промышленного производства в Великобритании и Германии, а также данные по индексу потребительской уверенности от университета Мичигана США.

Что касается цифровых значений, то учитывая что доллару все же не удалось преодолеть уровень 2.0550 в паре с британским фунтом, не стоит ожидать значительного снижения пары. Евро/доллар вероятнее всего проведет неделю в рамках уровней 1.48-1.45, фунт вряд ли опустится ниже уровня 2.05, а иена будет пытаться вернуться к отметке 109 иен за доллар.


Календарь экономических новостей

Дата / Время (GMT)

Регион

Событие / Индикатор

Период

Прог.

Факт.

Пред.

Пересм.



Воскресенье, 2 декабря






22:30

Австрал.

Индекс активности в промышленности от AiG /AiG Performance of Mfg Index

Ноя.

- -

53.8

53.3

- -

23:30

Австрал.

Данные по инфляции от TD Securities Inflation (м/м) / TD Securities Inflation MoM%

Ноя.

- -

0.3%

0.3%

- -

23:30

Австрал.

Данные по инфляции от TD Securities Inflation (г/г) / TD Securities Inflation YoY%

Ноя.

- -

3.4%

3.3%

- -

23:50

Япон.

Изменение объема капитальных расходов / Capital Spending

3 кв.

-2.5%

-1.2%

-4.9%

- -

23:50

Япон.

Изменение объема капитальных расходов без учета затрат на ПО / Capital Spending excl Sftwre

3 кв.

-2.5%

-0.6%

-5.7%

- -



Понедельник, 3 декабря






00:30

Австрал.

Сальдо баланса внешней торговли / Trade Balance

Окт.

-1800M

-2983М

-1862M

-1916М

00:30

Австрал.

Объем импорта / Imports

Окт.

- -

17235М

17916M

17850М

00:30

Австрал.

Объем экспорта / Exports

Окт.

- -

20219М

19779M

19766М

00:30

Австрал.

Изменение уровня операц. прибыли компаний (кв/кв) / Company Operating Profit QoQ%

3 кв.

2.0%

-2.1%

1.4%

1.7%

00:30

Австрал.

Изменение уровня запасов компаний / Inventories

3 кв.

0.5%

1.3%

0.4%

0.5%

01:00

Япон.

Fukui (председатель ЦБ) встречается с бизнесменами (Nagoya)






01:30

Япон.

Изменение уровня оплаты труда (г/г) / Labor Cash Earnings YoY

Окт.

-0.1%

0.0%

-0.5%

-0.6%

01:30

Япон.

Изменение уровня оплаты сверхурочных (г/г) / Overtime Earnings YoY

Окт.

- -

1.3%

1.4%

1.3%

05:00

Япон.

Изменение объема продаж транспортных средств (г/г) / Vehicle Sales (YoY)

Ноя.

- -

3.9%

2.0%

- -

05:30

Австрал.

Индекс ЦБ на сырье (г/г) / RBA Commodity Index SDR YoY%

Ноя.

- -

2.0%

6.0%

5.4%

07:45

Фран.

Индекс цен производителей (м/м) / Producer Prices (MoM)

Окт.

0.4%

0.6%

0.4%

- -

07:45

Фран.

Индекс цен производителей (г/г) / Producer Prices (YoY)

Окт.

3.0%

3.3%

2.7%

2.8%

08:30

Швейц.

Индекс PMI от SVME / SVME-Purchasing Managers Index

Ноя.

59.5

63.4

60.7

- -

08:45

Итал.

Производственный индекс PMI / PMI Manufacturing

Ноя.

51.7

51.3

51.3

- -

08:50

Фран.

Производственный индекс PMI / PMI Manufacturing

Ноя.

51.3

52.5

50.5

- -

08:55

Герм.

Производственный индекс PMI / PMI Manufacturing

Ноя.

52.9

53.7

51.7

- -

09:00

EC

Производственный индекс PMI / PMI Manufacturing

Ноя., оконч.

52.6

52.8

52.6

- -

09:30

EC

Trichet (ЕЦБ) выступает с речью (Brussels)






09:30

Великоб.

Производственный индекс PMI / PMI Manufacturing

Ноя.

52.5

54.4

52.9

52.8

10:00

EC

Уровень безработицы / Euro-Zone Unemployment Rate

Окт.

7.3%

7.2%

7.3%

- -

13:00

США

Rosengren (ФРС) выступает по вопросам субстандартного кредитования (Boston)






13:00

EC

Gonzalez-Paramo (ЕЦБ) выступает с речью (Milan)






15:00

США

Производственный индекс ISM / ISM Manufacturing

Ноя.

50.7

50.8

50.9

- -

15:00

США

Ценовая составляющая индекса ISM / ISM Prices Paid

Ноя.

65.5

67.5

63.0

- -

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec73/2007/12/01/article6295.html - Аналитический обзор рынка Forex за неделю с 26 по 30 ноября 2007
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Комментарии (283)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация