Мировые фондовые рынки в пятницу вновь не могут определиться с общим направлением движения из-за противоречивых сигналов, поступающих на торговые площадки разных стран.

Американские индексы накануне поддержали данные корпоративной отчетности. В четверг свои финансовые результаты представила авиакомпания Delta Airlines, прибыль которой по итогам квартала составила 9,5 млрд долларов, что оказалось лучше прогнозов. В пятницу свои отчеты опубликуют крупнейшие американские банки - Citigroup, JP Morgan, Wells Fargo. Кроме того, оптимизм на рынке связан с предположением о том, что инфляция в США наконец достигла своего максимального значения. Ранее этот показатель по итогам года ожидаемо увеличился до 7%, что является рекордом практически за последние 40 лет.

Азиатские биржи в пятницу теряют до 1,4% по основным индексам на сохраняющихся опасениях по поводу эпидемиологической ситуации в мире. При этом снижение биржевых индикаторов несколько сдерживают данные статистики из Китая. Экспорт и импорт страны по итогам 2021 года показали рост на 29,9% и 30,1% соответственно. Положительное сальдо внешнего торгового оборота Китая за отчетный период составило 676 млрд долларов.

Европейские рынки смотрятся преимущественно позитивно на фоне хороших новостей от автопроизводителей. В частности, французская компания Renault сообщила о том, что планирует к 2030 году перейти на выпуск исключительно электромобилей. А немецкая BMW отметила, что продажи электромобилей способствовали увеличению общего числа продаж в 2021 по сравнению с 2020 годом.

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в пятницу опустился к доллару на 0,9 тенге, до 434,59 тенге, отыгрывая последствия беспорядков в стране и снижение цен на нефть. Как стало известно в пятницу, Национальная палата предпринимателей скорректировала сумму ущерба, нанесенного казахстанскому бизнесу в начале января до 217 млн долларов.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на дополнительных коронавирусных ограничениях на передвижение в некоторых странах, в связи с чем падает спрос на бензин. Позднее в течение дня инвесторы ждут публикации статистики от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes по числу действующих буровых установок в США. За предыдущую неделю их число выросло на 1 установку, до 481 агрегата.

В ближайшее время тенге, вероятно, продолжит слабеть, хотя и относительно умеренно, отыгрывая потери казахстанской экономики от беспорядков и ухудшение эпидемиологической ситуации. Можно предположить движение национальной валюты в диапазоне 435-437 тенге за доллар.

Основные криптовалюты в пятницу перешли к довольно широким колебаниям после коррекционного роста, последовавшего за резким падением курсов.

Вместе с тем, хорошей новостью для рынка стало сообщение о том, что создатели контента на BroadbandTV Corporation (BBTV) скоро смогут получать оплату в криптовалюте. Корпорация анонсировала запуск Pay to Crypto, платежного решения, которое позволяет авторам получать оплату в том числе в биткоинах и Ethereum.

В результате колебаний курс биткоина за сутки, по данным Forex Club, сократился на 2% - до 42779 долларов с капитализацией 808,6 млрд долларов. Ethereum подорожал на 1,9% - до 3927 долларов при капитализации 390 млрд долларов. XRP опустился в цене на 1,6% - до 0,7796 доллара, его капитализация составила 36,9 млрд долларов. Litecoin ослабел на 0,6% - до 138,8 доллара с капитализацией 9,6 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки 2,04 трлн долларов.

В ближайшее время на рынке, вероятно, продолжатся колебания курсов, которые будут проходить в достаточно широких диапазонах. Биткоин при этом может подешеветь до 40000 долларов, Ethereum - до 3700 долларов, XRP - до 0,75 доллара, а Litecoin - до 135 долларов.

Цена на нефть (мартовский фьючерс марки Brent) в четверг 13 января к 17.25 GMT+3 повышалась на 0,2% до 84,8 долларов за баррель марки Brent, хотя днем ранее она обновила двухмесячный максимум около 85,2 доллара.

Игроки рынка анализируют данные минэнерго США по недельной динамике запасов углеводородного топлива в стране на прошлой неделе. Так, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю упали на 4,6 миллиона баррелей (на 1,1%) до 413,3 миллиона баррелей, оценило ведомство. Таким образом, показатель достиг минимума с недели по 5 октября 2018 года, когда запасы находились на уровне 409,9 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали снижение показателя только на 1,9 миллиона баррелей.

Кроме того, запасы бензина в США за прошлую неделю подскочили на 8 миллионов баррелей (на 3,4%), до 240,7 миллиона при прогнозе повышения только на 1,8 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов при этом выросли на 2,5 миллиона баррелей (на 2%) до 129,4 миллиона баррелей при ожиданиях повышения на 2,4 миллиона баррелей. Загруженность нефтепереработки в США опустилась до 88,4% против 89,8% неделей ранее.

Американский стратегический резерв нефти снизился на прошлой неделе на 300 тысяч баррелей (на 0,1%) до 593,4 миллиона баррелей, также оценило минэнерго США. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге за отчетный период сократились до 34,8 миллиона с 37,3 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за прошлую неделю уменьшилась к уровню предыдущей недели на 100 тысяч баррелей до 11,7 миллиона баррелей в сутки, также оценило минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели Америка добывала 11,725 миллиона баррелей в сутки. В четверг минэнернго США опубликует данные по динамике запасов газа в стране на прошлой неделе. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts ожидают, что запасы природного газа в США за этот период сократились на 177 миллиардов кубических футов. Среднее 5-летнее снижение для указанного периода составляет 155 миллиардов кубических футов.

Президент Ирана Ибрахим Раиси в ходе своего турне по южным провинциям страны в четверг заявил, что экспорт иранской нефти при его правительстве, сформированном в августе 2021 года, вырос до 40% от добычи, несмотря на американские санкции. Власти Ирана экспортируют нефть через третьи страны, например, Малайзию, Оман и ОАЭ. Иранские танкеры даже отключают автоматическую идентификационную систему, чтобы их движение не отслеживалось.

Между тем, экспансия саудитов в Европу продолжается. Польский энергетический концерн Orlen и Saudi Aramco подписали договор на поставку до 400 тысяч баррелей нефти в сутки, что обеспечит около половины потребности польской компании. Orlen перерабатывает более 40 миллионов тонн нефти в год. При этом Orlen продает Saudi Aramco 30% Гданьского нефтеперерабатывающего завода.

Мировые фондовые рынки в четверг движутся разнонаправленно на данных по инфляции в США и новом витке роста числа заболевших коронавирусной инфекцией в разных странах.

Американские индексы накануне выросли в пределах 0,3% после того, как данные по инфляции в США совпали c ожиданиями участников рынка. Потребительские цены в стране в прошлом году ожидаемо выросли на 7%, и, несмотря на то, что это максимальное значение с июня 1982 года, когда годовая инфляция составляла 7,2%, инвесторы восприняли эту статистику с оптимизмом.

Азиатские биржи в четверг теряют до 0,8% по основным индексам на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом в мире. Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о максимуме заразившихся коронавирусной инфекцией за сутки - почти 3,4 млн случаев.

Кроме того, участники рынка продолжают следить за новостями по сектору недвижимости в Китае, где вслед за китайским застройщиком Evergrande на грани дефолта оказались и другие строительные компании.

При этом европейские рынки смотрятся относительно неплохо в том числе и на фоне скачка цен на нефть, который поддержал акции энергетических компаний региона.

Основные криптовалюты в четверг продолжают восстанавливаться после понесенных ими значительных потерь, когда биткоин скатился вниз к отметке 40000 долларов. Поддержку рынку оказали заявления экономистов Международного валютного фонда, которые полагают, что крипторынок и фондовый рынок становятся все более взаимосвязанными.

Вместе с тем они предупреждают, что растущая корреляция между цифровыми валютами и акциями ограничивает преимущества диверсификации инвестиций и повышает риск угрозы финансовой стабильности.

Отреагировав на заявления представителей МВФ, биткоин за сутки, по данным Forex Club, увеличился на 2,5% - до 43669 долларов с капитализацией 826,9 млрд долларов. Ethereum подорожал на 3,3% - до 3337 долларов при капитализации 397,8 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 3,8%% - до 0,783 доллара, его капитализация составила 37,7 млрд долларов. Litecoin укрепился на 6,2% - до 139,9 доллара с капитализацией 9,7 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки 2,07 трлн долларов.

В ближайшее время рынок с большой вероятностью продолжит восстанавливать пошатнувшиеся ранее позиции. Биткоин теперь будет стремиться к психологической отметке 45000 долларов, Ethereum сможет подняться наверх до уровня 3400 долларов, XRP - до 0,8 доллара, а Litecoin - до 145 долларов.

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в четверг подрос к доллару на 0,39 тенге, до 433,39 тенге благодаря поддержке Нацбанка Казахстана.

Вместе с тем эксперты оценили потери экономики страны из-за беспорядков в 0,8-2,5 млрд долларов. Но ранее на рынке говорили о том, что Казахстан сможет быстро вернуть эти потери. Цены на нефть, на которые во многом ориентируется тенге, снижаются в четверг в рамках коррекции после роста в среднем на 5% за два предыдущих торговых дня.

Подъему нефтяных котировок способствовали данные минэнерго США, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране за неделю сократились на 4,6 млн баррелей, до 413,3 млн баррелей. При этом ожидалось снижение на 1,9 млн. Запасы показались на минимальном уровне с октября 2018 года, когда показатель находился на уровне 409,9 млн баррелей.

Кроме того, инвесторы сохраняли опасения по поводу перебоев с экспортом нефти из Казахстана после беспорядков.

Тенге в ближайшее время с большой вероятностью продолжит оставаться под давлением, но поддержка финансового регулятора не позволит национальной валюте опуститься ниже 435 тенге за доллар.

Цена на нефть (мартовский фьючерс марки Brent) в среду 12 января к 17.12 GMT+3 росла на 0,7% до 84,3 доллара за баррель марки Brent. В среду стоимость подскакивала до максимума с 10 ноября (84,45 доллара).

Игроки рынка анализируют данные Американского института нефти (API) по недельной динамике запасов углеводородного топлива в стране на прошлой неделе. API оценил, что запасы нефти в США за прошлую неделю упали на 1,077 миллиона баррелей. Теперь рынки ждут официальных данных американского минэнерго по запасам, которые будут опубликованы позже. Аналитики прогнозируют сокращение запасов нефти на 1,9 миллиона баррелей.

Между тем, минэнерго США в январском обзоре повысило прогноз средней цены нефти марки Brent на текущий год до 74,95 доллара за баррель с прежних 70,05 доллара. Прогноз средней цены на нефть марки WTI на 2022 год был повышен до 71,32 доллара за баррель с декабрьской оценки в 66,42 доллара. Прогноз по ценам на нефть на 2023 год для сорта Brent составляет 67,5 доллара за баррель, WTI - 63,5 доллара.

Минэнерго США сохранило прогноз по спросу на нефть в мире в 2022 году на уровне 100,5 миллиона баррелей в сутки, а в 2023 году прогнозирует показатель на уровне 102,3 миллиона баррелей в сутки. Это рекордно высокие показатели после значений 2019 года. Рост спроса в начавшемся году составит 3,6 миллиона баррелей в сутки, а в следующем - 1,8 миллиона баррелей. В 2021 году мировой спрос на нефть вырос на 5 миллионов баррелей в сутки до 96,9 миллиона баррелей в сутки. При этом глобальное потребление нефти в 2020 году упало на 8,4 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом на фоне ограничений из-за пандемии COVID-19.

Минэнерго США понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 50 тысяч баррелей - до 11,8 миллиона баррелей в сутки, а в следующем году ожидает добычу на уровне 12,41 миллиона баррелей в сутки. Добыча нефти в 2021 году оценена в 11,16 миллиона баррелей в сутки, что на 20 тысяч баррелей ниже предыдущей – декабрьской оценки.

Нефтедобывающая компания "Тенгизшевройл" восстановила добычу нефти в Казахстане после недавних протестов в стране, рабочая среда на предприятии вновь стабильна. "Тенгизшевройл" - казахстанское совместное предприятие, созданное для разработки Тенгизского месторождения в Атырауской области Казахстана. Американская Chevron выступает ее основным акционером.

Азербайджан перевыполнил в декабре обязательства по сделке ОПЕК+: добыча нефти составила 597,1 тысячи баррелей в сутки, оценило минэнерго страны. Кроме указанного объема нефти в прошлом месяце в сутки добывалось 120,5 тысячи баррелей конденсата. В рамках соглашения ОПЕК+ обязательство Азербайджана по сокращению добычи в декабре составляло 64 тысячи баррелей в сутки к уровням октября 2018 года. Это позволяло стране в декабре добывать 654 тысячи баррелей нефти в сутки - на 7 тысяч баррелей больше, чем в ноябре.

Мировые фондовые рынки в среду смотрятся преимущественно позитивно на фоне благоприятной реакции инвесторов на заявления, сделанные главой Федеральной резервной системы (ФРС) США Джеромом Пауэллом.

Американские индексы накануне выросли в пределах 1,4%, позитив на рынок привнесло выступление главы Пауэлла, который допустил постепенное повышение базовой процентной ставки в случае, если инфляция в стране будет держаться на уровне выше прогнозируемого.

Азиатские биржи в среду прибавляют до 1,8% по основным индексам вслед за фондовыми рынками США. Кроме того, инвесторы региона обратили внимание на статистику по инфляции в Китае. Индекс потребительских цен страны в 2021 году вырос на 0,9% в годовом выражении, что оказалось значительно ниже официального прогноза властей в 3%. При этом в декабре инфляция составила 1,5% при прогнозе в 1,8% и против 2,3% в ноябре.

Европейские рынки также преимущественно идут наверх в том числе при поддержке растущих цен на нефть, которые прибавляют более чем 3%.

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в среду сократился по отношению к доллару на 1,76 тенге, до 433,58 тенге после того, как торги валютой в Казахстане были возобновлены в полном объеме. 5 января они были приостановлены из-за беспорядков в стране. Как ранее заявлял президент Казахстана, Нацбанк будет поддерживать курс тенге до того момента, как к национальной валюте вернется доверие инвесторов.

Кроме того, в Казахстане усилят контроль за незаконным выводом денег из страны. Согласно подсчетам, сумма ущерба от беспорядков в Казахстане к среде превысила 240 млн долларов. Тем не менее, как полагают аналитики Евразийского банка развития, Казахстану быстро удастся побороть замедление экономической активности в январе.

В ближайшее время тенге, скорее всего, продолжит дешеветь к доллару, но его снижение будет смягчено поддержкой финансового регулятора. Можно ожидать движение национальной валюты в диапазоне 435-438 тенге за доллар.