Обзор основных мировых финансовых рынков за 17 сентября

Фондовые рынки в среду были противоречивы. Японский Nikkei ослаб на 0,14%, гонконгский Hang Seng  прибавил 1%. Тем временем, британский FTSE упал на 0,17%, а германский DAX – укрепился на 0,3%. Американские DJIA и S&P демонстрировали умеренное укрепление на выступлении Джанет Йеллен.

USD/RUB смогла продолжить падение после неожиданно резких движений вторника, откатившись в район 38,35 на закрытии торгов. Поддержку российской валюте оказывало и решение Банк России провести операции «валютный своп», и некоторая стабилизация панических настроений на рынке. Тем временем, GBP/USD держал рынок в напряжении первую половину дня, так как все внимание было привлечено к данным по британскому рынку труда и публикации протокола прошлого заседания MPC. Данные вышли довольно неплохими, превысив незначительно прогнозы по некоторым показателям. Кроме того, число сторонников повышения ставки в MPC осталось прежним (2 человека), что также порадовало. Однако GBP/USD радовалась недолго, так как вновь не дождалась роста заработной платы, а, значит, и надежды на то, что инфляция все же найдет точку роста, испарились. Выступление Йеллен надавило на валюту, отправив пару в район 1,6270 на закрытии.

EUR/USD и USD/JPY особенно сильно отреагировали на результаты заседания FOMC, добравшись до 1,2851 и 108,38, соответственно. Стоит отметить, что рынок не сразу среагировал покупкой доллара США, так как в заявлении сохранилась фраза о «продолжительном периоде времени» до первого повышения ставки. И только когда в ответ на несколько вопросов о более конкретных сроках Йеллен допустила, что все может случиться и раньше, чем предполагалось, USD пошел вверх. Добавил поддержки валюте и тот факт, что в стане голосовавших появилось два «диссидента», настроившихся на более скорых переход к ужесточению и опасающиеся инфляции. Тем не менее, стоит признать, что все было не так уж агрессивно, особенно учитывая снижение прогнозов по ВВП на ближайшие годы. Таким образом, не исключено, что обратная реакция не заставит себя ждать.

Цены на нефть сорта Brent вынуждены были спуститься от дневных максимумов в районе 99,60 к 98,70 на закрытии. WTI вернулась к 92,87 от максимумов дня в районе 93,98. Всему виной укрепление доллара США, которое смогло надавить на котировки «черного золота».

Золото и серебро потеряли все надежды на рост, как только Джанет Йеллен заговорила. Четкое понимание, что переход к режиму ужесточения не за горами вызвал распродажи «безопасных активов». В итоге, XAU/USD добралась до 1222,89, а XAG/USD до 18,46.

Прогноз на четверг, 18 сентября

Фондовый рынок

На днях появились новости, что модель Cadillac, давно забытое детище General Motors (GM), получит новую жизнь в ближайшие годы, после того как автомобиль класса «люкс» пережил обвал продаж на 4,7% г/г по состоянию на конец текущего августа. Назначение довольного известного в автомобильном бизнесе Йохана ди Нисшена в качестве главы Cadillac может вдохнуть в подразделение новые силы. Пришедший из Nissan Infiniti руководитель уже полностью готов к реализации продолжительной стратегии развития, включающей сокращение объемов производства, снижение числа дилерских центров и расширения производственной линейки путем включения новых моделей внедорожников. Кроме того, рассматриваются варианты создания «флагмана», который бы смог работать на улучшение общего имиджа бренда. Добавим к этой новости тот факт, что дивидендная доходность GM составляет 3,6%. Кроме того, часто используемый показатель привлекательности акции P/E (цена/прибыль) по General Motors гораздо ниже, чем у широкого индекса S&P 500: 7,7 против 16,7, что является признаком недооцененности акции и увеличивает шансы роста актива в ближайшие кварталы. Наш вердикт: buy!

Товарно-сырьевой рынок

Последние надежды на то, что американская экономика чувствует себя не так хорошо, чтобы переходить в режим ужесточения, были разрушены вчера, когда двое представителей FOMC выступили за более скорое повышение ставок. Временная коррекция вверх по золоту пока не исключена, однако это лишь будет еще одной привлекательной точкой входа на рынок шортами, так как в среднесрочной перспективе предпосылок для ухода инвесторов в «безопасное убежище» в виде драгоценного металла пока не наблюдается. Ближайшей целью по XAU/USD может стать отметка 1212,40.

Brent вчера подошла очень близко к 100-долларовой отметке, однако сильные позиции доллара пока не дают активу прорваться выше. Тем не менее, стоит напомнить, что близящийся сезон ураганов в США вполне может дать основания для новой волны укрепления интереса к активу на беспокойствах с перебоями поставок. Таким образом, после текущего ослабления, мы не исключаем новой атаки на указанную отметку.

Валютный рынок

Сегодня Швейцарский Национальный Банк проведет свое ежеквартальное заседание по монетарной политике, и вероятность увидеть снижение процентных ставок до отрицательного значения довольно велика. Напомним, что швейцарский регулятор пытается удержать привязку к 1,2000 по EUR/CHF. Последние национальные данные четко говорят о том, что страна может столкнуться с непростыми временами, по мере того как экономика еврозоны начинает замедлять свой рост. При этом, продолжительная политика стимулирования со стороны ЕЦБ может-таки поставить под угрозу отметку 1,20 по EUR/CHF. Все это говорит в пользу отрицательных ставок, а это значит, что USD/CHF может закрепиться выше 0,94 с ближайшей целью на 0,9460 на выходе новостей.

Итак, EUR/USD пережила FOMC и теперь полностью сосредоточила свое внимание на результатах первого аукциона TLTRO. Стоит отметить, что очень важной будет именно эффективность инициативы регулятора по поддержанию ликвидности в еврозоне. Банки понимают, что ниже текущих уровней процентная ставка не уйдет, и это достаточный аргумент, для того чтобы воспользоваться новым предложением ЦБ. В результате аукциона должно быть запрошено не менее 200 млрд евро, чтобы пара действительно смогла укрепиться. Чем выше показатель, тем больше шансов у EUR/USD продемонстрировать кратковременное восстановление в район 1,2920.

Так как сегодня два главных события ожидаются из Шотландии и Швейцарии, есть смысл попробовать торги по кроссу GBP/CHF. Очень велика вероятность, что пара резко вырастет в ответ на известия из обеих стран. Если брать за основу наш базовый сценарий, учитывающий Шотландию в составе Великобритании и понижение процентной ставки ШНБ, GBP/CHF может запросто добраться до 2-летнего максимума выше 1,54. Однако обратите внимание, что результаты голосования за независимость могут быть известны не сразу, поэтому и достижение целей может занять несколько дней.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Алена Афанасьева,  старший аналитик ГК FOREX CLUB

Внимание трейдеров всегда приковано к информации об изменении спроса и предложения на медь. И эти данные выходят ежемесячно. Узнайте о том, сколько вы можете заработать на меди, используя эту новость, посетив специальный on-line семинар.

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec73/2014/09/18/obzor-osnovnykh-mirovykh-finansovykh-rynkov-17-sentyabrya/ - Обзор основных мировых финансовых рынков за 17 сентября
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Комментарии (76)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация