Обзор основных мировых финансовых рынков от 4 ноября

Фондовые рынки вчера были раздираемы сомнениями, так как пересмотренные на понижение прогнозы Еврокомиссии и появившиеся слухи о возможной отставке Марио Драги внесли свою лепту в динамику. Японский Nikkei потерял сразу 3,79% по итогам торговых суток, а вот гонконгский Hang Seng прибаил 0,22%. Тем временем, британский FTSE упал на 0,52%, а германский DAX – на 0,92%, а NASDAQ и DJIA к завершению американской сессии показывали противоречивую динамику.

Вторник, казалось, может пройти довольно спокойно для валютных рынков, учитывая недостаток важных экономических событий. Однако появившиеся к вечеру слухи о расколе в стане ЕЦБ заставили евро укрепиться, а инвесторов – пересмотреть свои ожидания по QE от ЕЦБ.  USD/RUB хотя и обновила в очередной раз рекордный максимум на 43,78, но в этот раз движение вверх ей давалось довольно сложно, хотя и падение цен на нефть в район 4-летних минимумов создавало благоприятные условия для подобной динамики. USD/JPY пришлось сдать часть позиций, заработанных в рамках предыдущих торговых суток: пара от уровня открытия 114,03 скатилась в район 113,65  на закрытии. EUR/USD весь день боролась с отметкой 1,25 и все же смогла завершить торги выше, благодаря истории противостояния между Марио Драги и другими представителями ЕЦБ. Пара добралась до ноябрьского максимума  1,2577, завершив торги в районе 1,2550. А GBP/USD, тем временем, закрылась в районе 1,60, хотя полноценный пробой этого уровня так и не состоялся в связи с вышедшими слабее прогнозов данными по деловой активности в строительном секторе.

Пересмотренные на понижение прогнозы Еврокомиссии по темпам роста еврозоны заставили  инвесторов вновь начать закладывать в цены вероятность дальнейшего снижения спроса на нефть. Кроме того, на пару давили и ожидания отчета по запасам энергоносителя в США, публикуемого в среду. В итоге, Brent достигала вчера 4-летнего минимума на отметке 82,65, но откатилась к 83,30 на закрытии.

А вот для драгоценных металлов печальные новости из Европы оказались приятными известиями, так как смогли стабилизировать активы на текущих уровнях. Рынок переключил внимание с темы силы американской экономики на тему слабости европейской, а это вполне способно вызвать кратковременную коррекцию золота вверх. В итоге, начав день на 1165,21, XAU/USD к завершению торговых суток восстановилась до 1167,10 за унцию, по дороге отметив ноябрьский максимум на 1174,92. Тем временем, XAG/USD спустилась к локальному минимуму 15,90, но дальше не пошла, завершив торги на несколько пунктов выше.

Прогноз на среду, 5 ноября

Фондовый рынок

Вчера  появились слухи о том, что представители управляющего совета ЕЦБ планируют выступить против Марио Драги сегодня. Статья в «Рейтер» ссылается на то, что последнее время глава европейского регулятора принимал ключевые решения и выступал с радикальными заявлениями, не ставя в известность «коллег по цеху». Особенное недовольство у некоторых представителей ЕЦБ вызывает его слова о том, что баланс банка будет увеличен на 1 трлн евро.

Таким образом, рынок начал закладывать в цену низкую вероятность дополнительного  смягчения и надавил на котировки европейских индексов. Появились разговоры о том, что 10 из 24 представителей управляющего совета против перехода к количественному смягчению. DAX уже отыграл появившиеся разговоры и заложил в цену негатив от пересмотра шансов на QE. Если же сегодня слухи не подтвердятся, мы вполне можем увидеть внушительную коррекцию обратно в район 9350.

Товарно-сырьевой рынок

Цены на  нефть продолжают оставаться под давлением, а известия о том, что Саудовская Аравия снижает декабрьские цены для  США только добавляют масла в огонь. Кроме того, есть основания полагать, что американские запасы энергоресурса выросли на 1,9 млн баррелей до 4-месячного максимума. Напомним, что в октябре котировки нефти упали максимальными с мая 2012 года темпами, так как ОПЕК не собирается сократить объемы добычи. Мировое предложение растет еще и от того, что темпы  добычи в США достигли рекордных за последние 30 лет уровней. Теперь это игра между членами ОПЕК и США за долю на рынке, а это значит, что цены вполне могут продолжить падение со среднесрочной целью на $75.

Сегодня же обратите внимание на отчет по американским запасам нефти – если показатель продолжит расти пятую неделю подряд, это может помочь Brent пробить ближайшую поддержку в районе 82,60 за баррель, и отправить котировки в район 80,20.

Валютный рынок

На прошлой неделе рынок с восторгом воспринял оптимистичные комментарии представителей FOMC по поводу состояния рынка труда. Именно этот факт и заставил инвесторов вновь вернуться к доллару США и вновь начать закладывать в цены вероятность скорого перехода в режим ужесточения монетарной политики. Опубликованные в пятницу данные по ВВП за 3 квартал только поддержали оптимизм, но увидим ли мы что-то подобное и на этой неделе? Доберется ли USD/JPY до 115,00 в ближайшие дни? Мы постараемся вновь спрогнозировать результаты пятничного отчета по рынку труда (Non-Farm Payrolls) на основе опережающих индикаторов, публикуемых чуть раньше на неделе.

К примеру, в понедельник в рамках отчета по обрабатывающей промышленности ISM  мы узнали, что компонент занятости превысил предыдущие значения (55,5 против 54,6), намекая на увеличение числа рабочих мест в данном секторе. Сегодня большое значения будет иметь отчет ADP по занятости в частном секторе, и компонент занятости в рамках исследования ISM в сфере услуг. Если и здесь показатели будут демонстрировать позитивную динамику, это может отправить USD/JPY выше текущих максимумов с ближайшей целью на 114,80.

USD/RUB может ознаменовать возвращение инвесторов после праздников гэпом вверх в район 43,90, однако после этого ближе ко второй половине дня вполне вероятна коррекция вниз, причем довольно внушительная. Последние дни у пары были сложности с прохождением области сопротивления 43,60, установленной на прошлой неделе опытным путем. Даже очень слабые цены на нефть, свалившиеся к 4-летнему минимуму не смогли подтолкнуть пару больше, чем на 10 пунктов. Ближайшей целью в рамках коррекции вниз может стать отметка 43,10.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Индекс DAX является основным фондовым индексом Германии, и логично, что он реагирует на такие события, как заседание ЕЦБ по ставке. Узнайте о реакции индекса во время пресс-конференции вместе с аналитиками Академии, посетив специальный online-семинар.
Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec73/2014/11/05/obzor-osnovnykh-mirovykh-finansovykh-rynkov-4-noyabrya/ - Обзор основных мировых финансовых рынков от 4 ноября
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Комментарии (51)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация