Обзор основных мировых финансовых рынков от 6 ноября

Вчерашнее заседание ЕЦБ только упрочило господство доллара США, но одновременно с этим и дало поддержку европейским индексам. Остальные же бенчмарки вели себя разнонапрвлено. Японский Nikkei потерял порядка 0,76% по итогам торговых суток, а гонконгский Hang Seng -  0,34%. Тем временем, британский FTSE укрепился на 0,18%, а германский DAX – на 0,66%, а NASDAQ и DJIA также демонстрировали небольшой прирост в середине американской сессии.

Несмотря на то, что в четверг рынок жил ожиданиями заседания ЕЦБ, даже с самого утра USD/JPY умудрилась пробиться выше 115,00 и обновить очередной 7-летний максимум на 115,51. Затем было резкое падение Nikkei, которое и обвалило пару в район 114,00. Закрытие торговых суток произошло в районе 114,90. EUR/USD получила серьезный удар больше не из-за того, что сказал Драги, а из-за того, что слухи о его позиции в ЕЦБ не подтвердились. Рынок отчасти заложил в цену нейтральную позицию регулятора, управляющий заявил, что центробанк единодушно готов на решительные меры, если это потребуется. Более того, новые инструменты стимулирования уже в разработке. Все это опустило пару к более чем 2-летнему минимуму 1,2382, неподалеку от которого и закрылись торги. GBP/USD скатилась к внутридневному минимуму 1,5885, а закрыла сутки чуть выше 1,59. USD/RUB продолжила расти без контроля ЦБ, добравшись до очередного рекорда на 46,72.

Цены на нефть в четверг перешли в режим консолидации, таки не осмелившись отойти от зоны 4-летних минимумов. Страхи по поводу взрыва нефтепровода в Саудовской Аравии поутихли, а, значит, с дальнейшим укреплением доллара США, мы можем увидеть и новый виток распродаж энергоносителя. В итоге, Brent открылась на 83,81, а завершила торги в районе 83,36.

Тем временем, драгоценные металлы продолжают удерживаться вблизи недавно достигнутых минимумов, и, несмотря на приближающуюся публикацию отчета по рынку труда США, пока не готовы пойти вниз. В итоге, начав день на 1142,27, XAU/USD к завершению торговых суток практически не сдвинулась с места. Тем временем, XAG/USD от уровня открытия 15,34 смогла прибавить лишь несколько пунктов к завершению торгов.

Прогноз на пятницу, 7 ноября

Фондовый рынок

Итак, как мы уже говорили в предыдущих обзорах, для фондовых рынков США наступили поворотные времена – ультрамягкая политика довела индексы до исторических максимумов, причем условия низких ставок все еще благоприятствуют дальнейшему умеренному укреплению. Тем не менее, рынком правят слухи и ожидания, а в нашем случае самым губительным известием для американских бенчмарок может стать стабилизация экономики США, которая позволит Федрезерву перейти в режим ужесточения. Напомним, что на прошлом заседании FOMC был сделан особый акцент на стабилизации рынка труда, и именно это известие заставило инвесторов заложить в цену высокие шансы на скорое повышение ставки. Таким образом, если сегодняшний отчет по уровням занятости по платежным ведомостям (NFP) выйдет выше прогнозов, это может заставить американские фондовые индексы (S&P, NASDAQ и DJIA) понести потери, причем масштабы падения будут зависеть от силы показателей.

Товарно-сырьевой рынок

Цены на золото затаились вблизи многолетних максимумов, однако до ожидаемого нами района 1100 за унцию пока не дошли, хотя и корректировать вверх после продолжительных продаж не намерены. Публикуемый сегодня отчет по «нон-фармам» может стать тем самым катализатором, который определит дальнейшее среднесрочное направление по активу. Этим данным мы придаем такое значение потому, что ФРС четко обозначила свои позиции, сделав упор на хорошие темпы восстановления американского рынка труда в рамках последнего заседания. Теперь инвесторам надо проверить – так ли все хорошо на самом деле? Если уровни занятости действительно выйдут не ниже 230 тыс, это подпишет смертный приговор XAU/USD и отправит пару к ближайшей поддержке в районе 1100. Тем не менее, пробой ниже может состояться лишь при уровнях занятости выше 300 тыс, а шансы на такой исход  не так уж велики.

Валютный рынок

USD/JPY последнее время ведет себя довольно активно, учитывая рост почти на 7 фигур за прошедшие 7 торговых дней. Вообще, уже пришло время взять паузу, и, скорее всего, вблизи достигнутых максимумов мы можем наблюдать некоторое время консолидацию, но только после отчета по рынку труда США. Он может дать паре дополнительную энергию для динамики, и необязательно положительного характера. Рынок уже заложил в цену показатель прироста рабочих мест более чем на 200 тыс (прогнозы находятся в диапазоне 230-240 тыс), поэтому чтобы увидеть внушительное ралли USD/JPY уровни занятости должны вырасти, как минимум, на 300 тысяч. Таким образом, можно выделить три сценария по вероятности исхода:

  1. Наименее вероятный (15%). Показатель вырастет более чем на 300 тыс и спровоцирует резкий всплеск спроса на доллар США с вероятностью движения USD/JPY выше 116,00.
  2. Вполне вероятный (35%). Показатель выйдет ниже ожиданий, и, учитывая преувеличенно оптимистичные ожидания рынка, а также тот акцент, который сделал Федрезерв в рамках   прошлого заседания на рынок труда, вызовет массовое перепозиционирование с потерей пары порядка двух фигур.
  3. Наиболее вероятный (50%). Показатель выйдет чуть выше прогнозов или совпадет с ними, и в таком случае рынок может даже чуть разочароваться, и скорректировать пару на 40-50 пунктов вниз.

USD/RUB после решительного отказа Банка России от вмешательства абсолютно потеряла контроль и уже сумела пробить отметку 46,00, продолжая идти вверх, хотя на таких  высоких уровнях лишь самые рисковые инвесторы могут решиться на вход в рынок лонгами. По всем показателям пара демонстрирует высокую перепроданность и остается только ждать «точки кипения», которая распугает всех спекулянтов. Тем не менее, сегодня у пары есть дополнительный потенциал для роста в ответ на американские данные: сильный отчет может отправить пару в район 47,00, хотя к завершению торговой неделе все же не исключена более глубокая коррекция с вероятностью возвращения в район 45,30.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Индекс Dow Jones является старейшим среди американских фондовых индексов. Он позволяет отследить динамику акций ведущих корпораций США. Узнайте о реакции индекса Dow Jones во время выхода корпоративного отчета Walmart вместе с аналитиками Академии, посетив специальный online-семинар.
Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec73/2014/11/06/obzor-osnovnykh-mirovykh-finansovykh-rynkov-6-noyabrya/ - Обзор основных мировых финансовых рынков от 6 ноября
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Комментарии (125)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация