Обзор основных мировых финансовых рынков от 27 ноября

Фондовые рынки были довольно активны в четверг, несмотря на уход американских инвесторов с торговых  площадок в связи с Днем благодарения. Гонконгский Hang Seng (HSI) по итогам суток потерял 0,78%. Британский FTSE снизился на 0,09%, а вот германский DAX прибавил еще 0,6%, подобравшись почти вплотную к 10000 отметке.

Валютный рынок в четверг готовился больше к Дню благодарения США, чем к экономическим новостям. Уход с финансовых рынков американских инвесторов на «длинные выходные» вызвал фиксацию прибыли по текущим позициям и спровоцировал укрепление доллара после распродаж среды на слабоватых экономических отчетах. USD/JPY ушла в район 117,30, от которого в середине дня откорректировалась, закрыв торги вблизи 117,70. EUR/USD вынуждена была сдать так тяжело набранные позиции и скатиться к 1,2464, причем даже более сильные, чем ожидалось, данные по рынку труда Германии не смогли ее вернуть обратно выше 1,25. GBP/USD вернулась ниже 1,58, завершив торги в районе 1,5740. А USD/RUB сильно помотало в ответ на резкое падение цен на нефть: пара с начала торгов отметила 3-недельный максимум на 47,83, а затем весь остаток дня корректировалась вниз, но завершила торги вблизи нового рекордного максимума 48,80.

Припозднившийся  саммит ОПЕК весь день не давал покоя инвесторам, заставив цены на нефть обновить более чем 4-летние минимумы. Тот факт, что члены картеля не  только не решились на сокращение объемов добычи, но и даже не сделали намеков на то, что будет осуществляться контроль за соблюдением норм по текущим квотам, обвалили Brent к минимуму $71,24 за баррель, невиданному с июля 2010 года. К закрытию торговых суток актив вернулся в район 72,70.

Драгоценные металлы демонстрировали снижение от текущих уровней под действием возобновившегося спроса на доллар США. XAU/USD скатилась в район 1190,70 за унцию на закрытии, а XAG/USD торговалась в районе 16,20 к завершению четверга.

Прогноз на пятницу, 28 ноября

Фондовый рынок

Германский индекс DAX продолжил движение вверх только укрепив наши ожидания по скорой технической коррекции. Напомним, что в пользу подобного исхода говорит сразу несколько аргументов:

  1. Близость к сильному «круглому числу» 10000, в районе которого может располагаться большое число продавцов.
  2. Рост индекса продолжается уже 9 торговых сессий подряд, чего не отмечалось с октября 2013 года.
  3. Отсутствие на рынках американских инвесторов в связи с «длинными выходными» может создать условия повышенной волатильности на фоне «тонкого рынка».

В сложившейся ситуации есть смысл сочетать две торговые стратегии: краткосрочные шорты в ожидании коррекции в район 9800 и возможным движением в район 9670 в случае пробоя, а также долгосрочные лонги при достижении более привлекательных уровней входа в рынок.

Товарно-сырьевой рынок

Теперь, когда ОПЕК принял четкое решение ничего не менять в текущих объемах добычи нефти, ранок энергоносителей погрузился в печаль. Основная проблема заключается в том, что на текущий момент, по сути, возможности по влиянию на цены на нефть ограничены.

Во-первых, большинство нефтедобывающих стран попросту не готовы снизить добычу из-за своих внутренних бюджетных проблем (как в случае с Венесуэлой, Нигерией, Эквадором и Россией). Здесь мы говорим обо всех игроках этого рынка, а не только о картеле, так как теперь появились разговоры о том, что Венесуэла и Россия будут вести переговоры по поводу сложившейся ситуации. Кроме того, Иран и Ливия только возвращаются на рынок и еще даже не нарастили свои мощности до прежних уровней.

Во-вторых, темпы роста Европы и Азии вызывают большие сомнения, а, значит, объемы потребления энергоносителей могут и дальше падать.

В-третьих, это борьба за долю на рынке. Саудовская Аравия, как впрочем и все остальные игроки, не готовы снижать квоты именно из-за боязни, что их место займут США, которые уже в шесть  раз увеличили свои объемы добычи. Причем текущая цена для американских проектов вполне приемлема и будет оставаться таковой вплоть до $60 за баррель.

Таким образом, ОПЕК принял единственное возможное решение – выжидать, когда цена снизится настолько, что США придется свернуть часть проектов, или же когда Китай и еврозона выйдут из периода стагнации и начнут набирать обороты. В сложившихся условиях для Brent целью на ближайшие месяцы может стать район $60 за баррель с серьезным препятствием на отметке $66,50.

Валютный рынок

Пара USD/JPY ведет себя довольно интересно последнее время, так как ей приходится выбирать из «двух зол». Дело в том, что дальнейший рост выше 119 не так-то просто осуществить без наличия какого-то серьезного аргумента в пользу дальнейшего ослабления иены или укрепления доллара США. На текущий момент Банк Японии уже сделал и намекнул на дополнительное стимулирование по максимуму, а Федрезерв дал понять, что готов перейти к повышению ставок в первом полугодии 2015 года. Новых отчетов, которые бы говорили, что США могут с легкостью решиться на ужесточение уже в ближайшем  квартале, не поступает, и, похоже, не поступит в ближайшее время. Все это заставляет поверить, что локальные максимумы по паре уже достигнуты и более внушительная коррекция в случае сильных данных из Японии не исключена. Если мы правы, то текущая поддержка 117,30 может быть пробита в ближайшие дни, и пара нацелится на отметку 116,50.

Для USD/RUB четверг прошел восторженно, так как после довольно продолжительного периода пара вновь отметила очередной рекордный максимум. Правда, слишком высоко цены не ушли, оставив район 48,60 сильным сопротивлением на пути вверх. Теперь, когда цены на нефть могут давить на пару в течение продолжительного периода, вполне возможно, что Банку России вновь придется вмешаться в динамику рубля. И рынок это понимают. Именно исходя из этого осознания мы полагаем, что резкие скачки вверх по паре будут сопровождаться столь же резкими коррекциями вниз до тех пор, пока пара не найдет равновесный курс и перейдет в режим консолидации.

 

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Первая часть базового курса завершена, однако это лишь вступление в мир трейдинга. У вас еще есть шанс получить не только знания по всем аспектам финансовых рынков, но и познакомиться с работоспособными торговыми стратегиями, а также методами создания собственного прибыльного хедж-фонда. Все это будет доступно с 24 ноября в рамках второй части базового курса.
Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec73/2014/11/28/obzor-osnovnykh-mirovykh-finansovykh-rynkov-27-noyabrya/ - Обзор основных мировых финансовых рынков от 27 ноября
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Комментарии (218)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация