Обзор основных мировых финансовых рынков от 22 декабря

Похоже, мы все же увидим в этом году «рождественское ралли» на фондовых рынках. Гонконгский Hang Seng (HSI) по итогам торговых суток укрепился на 0,8%, британский FTSE прибавил 0,4%, а германский DAX – 0,8%. Американские фондовые индексы тоже демонстрировали рост в пределах одного процента

Несмотря на снижение торговой активности, на достигнутые долларом США максимумы, а также недостаток экономических событий, американская валюта явно в фаворе, так как инвесторы не видят адекватных альтернатив этой валюте. В итоге, USD/JPY попыталась пробить 120,00. EUR/USD скатилась к к 2,5-летним минимумам в район 1,2216. GBP/USD пробила поддержку 1,56 и завершила торги в районе 1,5580. Только USD/RUB прервала череду роста, получив поддержку со стороны нефти и налогового периода: от уровня открытия 57,70 пара скатилась к 2-недельному минимуму 53,84, завершив торги в районе 55,89.

Фьючерсы на нефть подошли к верхней границе 10-дневного диапазона и некоторое время торговались в этом районе, однако очередные комментарии со стороны представителей ОПЕК обвалили котировки. Brent доросла до локального максимума $62,92, однако во время американской сессии вернулась в области $60,39.

Драгоценные металлы, казалось, забились в узкие диапазоны, и не собираются демонстрировать резких колебаний в течение ближайших  недель на фоне пустого экономического календаря. Однако американская сессия все изменила – после неудачных попыток пробить ближайшие уровни сопротивления на сцену вышли продавцы, которые резко обвалили активы в условиях тонкого  рынка. В итоге, XAU/USD вернулось в 3-недельного минимума $1170,64 после неудачной попытки пробить район сопротивления $1203 за унцию, а серебро - от максимума 16,14 ушло к $15,60.

Прогноз на вторник, 23 декабря

Товарно-сырьевой рынок

Итак, вчера министр нефти Саудовской Аравии заявил, что они готовы увеличить объемы добычи, чтобы бороться за свою долю  на рынке. Это и обвалило котировки Brent. Несмотря на то, что ОПЕК упорно отрицает необходимость вмешательства в сложившуюся на рынке энергетики ситуацию и подтверждает, что не будет ограничивать объемы добычи, картель, фактически добивается, по крайней мере, стабилизации котировок своим поведением, так как ставит под вопрос рентабельность сланцевых проектов. На текущий момент Brent торгуется выше $60 за баррель, и если число работающих скважин в США продолжит падать, это может укрепить позиции «черного золота».

Стоит отметить, что  и за прошедшую неделю их количество продолжило сокращаться. Последние данные от третьей по величине нефтегазовой сервисной компании в мире Baker Hughes говорят, что общее число скважин в разработке сократилось еще на 18 до 1875.  Напомним, что на прошлой неделе показатель упал на рекордные за два года 27 скважин. Таким образом, этот опережающий индикатор активности в нефтепромысловой отрасли говорит о том, что обвал котировок уже начинает давить на американский сланцевый рынок, и, возможно, мы видим зарождение тренда на снижение добычи. Если наши предположения подтвердятся, можно рассмотреть краткосрочные длинные позиции по Brent на коррекциях в район $59 за баррель.

Фондовый рынок

Apple (AAPL) с начала декабря, когда был достигнут исторический максимум $119,66 за акцию, потерял более 10%, спустившись к локальному минимуму $106,25 в прошлый вторник. Это вызвало небольшую панику по поводу того, что мы наблюдаем повторение динамики, наблюдавшейся в сентябре 2012 года. Несомненно, в текущих условиях не стоит исключать такого варианта, особенно, если тяжелые экономические условия в развивающихся странах распространятся на весь мир. Тем не менее, пока шансы на такой исход невелики, да и для инвесторов сложившаяся ситуация может принести интересные возможности. Недавнее падение акции больше напоминало коррекцию после очень продолжительного периода роста (9 из 10 последних месяцев позитивной динамики). Кроме того, свою роль сыграло и поведение фондовых  индексов,  напуганных резким обвалом фондовых рынков развивающихся стран и дальнейшим снижением цен на нефть:  Dow Jones  (YM) продемонстрировал подобное же масштабное падение, прежде чем возобновить рост индекса.

Тем не менее, если посмотреть вперед, результаты текущего квартала могут оказаться феноменальными. Объемы продаж iPhone-ов составили 60-70 млн, причем более дорогостоящая модель “6 Plus” поможет значительно увеличить прибыли. Система оплаты ApplePay  уже становится «хитом», а новая платформа HealthKit выглядит очень многообещающе. Таким образом, потенциал роста для акций Apple, по нашему мнению, еще явно не  исчерпан, а вот текущие более низкие уровни могут стать привлекательной точкой входа на рынок перед тем, как компания отчитается о своих впечатляющих результатах.

Валютный рынок

USD/RUB стабилизируется, и у пары на это есть причины. Как обычно, это установившиеся выше $60 за баррель котировки сорта Brent. Особенно радует, что даже на заявлениях представителей ОПЕК о вероятности увеличения объемов добычи, нефть продемонстрировала лишь умеренное падение и смогла удержаться от возвращения к недавним минимумам. Однако еще одним немаловажным фактором укрепления позиций рубля могут на ближайшее время стать и налоговые платежи: до четверга компании должны выплатить порядка 550 млрд рублей, что будет некоторое время поддерживать спрос на национальную валюту. Не исключено, что пара вновь сделает попытку спуститься в район 53,80, хотя не думаем, что надолго. Текущие уровни могут стать привлекательной точкой входа на рынок длинными позициями.

Предновогодняя суматоха уже охватила финансовый мир, а текущая неделя уже будет урезана в плане торгов в связи с близящимся празднованием католического Рождества. Обычно рынки в этот период очень спокойны, так как большинство участников закрывают свои позиции, выключает компьютеры и посвящают себя своим семьям. Тем не менее, в наше нестабильное время условия сниженной ликвидности могут создать опасную среду: любое геополитическое событие может вызвать преувеличенную реакцию финансовых инструментов.  Конечно, шансы на такой исход  не так уж велики: все что можно было, включая обвал нефти, распродажи рубля и неожиданные решения от ЦБ России и Швейцарии, уже произошли и заложены в цену. Сегодня Штаты опубликуют окончательные данные по ВВП за 3 квартал, а также отчет по заказам  на товары длительного пользования, от которых ждут превышения прогнозов. Очередные свидетельства стабильных темпов восстановления американской экономики могут поддержать новую волну спроса на USD, которая в рамках сниженной ликвидности может вызвать резкие скачки валютных пар. Не исключено, что EUR/USD попытается пробить поддержку 1,22 и направиться в район 1,2140, невиданный с августа 2012 года.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

В преддверии рождественских и новогодних праздников настал выгодный момент купить "экономику Китая". Стимулирование экономики Банком Китая, а также новости, приходящие из Поднебесной, в виде отдельных фрагментов уже позволяют составить картину ближайшего будущего. Узнай все детали инвестиционной идеи из записи презентации, состоявшейся 17 декабря.
Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec73/2014/12/23/obzor-osnovnykh-mirovykh-finansovykh-rynkov-22-dekabrya/ - Обзор основных мировых финансовых рынков от 22 декабря
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Комментарии (209)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация