Обзор основных мировых финансовых рынков от 29 декабря

Самое время успокоиться и проводить текущий год в узких диапазонах, и даже греческие выборы не смешали карты инвесторам. Гонконгский Hang Seng (HSI) по итогам торговых суток подрос на символические 0,3%. Тем временем, британский FTSE закрылся фактически во «флэте», а германский DAX с потерями в размере 0,3%. Американские фондовые индексы также колебались в нулевой зоне.

Греческие политики не смогли утвердить кандидата на президента Ставроса Димаса после третьей попытки. Это вызовет проведение новых выборов, которые пройдут 25 января. Учитывая высокие шансы на победу левоцентристов, программа спасения страны под вопросом, а, значит, под вопросом стабильность всей еврозоны. Неудивительно падение EUR/USD к 2,5-летнему минимуму 1,2142 и закрытие торгов в районе 1,2150. USD/JPY завершила торги неподалеку от недавних максимумов – в районе 120,70. GBP/USD поддалась эмоциям в связи с греческими выборами и спустилась в район 1,5520. USD/RUB получила новый стимул для роста на открытии новой недели в связи с ослаблением цен на нефть и завершением налогового периода. Пара вернулась в район недельного максимума 57,50 на закрытии.

Фьючерсы на нефть продолжают оставаться под давлением, так как уверенность рынка в снижающемся мировом спросе на энергоносители продолжает давить на актив. Brent открыла торги на $59,74, обновила 5,5-летний минимум на $57,35, вернувшись в район $58,00 к закрытию.

Драгоценные металлы среагировали на общее укрепление доллара США, а также на неудаче в пробое ближайших технических барьеров. В итоге, XAU/USD закрылось в районе $1181,40 за унцию, а серебро - ушло к 15,75.

Прогноз на вторник, 30 декабря

Фондовый рынок

Итак, год подошел к концу и настало время взглянуть в будущее и попытаться найти наиболее привлекательные инструменты на 2015 год. Среди активов фондового рынка одной из наиболее интересных акций может стать акция технологического гиганта IBM. Компания обладает устойчивыми позициями с текущей рыночной капитализации $156,9 млрд и показателем EBITDA в размере $4,5 млрд за первые три квартала 2014 года, однако это не спасло ее от резкого падения, наблюдавшегося в последние месяцы от 52-недельного максимума $199,21 до минимума $150,50, достигнутого 16 декабря. Все это связано с попытками руководства компании перевести фокус компании с аппаратного обеспечения на область облачных вычислений. Выручка IBM начала падать. За последние пять лет темпы роста продаж являются отрицательными. EPS за 3 квартал составила $3,48, разочаровав аналитиков, которые предполагали увидеть $4,31. Акции компании уже откатились в район $161,80 после выхода более сильных, чем ожидалось,  данных по прибылям компании Oracle, которые стимулировали спрос на акции технологического сектора.

Тем не менее, у инвесторов остаются пока опасения по поводу перспектив IBM в связи с довольно жесткой конкуренцией на рынке облачных вычислений -  Microsoft, Amazon и Google также вышли на этот рынок. Тем не менее, у IBM уже есть положительные результаты: выручка от облачного бизнеса за текущий год выросла на 50%, а клиентская база удвоилась до 20 тыс. Подписанные с облачными компаниями (Lufthansa, WPP и ABN Amro) соглашения будут исчисляться миллиардами в новых контрактах.  Кроме того, были подписаны партнерские соглашения с Apple (AAPL), Twitter, AT&T, SAP, and Microsoft. Все это станет залогом для хорошего прироста в будущем году, а текущие довольно низкие уровни – отличная точка входа длинными позициями.

Товарно-сырьевой рынок

Цены на нефть сорта Brent хотя и не ушли далеко от нижней границы недавнего диапазона, но явно подтвердили дальнейший тренд на снижение. Ожидания падения котировок поддерживаются и явным настроем представителей картеля и далее давить на актив своими пессимистичными высказываниями. Кроме того, даже эскалация геополитического напряжения в виде сообщений об атаках на крупнейший нефтяной порт Ливии на прошлой неделе, так же как известия о рекордном за последние 2 года сокращении рабочих скважин в США не смогли поддержать восстановление актива. Это означает, что предложение на рынке настолько велико, а перспективы роста спроса настолько малы, что даже военные конфликты внутри нефтедобывающих стран, а также постепенно сокращение американской добычи не беспокоят рынок. Недавно опубликованные данные по запасам нефти в США только подтверждают  избыток резервов: показатель вырос до 7,27 млн баррелей за неделю, завершившуюся 19 декабря, отметив максимальный уровень за последние два месяца. Если Brent подтвердит пробой нижней границы диапазона $58,00-$63,50, можно ожидать ускорения движения в район $55,00 за баррель.

Валютный рынок

Решение о продаже валютной выручки государственными компаниями-экспортерами поддержало позиции рубля, однако уже в понедельник мы увидели, что велика опасность новой волны ослабления российской валюты, особенно с начала следующего года. Это будет связано сразу с несколькими факторами. Во-первых, Министерство финансов с января 2015 года может начать закупку валюты для пополнения своих резервов. Причем текущие уровни создают довольно благоприятную обстановку для проведения таких операций. Кроме того, грядет новая волна выплат по внешнему долгу. В январе российским компаниям предстоит погасить обязательства на сумму 5 млрд долларов, что значительно ниже 30 млрд в декабре, однако все же может дестабилизировать позиции рубля. Таким образом, текущие уровни по USD/RUB выглядят вполне привлекательными для открытия длинных позиций с целью в районе 61,00 на ближайшие дни.

Несмотря на отсутствие важных экономических отчетов в оставшиеся дни уходящего года, интересные события на рынке все еще происходит. И касаются они неожиданных шагов со стороны японских властей. Вышедшие недавно данные подтвердили резкое снижение уровня сбережений среди населения. Показатель перешел на отрицательную территорию (-1,3%) за всю историю ведения этой статистики (с 1955 года). Это значительно разнится с пиковыми уровнями, отмеченными в 1975 году (23,1%) и может сулить большие проблемы для вновь избранного Синдзо Абэ. Возможно, в ответ на эти известия японские власти в прошедшую субботу утвердили новый пакет стимулирования размером $29 млрд, который будет направлен на развитие отстающих регионов и на поддержку населения с помощью субсидий. Правительство полагает, что этот шаг поможет увеличить ВВП Японии на 0,7%. Пока такие долгосрочные результаты под вопросом, а вот для USD/JPY это еще одна причина продолжить свой рост с ближайшей целью на отметке 122,00.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Европа пытается найти выход из кризиса. По нашим оценкам, единственной эффективной мерой в этом направлении может оказаться девальвация евро, которая потянет за собой падение курсов валют стран центральной и восточной Европы, стран соседей и экономических партнеров. Как сохранить и приумножить свои сбережения в этих условиях? Ответ на этот вопрос вы можете узнать в нашем прогнозе на 1-ый квартал 2015 года.
Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec73/2014/12/29/obzor-osnovnykh-mirovykh-finansovykh-rynkov-29-dekabrya/ - Обзор основных мировых финансовых рынков от 29 декабря
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Комментарии (112)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация