Обзор основных мировых финансовых рынков от 2 февраля

Фондовые рынки демонстрировали смешанную динамику на избытке катализаторов. В результате,  гонконгский Hang Seng (HSI) по итогам торговых суток прирос на 0,54%. Тем временем, британский FTSE потерял 0,4%, а германский DAX прибавил почти 0,7%. Американские фондовые индексы демонстрировали неплохой рост к завершению торговых суток.

Начало недели ознаменовалось довольно активными торгами на валютном рынке. Во-первых, экономический календарь способствовал повышенной волатильности: данные по деловой активности заинтересовали инвесторов. Кроме того, появились разговоры о попытках Швейцарского Национального Банка установить новую неофициальную привязку франка к евро, что спровоцировало спрос на единую валюту в первой половине дня. В итоге, EUR/USD открыла торги на отметке 1,1310, доросла до максимума 1,1354, однако слабые данные PMI из Германии ограничили дальнейшее движение. GBP/USD резко подросла к отметке 1,5088 на выходе более сильных, чем предполагалось, уровнях деловой активности (53,0 против 52,6). Однако компонент индекса подтвердили отсутствие  инфляционного давление в экономике, что вкупе с динамикой EUR/GBP надавило на пару и отправило ее к отметке 1,5030, в районе которой пара и закрыла торги. USD/JPY от уровня открытия 117,05 подросла к отметке 117,87, однако с выходом слабых данных из США (и потребительские расходы, и индекс ISM не дотянули до прогнозов) смогла вновь вернуться в район 117,20 на закрытии. USD/RUB получила хороший стимул для движения вниз в виде резко выросшего спроса на рынке энергоносителей. Это помогло паре отметить минимум 67,71 и завершить торги в районе 67,90.

Фьючерсы на нефть вчера продемонстрировали резкий скачок вверх на слухах, что часть рынка начинают закрывать короткие позиции по активу. Забастовка рабочих нефтяных заводов США также внесла свою лепту в  динамику «черного золота». В результате, Brent открыла торги на $51,59 за баррель, доросла до месячного максимума $55,48, но к закрытию торгов откорректировалась в район $54,40 за баррель.

Драгоценные металлы продолжали демонстрировать коррекцию от недавно достигнутых максимумов. Итак, XAU/USD от уровня открытия $1280,46 добралось до минимума $1266,34, на закрылось на 10 долларов выше, а серебро торговалось вблизи 17,20 на закрытии.

Прогноз на вторник, 3 февраля

Фондовый рынок

Текущая неделя обещает быть интересной для фондовых рынков, так как инвесторы  уже начинают подготовку к публикации отчета по уровням занятости по платежным ведомостям США (NFP). И главный вопрос – смогут ли данные убедить трейдеров в неизменно агрессивной позиции ФРС даже на фоне всеобщего  смягчения денежно-кредитной политики ключевых центробанков мира. Первые отчеты по потребительским расходам и состоянию обрабатывающей промышленности вызывают вопросы. Показатель ISM оказался минимальным с января прошлого года, причем компонент занятости серьезно снизился (54,1 против 56,0 ранее). От NFP ожидают показатели в районе 230-250 тысяч, причем вряд ли мы увидим дальнейшее падение безработицы после столько резкого его снижения за последние месяцы (6,1% в сентябре против 5,6 уже в декабре). Заставит ли это Федрезерв отказаться от повышения ставки в течение ближайших кварталов? Возможно, и именно на эту возможность будут рассчитывать американские фондовые индексы. Чем больше будет слабости в отчетах из США, тем больше вероятности увидеть рост  NASDAQ-100 (NQ) и Dow Jones (YM) в ближайшие дни.

Товарно-сырьевой рынок

Похоже, цены на нефть подошли к новому этапу своей «кризисной жизни». Активность в американском нефтегазовом секторе начинает падать. Согласно данным третьей по величине нефтегазовой сервисной компании в мире Baker Hughes, показатель числа работающих скважин начал резко снижаться с 10 октября прошлого года после достижения максимальной  отметки 1609. На текущий момент общее число действующих в США буровых вышек составляет 1223, т.е. на 31,6% ниже пиковых уровней. В 2008 году показатель сократился почти на 60% от пиковых уровней, так что у нас еще есть куда идти. Сейчас идет момент «нащупывания дна» и, возможно, Brent расширит диапазон колебаний до $47,00-$56,00. О четком же развороте нисходящего тренда даже без вмешательства ОПЕК мы сможем говорить, как только число действующих буровых вышек упадет на 50% от максимумов – т.е. примерно до 800. Если учитывать динамику прошлых лет, уйти на это может 1-2 месяца.

Валютный рынок

USD/RUB получила повод для падения, причем очень даже серьезный повод в виде растущих цен на нефть. Тот факт, что котировки Brent делали несколько попыток взять барьер 55 долл./барр. и до сих пор  их не оставляют, говорит о вероятности перелома нисходящей тенденции, которую мы наблюдаем с лета прошлого года. Начавшееся закрытие избыточных коротких позиций по активу может спровоцировать волну фиксации прибыли и возвращение «черного золота» на более высокие уровни. Для рубля это в текущих условиях выглядит практически единственным спасением, особенно в свете переориентации Банка России с борьбы с инфляцией на стимулирование роста экономики. При дальнейшем снижении ставки регулятором давление на российскую валюту может усилиться, и в таких условиях вероятность вернуться к декабрьским максимумам слишком высока. Таким образом, продолжаем следить за динамикой рынка энергоносителей: при возвращении котировок в район 60 долл./барр. рубль может сделать попытку вернуться к отметке 62,00.

Многие обратили внимание на изменившееся поведение USD/JPY. После достижения пиковых уровней в начале декабря 2014 года пара постепенно сбавляла обороты, демонстрируя более низкие максимумы и двигаясь к ключевой поддержке 116,00. Отчасти виной тому стала падающая доходность по американским «трежериз» (от 2,12% в начале января до 1,68% в его конце). Ставка по десятилетним облигациям упала до минимальной с мая 2013 года отметки на фоне слабоватых данных по ВВП США в 4 квартале, опубликованных в прошлую пятницу. Темпы роста американской экономики – надежды всего мира – упали до 2,6% от 5%. Новые сомнения вызвали и опубликованные в понедельник данные по потребительским расходам, и отчет ISM в обрабатывающей промышленности. Если так пойдет и дальше, у пары все шансы пробить 116,40 и нацелиться на прорыв 116,00.  

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Рады сообщить о начале первого набора на Базовый курс обучения 2015 года. Базовый курс обучения — эффективный способ быстро приобрести ключевые навыки по работе на финансовых рынках. На онлайн-лекциях преподаватели и эксперты Академии расскажут вам о том, как анализировать цены, как правильно принимать торговые решения и распределять свой капитал.
Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec73/2015/02/03/obzor-osnovnykh-mirovykh-finansovykh-rynkov-2-fevralya/ - Обзор основных мировых финансовых рынков от 2 февраля
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Комментарии (177)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация