Обзор основных мировых финансовых рынков от 26 февраля

Четверг, по большей части, проходил очень спокойно, причем большинство инвесторов предпочитали потихоньку избавляться от доллара США после недавнего довольно мягкого выступления Джанет Йеллен. Экономические отчеты из Европы только давали дополнительные стимулы для движения вверх: и евро, и фунт, и иена медленно, но верно укреплялись, пока не пришли данные по американской инфляции.

Нельзя сказать, что отчет был гораздо сильнее ожиданий, однако чистый CPI, не учитывающий волатильные цены на продукты и бензин, действительно оказался чуть выше прогнозов и спровоцировал активный спрос на доллар. Настолько активный, что евро за несколько часов потерял почти две фигуры. Кроме того, это ударило и по рынкам драгоценных металлов: золото отошло от максимума в районе $1219 за унцию до 1208, а серебро закрыло торговые сутки в районе 16,60. Brent тоже понесла потери, коснувшись 59,60, однако активный спрос быков восстановил энергоноситель выше 60 долл/барр. к закрытию. А вот на фондовые индексы все произошедшее большого влияния не оказало.

График дня:

553655fe54597.png

Экономические данные:

  • Германия: февраль, число безработных – 20 тыс. против прогноза -10 тыс.
  • Великобритания: 4 кв., темпы роста ВВП 0,5% кв./кв, 2,7% г/г, как и предполагалось
  • США: январь, CPI без учета продуктов питания и энергоносителей +0,2% против +0,1% м/м.

Прогноз на пятницу, 27 февраля

Фондовый рынок

Сегодня будут опубликованы данные по темпам роста США в 4 квартале. Это уже пересмотренный показатель и имеет отношение к довольно отдаленному прошлому, однако учитывая значимость экономических отчетов для текущей динамики рынка, отклонения от прогнозных значений все же способны вызвать колебания американских индексов. Кроме того, стоит признать, что после продолжительного роста с обновлением рекордных максимумов бенчмарки все же обязаны показать коррекцию. Dow Jones уже вступил на этот путь попав под давление неблагоприятных данных из США, подтвердивших вероятность повышения ставки ФРС, и его примеру вполне может последовать NASDAQ 100 с вероятностью возвращения в район 4428.

Кроме того, не совсем радужные перспективы и у широкого индекса S&P 500, так как, по последним оценкам, рост показателя EPS может составить лишь 2,8% за весь 2015 год – еще в декабре прогноз составлял 8,2%. Более того, прогнозный показатель выручки впервые с момента коллапса Lehman может оказаться отрицательным. Если в конце декабря прогноз на 2015 год говорил о приросте на 2,8%, то теперь ожидается сокращение на 0,3%. Мы уже наблюдаем два дня коррекции от исторических максимумов, и, вполне возможно, на этом индекс не остановится – ближайшей целью может стать отметка 2090.

Товарно-сырьевой рынок

Обратите внимание: спред между Brent и WTI уже расширился до более чем годового максимума в размере 10,78 долл/барр. Учитывая, что цены картеля привязаны к Brent, похоже, первая стратегическая цель в «нефтяной войне» за долю рынка достигнута. На самом деле, это самая идеальная ситуация для ОПЕК, когда ее прибыли растут, а котировки американской WTI остаются на месте. Это указывает на то, что шельфовый сектор не получает своей поддержки, а ближневостояные нефтедобытчики уже замедлили темпы своих потерь. Что может означать развивающаяся на текущий момент тенденция? То, что спрос на Brent может расти и дальше, и что для нее отчет по достигшим рекордных максимумов коммерческим запасам в США не имеет значения. А вот падающее число работающих буровых установок будет только радовать, и вполне может подтолкнуть активы в долгожданный район 65,00 долл./барр.

Валютный рынок

Рубль получил неплохую поддержку со стороны цен на нефть и даже попытался пробить сильный барьер на уровне 60,00, коснувшись отметки 59,55. Кроме того, довольно резкое выступление главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, в котором он высказался за ограничение валютных спекуляций во избежание падения курса рубля, также могли сыграть свою роль в деле укрепления российской валюты. Однако последовавшее далее снижение спроса на энергоносители, вызванное укреплением американского доллара, заставило USD/RUB вновь вернуться в район 61,00. Более того,  в американскую сессию нефть продолжала падать, что может заставить рубль открыть торги слабее, чем на закрытии. Тем не менее, учитывая близящуюся публикацию отчета по числу работающих буровых установок в США от Baker Hughes, можно ожидать быстрого восстановления спроса на Brent, что в свою очередь может привести к новым попыткам рубля пробить 60,00.

Если вы обратили внимание, на мировом валютном рынке произошло важное событие – вера в господство доллара пошатнулась.  «Мягкая» Джанет Йеллен сократило число уверовавших в летнее повышение ставки, и теперь инвесторы активно размышляют над вопросом «куда, если не в доллар?». Да, вчерашний отчет по инфляции немного сократил число вопрошающих, однако первый же слабый отчет из США вновь вернет вопрос на повестку дня. В таких условиях первым отреагирует британский фунт, однако стоит отметить, что и EUR/USD обладает неплохим потенциалом восстановления, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, и у евро на это сразу несколько причин:

1. Ситуация с Грецией пришла к относительной стабильности и о выходе из еврозоны уже нет речи.

2. Последнее выступление Марио Драги подтвердило, что он ждет «зеленые побеги» уже в ближайшее время, так как меры по стимулированию  экономики должны вот-вот принести свои плоды. Таким образом, нового раунда смягчения пока ждать  не стоит, а старый уже весь заложен в цену.

3. Перепроданность евро уже давно вызывает опасения, а число коротких фьючерсных позиций по данным CFTC постепенно начинает снижаться: 186 тыс. против 195 тыс. неделей ранее.

4. Отсрочка повышения ставки ФРС приведет к закрытию части длинных позиций по доллару США.

Таким образом, в краткосрочной перспективе имеет смысл рассмотреть позиции на покупку от текущих минимумов с ближайшей целью на отметке 1,13 и далее на 1,1430.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Приглашаем вас принять участие в специальной программе подготовки управляющих трейдеров. Подготовка управляющих — новое направление в деятельности Международной академии инвестиций и трейдинга. Подготовка по программе позволяет в кратчайшие сроки сделать первые, но уверенные шаги в сторону создания своего собственного частного хедж-фонда и работы с капиталом инвесторов.
Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec73/2015/02/27/obzor-osnovnykh-mirovykh-finansovykh-rynkov-26-fevralya/ - Обзор основных мировых финансовых рынков от 26 февраля
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Комментарии (160)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация