Обзор основных мировых финансовых рынков от 11 марта

В среду рынок был поглощен темой продолжающегося падения EUR/USD, которое, похоже, смогло-таки взять паузу в районе 1,05, хотя на какой срок, пока неизвестно, так как попытки пройти ниже 12-летнего минимума на отметке 1,0510 продолжаются. Германский FDAX на этом только порадовался, рванув к рекордному уровню 11852.

Бегство из рисков увеличило спрос на доллар США, а, следовательно, вновь надавило на товарные рынки. Драгметаллы вновь обновили многомесячные минимумы: золото достигало 1147,49 долл. за унцию, а серебро  - 15,27. Brent касалась 56,34, однако смогла развернуться вверх к 58,00, потянув за собой и рубль, который после падения к 62,82 закрыл торги в районе 61,75.

График дня:

55365602c1a5e.png

Экономические данные:

  • Китай: февраль, промышленное производство (6,8% против 7,8%) и розничные продажи (10,7% против 11,7%) вышли ниже прогнозов
  • Великобритания: февраль, обрабатывающая промышленность -0,5% м/м, +1,9% г/г против прогноза +0,2% м/м, +2,6% г/г
  • Греция получила 500 млн евро от Европейского стабилизационного механизма (ESM), однако переговоры по получению 8 млрд евро пока затягиваются.

Прогноз на четверг, 12 марта

Фондовый рынок

Американский  фондовый рынок переживает нелучшие времена: NASDAQ-100 и Dow Jones уже неделю несут потери с небольшими передышками. Все дело в том, что последние отчеты из США и выступления официальных представителей Федрезерва убедили инвесторов в том, что FOMC явно намерен пойти на ужесточение на ближайших заседаниях. Учитывая, что очередное состоится уже на следующей неделе, инвесторы особенно остро реагируют на любые экономические отчеты из США. А сегодня будет опубликован ключевой отчет недели – розничные продажи. Если он выйдет сильнее прогнозов, инвесторы с новой силой примутся закладывать вероятность скорого повышения ставки, что может надавить на американские индексы с вероятной целью движения к 4280 и 17500 по NASDAQ-100 и Dow Jones, соответственно.

Товарно-сырьевой рынок

Итак, вчера стало известно, что коммерческие запасы нефти в США выросли на 1% до 449 млн, добравшись до максимального уровня за всю историю подсчета показателя (с 1982 года). Теперь у США появились новые проблемы - по данным Администрации энергетической информации (EIA), заполнено почти 70% нефтехранилищ страны, причем велика вероятность, что этой весной главные хранилища в Кушинге, шт. Оклахома, будут заполнены полностью. Выглядит все так, будто у нефти только одна дорога – на «юг».

Тем не менее, число работающих буровых установок продолжает падать, пусть и более сдержанными темпами, согласно данным Baker Hughes. Кроме того, вчера стало известно, что крупнейший нефтедобытчик в месторождении Баккен в штате Северная Дакота выставил себя на продажу. Это может стать первым тревожным звоночком в череде крупных слияний и поглощений на нефтегазовом рынке США. Уже сейчас стало известно, что стоимость 75 нефтедобывающих компаний, занимающихся шельфовыми месторождениями, упала на 25% к концу 2014 года. Понятно, что не сразу, но постепенно, это будет толкать цены на нефть вверх, а приближение летнего «сезона вождения» и очередного заседания ОПЕК по квотам добычи могут только ускорить рост актива. Тем не менее, на текущий момент Brent пытается найти себя в рамках нового более широкого диапазона 56,40 – 62,30 долл./барр., что означает, что цены могут оттолкнуться от нижней границы и начать восстановление, которое может продлиться до пятницы.

Валютный рынок

Рубль немного откатиться от минимумов вчерашнего дня, однако геополитические риски могут вновь надавать на российскую валюту. Расширения списка санкций со стороны США, разговоры о поставках летального оружия на Украину, а также сообщения о боевых действиях в районе Мариуполя рушат надежды на примирение сторон. Единственные надежды на то, что USD/RUB останется ниже 62,60 связаны с динамикой цен на нефть. Вчера Brent остановила свой рост, и, вполне возможно, продемонстрирует свое традиционное восстановление, наблюдаемое последнее время к концу недели, в преддверии публикации отчета Baker Hughes. Это может помочь рублю укрепиться в район 61,30 на открытии.

Без детального анализа кажется, что текущий обвал евро и товарных валют против доллара США говорит о резком всплеске спроса на американскую валюту. Хотя это может быть правдой, разворот USD/JPY, падение доходности американских облигаций и резкое снижение котировок на фондовом рынке говорят совсем о другом. Они говорят о том, что не оптимизм в отношении американской экономики, а скорее бегство из рисков толкает инвесторов на покупку USD. И именно поэтому пара вела себя довольно сдержанно с самого начала недели. Однако сегодня все может измениться, так как мы получим главный отчет этой недели из США – объем розничных продаж за февраль. Прогнозы говорят о росте потребительских расходов, и это вполне вероятно, учитывая слабые показатели января. Если релиз подтвердит силу американской экономики, подпитываемую восстановлением на рынке труда, это может стать новым стимулом для покупки USD/JPY, особенно, в преддверии запланированного на следующую  неделю заседания FOMC по денежно-кредитной политике. Ближайшей целью на пути вверх может стать отметка 122,00, после пробоя которой откроется путь к 122,55.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Приглашаем вас принять участие в специальной программе подготовки управляющих трейдеров. Подготовка управляющих — новое направление в деятельности Международной академии инвестиций и трейдинга. Подготовка по программе позволяет в кратчайшие сроки сделать первые, но уверенные шаги в сторону создания своего собственного частного хедж-фонда и работы с капиталом инвесторов.
Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec73/2015/03/11/obzor-osnovnykh-mirovykh-finansovykh-rynkov-11-marta/ - Обзор основных мировых финансовых рынков от 11 марта
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Комментарии (105)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация