Обзор от 16 апреля: высокие уровни Brent - путь рубля к 48

Вчера умы инвесторов вновь занимала тема выхода Греции из еврозоны, так как риторика со стороны официальных лиц принимает все более жесткую форму. Вчера даже была озвучена вероятная дата дефолта по долгам Афин – 12 мая. EUR/USD попала под давление  и спускалась до 1,0624, однако смогла вернуться к 1,0770 к закрытию. Поддержку оказала общая слабость доллара в связи с недотягивающими до прогнозов экономическими данными. Рынок жилья США оказался слабее ожиданий, что и помогло GBP/USD уйти выше 1,4940. Тем временем, AUD/USD получила дополнительную поддержку и со стороны сильных данных по рынку труда: пара закрыла торги выше 0,7770. USD/RUB обновила 4,5-месячный минимум и достигала в течение дня отметки 49,32.

Фондовые индексы крупнейших торговых площадок все так же демонстрировали разнонаправленную динамику: китайский бенчмарк смог продолжить укрепление на позитивных данных по притоку капитала, германский DAX нес потери на слухах о Греции, а американские индексы вели себя сдержанно. Товарно-сырьевые рынки немного притихли: Brent обновила 4-месячный максимум на отметке 64,85. Драгметаллы вернулись к предыдущим уровням поддержки, несмотря на слабые позиции доллара США: мы видели 1199 долларов за унцию по золоту и 16,30 по серебру.

График дня:

5530191f21fd6.png

Экономические данные:

  • Япония стала крупнейшим держателем американских долговых обязательств, отняв пальму первенства у Китая, который сократил объемы американских активов на 1,2% до 1,22 трлн долларов
  • Австралия: март, уровень безработицы 6,1% против прогноза 6,3%, а уровень занятости +37,7 тыс. против прогноза +15,0 тыс.
  • США: март, число полученных разрешений на строительство 1,039 млн против прогноза 1,080 млн

Прогноз на пятницу, 17 апреля

Фондовый рынок

В центре внимания остается китайский рынок, который активно закладывает в цену дополнительное стимулирование со стороны Народного Банка Китая. Индекс Hang Seng (HSI) продемонстрировал рост на 13% за первые две недели апреля, и вполне вероятно, что бенчмарк на этом не остановится. Поддержку фондовому индексу могут оказать два фактора: растущие надежды на то, что ЦБ вот-вот вмешается и простимулирует экономику новыми мерами, а также резкое укрепление акций нефтяных компаний, среди которых PetroChina (PTR) уже прибавила почти 20% в цене за время апрельских торгов. Обратите внимание, что на этой неделе премьер Госсовета КНР Ли Кэцян уже заявлял, что правительство будет принимать специальные меры для стимулирования определенных сфер экономики. Это привлекает и иностранных инвесторов к фондовому рынку Китая: вчера стало известно, что прямые иностранные инвестиции в страну выросли в марте на 2,2% г/г. Таким образом, мы предлагаем рассматривать покупки HSI при его коррекции вниз в район 27500.

И еще об одном интересном активе. Акции компании McDonalds (MCD) последнее время демонстрируют не очень позитивную динамику, и, вполне вероятно, что движение котировок вниз только ускорится в ближайшие месяцы. Вчера пошли слухи, что сеть ресторанов быстрого питания покажет внушительные убытки в текущем финансовом году, причем в ближайшие кварталы будет закрыта 131 точка продаж. Пока это касается только бизнеса в Японии, однако подобные же тенденции не исключены и в России, учитывая текущие настроения в стране, а также разговоры о создании «отечественной альтернативы». Ситуация усугубляется и ростом скандальных историй о случаях заражения еды, найденных человеческих зубах в картофеле «фри», а также кусочки пластика в шоколадном мороженном. Ближайшей целью на пути вниз может стать отметка 93,70, а далее путь открывается ниже 90 долларов за акцию.

Товарно-сырьевой рынок

В заключительный торговый день этой насыщенной недели вполне реально ожидать продолжения роста котировок нефти на подготовке к выходу данных от Baker Hughes. Мы уже знаем, что ожидания по объемам добычи нефти в США развернулись и что в дальнейшем тенденция будет только набирать обороты. Если показатель действующих рабочих скважин в США продолжит резкое сокращение (к примеру, на 30-40 скважин в неделю), это только укрепит уверенность в дальнейшем снижении добычи и поддержит движение Brent в район 65,00. Кстати, стоит отметить, что есть вероятность укрепления актива и на общей нисходящей динамике доллара США. Сегодня вечером будут опубликованы американские данные CPI: инфляция остается ключевым фактором в деле определения дальнейшего курса денежно-кредитной политики ФРС. Если показатель окажется слабее прогнозов, это может ускорить распродажи доллара, что только на руку нефти.

Валютный рынок

В четверг рубль продвинулся еще ниже, однако целевого уровня, указанного в нашем квартальном прогнозе, пока не смог достичь. Дальнейший потенциал падения российской валюты уже носит ограниченный характер. Мы не исключаем резких колебательных движений, особенно, благодаря позитивной динамике, наблюдающейся на рынке энергоносителей. Если Brent сможет закрепиться выше 65 долл./барр., рубль способен добраться до 48,00. Тем не менее, во второй половине дня вполне вероятна коррекция USD/RUB вверх, так как большая часть спекулянтов предпочтут закрыть свои  длинные позиции по рублю и спокойно уйти на выходные. Это не означает, что восходящий тренд по рублю завершен: понедельник может вновь открыться «гэпом» вниз по USD/RUB, однако дальнейшее укрепление российской валюты может носить сдержанный характер.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Рады сообщить, что 13 апреля стартовала первая лекция базового курса. На онлайн-лекциях преподаватели и эксперты Академии расскажут Вам о том, как анализировать цены, как правильно принимать торговые решения и распределять свой капитал.
Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec73/2015/04/16/obzor-16-aprelya-vysokie-urovni-brent-put-rublya-48/ - Обзор от 16 апреля: высокие уровни Brent - путь рубля к 48
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Комментарии (88)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация