Обзор от 21 апреля: угрозы Греции, триумф Nikkei и слухи о санкциях

Доллар США вновь пользовался спросом, причем больше на теме бегства от рисков, так как Греция явно намерена подпортить настроение всей еврозоне. Вчера стало известно, что некоторые представители ЕЦБ рассматривали вариант увеличения дисконта по греческим залоговым активам коммерческих банков, если Афины так и не смогут предоставить удобоваримый список реформ. Более слабые, чем ожидалось, данные по экономическим настроениям Германии от института ZEW только усилили давление на EUR/USD и отправили пару к 5-дневному минимуму 1,0659, однако к вечеру она восстановилась в район 1,0735. GBP/USD удерживалась вблизи 1,4920, а USD/RUB помотало из стороны в сторону на действиях ЦБ.

Фондовые индексы крупнейших торговых площадок демонстрировали противоречивую динамику, однако звездой рынка, несомненно, стал индекс Nikkei. Товарно-сырьевые рынки также двигались разнонаправленно: Brent откатилась от 63,53 к минимуму 61,65 долл./барр. Драгметаллы вернулись к ближайшим уровням сопротивления: мы видели 1202 долларов за унцию по золоту и 16,00 по серебру.

График дня:

5536a0bb1aa9c.png

Экономические данные:

  • IBM объявила о прибыли в размере $2,91 за акцию против прогноза $2,82. Выручка упала на 11,9% г/г до $19,59 млрд против прогноза $19,73 млрд
  • Протокол прошлого заседания Банка Австралии намекает на дополнительное снижение ставки
  • Германия: апрель, индекс экономических настроений ZEW 53,3 против прогноза 55,3

Прогноз на среду, 22 апреля

Фондовый рынок

Греческая банковская система поддерживала жизнь с помощью программы ЕЦБ, в рамках которой банки получали ликвидность под залог неблагонадежных активов причем без каких-либо дисконтов.  Появившиеся вчера известия о том, что некоторые представители ЕЦБ готовы применить дисконты в размере 90% в случае, если Греция не сможет выполнить требования европейских властей, только усилят страхи и разговоры по поводу вероятности скорого дефолта страны и дальнейшего ее выхода из еврозоны. Понятно, что сейчас это скорее угрозы, чтобы убедить новое правительство во главе с Алексисом Ципрасом прийти к консенсусу уже к моменту встречи с Еврогруппой, назначенной на 24 апреля. Но что означает эта ситуация для инвесторов? Она означает, что германский DAX (FDAX), который обладает еще приличным потенциалом дальнейшего движения вверх, может приостановиться или даже скорректироваться вниз вплоть до момента достижения определенных соглашений с Афинами. То, что соглашения будут достигнуты – не вызывает сомнений, так как у греческих властей нет больше альтернатив. То, что у DAX потенциал роста еще велик, подтверждается готовностью ЕЦБ вливать ликвидность, как минимум, до сентября следующего года. Таким образом, если мы увидим коррекционный откат бенчмарка, его стоит  использовать для входа на рынок на более привлекательных уровнях.

Кроме того, хотелось бы обратить внимание на динамику Nikkei (NKD) – вчера японский бенчмарк попытался вновь пробить отметку 20000. Несмотря на то, что актив закрылся выше данной отметки, это еще не значит, что барьер взят – 12 дней назад индекс достигал 20115, однако после этого быстро скорректировался более чем на 600 пунктов вниз. Вполне вероятно, что и на этот раз Nikkei после резкого укрепления пойдет вниз. Ближайшей целью на этом пути может стать отметка 19820 и далее на повестку станет уровень 19580. В подобных условиях в краткосрочной перспективе имеет смысл играть на продажу. Однако в долгосрочной перспективе в связи с политикой, избранной японским государственным пенсионным фондом, у индекса очень хороший потенциал роста, а значит стоит рассмотреть возможности покупок на приближении к указанным уровням поддержки.

Товарно-сырьевой рынок

Brent довольно уверенно закрепилась выше 60 долл./барр.: уже почти неделю актив не делал попытку пересечь эту отметку вниз. Тем не менее, и дальнейшее движение вверх пока ограничено довольно сильным психологическим уровнем 65,00, для пробоя которого пока нет серьезных катализаторов. Это может означать для нас несколько моментов. Во-первых, можно избрать краткосрочную стратегию торговли в диапазоне 60,00 – 64,40 с покупкой у нижней границы и продажей у верхней. Сейчас самое время продавать, так как вчера стало известно о том, что коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила об окончании бомбардировок. Даже шансы на хрупкий мир могут ограничить спрос на актив. Во-вторых, можно попробовать сделать ставку на дальнейшее восстановление котировок нефти в рамках более продолжительного периода на пробое 65,00. В пользу такого исхода говорит тот факт, что темпы добычи в США уже замедляются и процесс может только ускориться в условиях продолжающейся консервации буровых установок на континенте. Если пробой отметки 65,00 все же состоится, следующей целью на пути вверх может стать отметка 68,20 долл./барр.

Валютный рынок

Тот факт, что рубль уже к закрытию вторника начал укрепление, причем при неизменном уровне цен на нефть, говорит о том, что рынок уже переварил тему повышения ставок по валютным аукционам ЦБ. Скорее всего, в ближайшие дни доминантами будут совсем другие катализаторы. Скорее всего, основное внимание рынка будет сосредоточено на динамике рубля, а также котировках «черного золота». Однако не стоит забывать и о еще одном немаловажном моменте – пик налогового периода. На 27-28 апреля запланированы выплаты НДПИ, НДС, налог на прибыль и акцизы. В течение недели до этих дат вполне вероятно укрепление спроса на российскую валюту со стороны экспортеров. Кроме того, сегодня пройдет встреча послов ЕС с депутатами Госдумы. Ходят слухи, что на ней уже может обсуждаться вопрос отмены санкций. В текущих условиях даже малая вероятность отмены даже части санкций – это мощный стимул для роста спроса на рубль, который может отправить USD/RUB к отметке 50,00.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Tesla внедряет новейшие технологии для создания современного электрокара, однако цели этой компании выходят за рамки автобизнеса. Хотите заработать до 29% на новейших технологиях в автомобилестроении? Посетите презентацию инвестиционной идеи «Tesla - движение без пит-стопа» и узнайте, как получить прибыль на бумагах этой компании.
Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec73/2015/04/21/obzor-21-aprelya-ugrozy-gretsii-triumf-nikkei-slukhi-sanktsiyakh/ - Обзор от 21 апреля: угрозы Греции, триумф Nikkei и слухи о санкциях
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Комментарии (108)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация